Исправление неверно рассчитанного НДФЛ при увольнении

1. Здравствуйте!
   Посмотрите публикацию: Проверка учета НДФЛ при увольнении . Если сотрудник проявит на каком-то из шагов, напишите.
   Прошу приложить скриншоты:
   — расчетный листок за декабрь
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год
   — Анализ ндфл по документам — основания(Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
   4. Это сотрудник уволен после выплаты аванса, но до выплаты ЗП.

2. К сожалению не увидела расчетный листок по сотруднику.
   Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы ) за декабрь.Появится ли данный сотрудник в этом документе? Если да, приложите, пожалуйста скриншот.
   4. Я отправляю расчётные листки в одном файле PDF. Так нельзя? Не представляю как сделать столько скринов на все листки)

3. Приложение

   Спасибо за данные!
   Весь начисленный доход сотрудник попадает в налоговый учет. Проведем документ Перерасчет НДФЛ. П- программа исправила ошибку исчисленного ндфл. Но теперь образовался НДФЛ в счет будущих периодов — корректировка ндфл. Прикладываю ссылку про корректировку НДФЛ: ЗУП 3.1 за октябрь-ноябрь 2023: изменения и интересные возможности .Раздел Кейсы по кадровому учету, Ориентировочное начала просмотра 20 мин 26 сек.
   Так как сотрудник уволился, то использовать в следующем месяце не получится. Самый лучший способ это сделать возврат ндфл. Для это нужно письменное заявление сотрудника.
   Прикладываю ссылку на проблемы с возвратом ндфл: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С .Раздел Проблемы с возвратами НДФЛ.
   Но, если у Вас последний релиз,то исправлена ошибка по возвратам. Прикладываю публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно определяется дата возврата НДФЛ .

   1. Благодарю.
      Подскажите пожалуйста, правильно ли я сделала:
      1. Зарегистрировала «Перерасчёт НДФЛ» 12.12.2023 -364р
      2. Зарегистрировала «Возврат НДФЛ» 12.12.2023 364р (взяв с сотрудника заявление)
      3. Выплатила 364р
      Вопрос) По этому сотруднику были удержания в виде алиментов 70%. Я попробовала сделать тестовое начисление ЗП за Декабрь и во вкладке удержания появились его удержания. Я правильно понимаю, что я должна рассчитать удержания алиментов с этих 364р? Я должна их выплатить тоже 12.12.2023, верно?

4. Приложение

   Прикладываю ссылку на публикацию: Учет отрицательного НДФЛ при расчете удержаний по исполнительным листам .
   Если мы сделаем выплату возврат 364р, то у нас не будет фактически денег, чтобы рассчитать алименты. В таком случае-сотрудник будет нам должен.
   Предлагаю попробовать следующую последовательность
   -отменяем Перерасчет ндфл, Возврат ндфл, Выплату возврата
   — открывает документ Увольнения. Внизу есть гиперссылку Исправить.
   — создаем документ Исправления увольнения в Декабре. В этом документе ожидаем, что ндфл будет исчислен верно. Сумма удержания будет больше, так как ндфл меньше.
   -перезаполняем документ Возврат ндфл.Здесь сумма останется 364 р без изменения
   — создаем документ Ведомость на выплату, способ выплаты Зарплата за декабрь. Ожидаем выплату сотруднику на руки: возврат — 70% алиментов.
   Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите.

   1. Все шаги прошла последовательно, в исправлении увольнения НДФЛ посчитан верно, как и должен быть. В перерасчёт теперь этот сотрудник не попадает, но в документе «Возврат НДФЛ» при обновлении суммы к возврату, почему-то разбилось на две строчки, 261 и 103, что в итоге верно 364р. А вот с выплатой что-то пошло не так. Сумма к выплате ему 145,60, а удержано 16 554,93, то есть вся сумма, которая была удержана при увольнении + при авансе за Ноябрь. Должно же быть ему 109.20, а алименты 254,8
      Что же я делаю не так?(

5. Взыскано не заполняется верно, программа не умеет это делать. А вот сумма на руки должна быть верно.
   Приложите, пожалуйста, расчетный листок за ноябрь и декабрь по сотруднику.
   В документ Перерасчет ндфл сотрудник не будет попадать, так как у него ошибка исправилась в документ Увольнение — Исправление документа.

6. Вы знаете, я вернула ему НДФЛ через выплату из «Возврата НДФЛ», только сумму изменила на верную, ту, которую он подтянул мне в ведомость на ЗП, как Вы писали выше. Тольео теперь не совсем понимаю, сколько я должна удержать у него, потому как 70% от 364 не будет 145,6, как подтянулось в выплате. Сделать так: 364-145,6=218,4 алименты?

7. Меня очень смущает, что есть Зачтено излишне удержанный ндфл, но нет НДФЛ в счет будущих платежей.
   Уточните, в каком документе произошло удержание по исполнительному листу?

   1. В исправлении увольнения. Но в нём рассчитаны алименты со всего увольнения, то есть и с компенсации отпуска, и с аванса… База 30 877,55 и НДФЛ 3286, когда в первом увольнении база была 22 127,55 (это комп.отпуска) и НДФЛ 2877.
      Ничего не понимаю, теперь и справка 2-НДФЛ у него формируется исчислено и удержано ровно одинаково, столько, сколько нужно.

8. Прежде чем делать документ Выплата, нам нужно разобраться с суммами. В ведомости на выплату мы можем вручную подкорректировать колонку Взыскано — здесь ничего страшного в этом нет.
   Возможно программа сделала перерасчет Удержания не только из-за возврата. Вы сделали документ исправление увольнения или использовали Начисление зарплаты и взносов. У нас должны быть в документе увольнение зарегистрирована Корректировка, на основании этого будет формироваться документ Возврат ндфл. Предлагаю проверить этот момент.

   1. Я сделала документ исправление увольнения, НЕ начисление зарплаты и взносов

   2. В исправлении увольнения НДФЛ посчитался верно как и должен был посчитаться, с учётом вычетов за декабрь, удержания тоже посчитаны верно.

9. Приложение

   В справке 2 ндфл не будет отражен Возврат ндфл: ндфл будет равен между собой. Здесь все верно.
   Предлагаю проверить взаиморасчеты с помощью отчета Анализ зарплаты по сотрудникам за период в целом (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период с месяца приема на работу сотрудника и до декабря 2023 года. По кнопке Настройка сделаем отбор по ФИО. Нам важно проверить сумму начислено — удержано. Так же важно увидеть равенство Колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
   Если они будет равны — все замечательно. Выплачиваем как есть и проверяем, что нет сальдо.Если как у меня на скриншоте — нужно будет еще работать с сотрудником. Приложите, пожалуйста, скриншот.

   1. Доброе утро. У меня нет «Колонки НДФЛ к зачету в счет будущих платежей», может, я неумело пользуюсь отчётом?) А вот сумма зачтённого НДФЛ верная. Сальдо 0. Скриншот прилагаю

10. К сожалению на скриншоте нет данных по сумме начисления и удержания, чтобы проверить взаиморасчеты с сотрудником.
    Если у нас нет колонке в счет будущих платежей, то и колонки зачет не должны быть. Предлагаю сделать следующие:
    — отменить выплату Возврата
    -отменить документ Возврат
    — сформировать еще раз отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику. Прошу приложить скриншот, чтобы можно было просчитать начислено — удержано и проверить выплату
    — сформировать Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год. Проверить верно ли рассчитан Исчисленный ндфл.
    Если Исчисленный ндфл верный, то сформировать ведомость на выплату зарплаты и проверить : закрылись ли взаиморасчеты, верная ли сумма на руки.

    —
    2. Я перестаю что-либо понимать) Скрин после отмены прилагаю

       1. Признаться, что же не поняла в какой момент пропала корректировка выплаты.Но при это почему Возврат заполнялся.

    3. До отмены в анализе ЗП по Курчину всё верно, начислено, удержано и выплачено

11. Если проверить взаиморасчеты -то сальдо в размере 145,6 верно
    В Подробном анализе ндфл по сотруднику исчисленный ндфл верно. Удержанный больше чем исчисленный.
    Предлагаю создать ведомость на выплату. Ожидаем, что у нас сальдо уйдет.
    Теперь у нас остался Удержанный ндфл. Так как сотрудник увольняется, и нам не нужно будет ему далее выплачивать зарплату. Поэтому можно опустить опустить проверку по документу основания для удержанного ндфл. Так как первая выплата увольнения было 4 декабря, то можно вручную отредактировать сумму ндфл в ведомость на выплату. Уменьшить ее на 364р. Обижаем, что после этого в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику нам отразит равенство исчисленного ндфл и удержанного.

    1. Простите, не совсем поняла…
       1. Возврат НДФЛ оставляем.
       2. Ведомость на выплату это возврата 145.60 оставляем.
       3. Захожу в ведомость первого увольнения (второго увольнения я ведомость не создавала) и руками меняю в нём НДФЛ — 364? Там две строчки НДФЛ, я уменьшаю любую?
       После этого у меня в подробном анализе НДФЛ вот что получается

12. Вчера был приложен отчет Анализ зарплаты по сотруднику за период . На скриншоте нет данных, о том, что документ Возврата НДФЛ проведен.
    Если обратить внимание на Подробный анализ ндфл по сотруднику- то там тоже нет регистратора Возврат. ндфл Но при этом Вы пишите, что сделали документ Возврат ндфл.
    Кажется я тоже не совсем поняла:)
    1) Если у нас в документ Увольнения не заполнилась Корректировка — то документа Возврат ндфл нет основания создавать. На последнем скриншоте отчета Анализ зарплаты по сотрудникам, я не вижу, чтобы корректировка — поэтому пока рекомендую не делать документ Возврат ндфл. Если у Вас в программе сейчас есть корректировка — то делаем документ Возврат.
    2) Создаем документ Ведомость на выплату. После проведения документа формируем два отчета:
    — Анализ зарплаты в целом за период: проверяем, что взаиморасчеты закрыты в 0
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику: проверяем верно ли рассчитан исчисленный ндфл.
    Чтобы оценить, нужно ли править удержанный ндфл в предыдущей ведомость на выплату — приложите скриншоты двух отчетов.

    1. Мила, доброе утро. Я уже совсем запуталась. Мы создали документ «Исправление увольнения», в котором НДФЛ рассчитался верно и во вкладке КОРРЕКТИРОВКА ВЫПЛАТЫ пусто.
       1. Я отменила документ «Возврат НДФЛ» и выплату, соответственно тоже.
       2. Из документа «Исправление увольнения» я нажала кнопку выплатить и ведомость заполнилась верно, к выплате 145,6 и удержано 218,40
       3. Сальдо 0 по анализу ЗП
       4. Исчисленный НДФЛ верный по «Подробному анализу НДФЛ».
       Я сойду с ума с этим всем) Помогите пожалуйста этого не допустить, умоляю Вас!) Как теперь исправить удержанный?)

13. Вы молодец! Совсем чуть-чуть осталось:) Прям последний шаг — удержанный ндфл
    Чтобы исправить удержанный ндфл, откроем ведомость на выплату от 4.12.23. Раскроем сумму ндфл и уменьшим любую строку на -364р. После проведения документа Ведомость — проверим отчет Подробный анализ ндфл. Если Удержанный ндфл не будет равен исчисленному, прошу приложить скриншот ведомости на выплату с расшифровкой сумму ндфл.

    1. Очень Вас прошу, прям ооочень!) Скажите что у нас всё получилось?!)

14. Да! У Вас все получилось! Вы отлично справились:)

    1. Мила, спасибо Вам огромное за время, внимание и помощь! Я не справилась бы без Вас! По итогу всё оказалось проще, чем я думала, но до истины мы долго шли) Спасибо Вам огромную за этот путь со мной) Вы супер!)

15. Пожалуйста! Спасибо за теплые слова.
    Путь оказался не простым, но самое главное мы все(!) проверили по сотруднику. Желаю Вам легкой отчетности:)

Комментарии закрыты.