Исчисленный НДФЛ в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику

Вопрос задал Елена С. (Волгоград, Волгоградская область)

Ответственный за ответ: Крянева Екатерина (★9.81/10)

Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.23.649
Пользователи начислили зарплату, стали проверять НДФЛ, а он есть в документе Начисление зарплаты и не отражается в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику и в Анализе НДФЛ по месяцам. Я вижу что в РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ суммы идут с плюсом и минусом, но почему? как это объяснить пользователям? что они делают неправильно?

Обсуждение (16)

  1. Добрый день. Суммы с плюсом и минусом в регистре обычно делает документ Ведомость при перезаписи даты получения дохода. По фрагменту отчета не удастся сказать причину, почему не исчислен НДФЛ.
    У нас есть хорошая статья по проверке НДФЛ при расчете зарплаты Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году
    Попробуйте выполнить проверку по описанной методике.

    Если не получится выяснить причину несоответствия. Пришлите тогда пожалуйста Расчетный листок по сотруднику с начала года и отчет Подробный анализ по НДФЛ с начала года. Будем вместе смотреть.

  3. Добрый день. Спасибо за отчеты. Вижу, что до апреля с НДФЛ вопросов не возникало, и документ Перерасчет НДФЛ в итоге доначислил НДФЛ с апрельской зарплаты в правильном размере . Полагаю, дело в последовательности проведения командировок. Чтобы понять причину, почему НДФЛ не посчитался в зарплате, нужно смоделировать последовательность действий в демо-базе аналогичного релиза.

    Пришлите, пожалуйста, скриншоты апрельских командировок, первую закладку. Интересует, что указано в способе выплаты, и планируемая дата выплаты.
    Уточните, пожалуйста, Ваш релиз ЗУП.

  5. Приложение

    Елена, пока что не получается воспроизвести похожую ошибку. Пришлите, пожалуйста, скриншот документа Начисление за первую половину месяца за апрель с включенной кнопкой Показать подробности расчета.

  7. Добрый день, спасибо.
    По скриншоту начисления вижу, что оплата за первую командировку с 10 по 14 апреля рассчиталась в аванс.
    Елена, правильно ли я понимаю, что при расчете командировки в аванс использовался пользовательский вид расчета как в статье Командировки в первой половине месяца — как учесть при расчете аванса до версии ЗУП 3.1.25 Командировки в первой половине месяца — как учесть при расчете аванса до версии ЗУП 3.1.25 ? То есть начисление Оплата по среднему заработку за время командировки было назначено в плановом порядке документами Изменение оплаты труда? Настройки вида расчета приводятся в видео с 09:54.
    Если следовать методике из статьи, в самих документах Командировка результат расчета нужно обнулить. Тогда расчет оплаты за первую командировку должен произойти в Начислении зарплаты за первую половину месяца (что и видно на скриншоте) , а расчет за две других командировки, приходящиеся на вторую половину месяца — в документе Начисление зарплаты и взносов за апрель.

    Но по данным отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику я вижу, что в налоговом учете доход сотрудника зарегистрирован именно тремя отдельными документами Командировка. Из-за чего сумма дохода в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику в начислении зарплаты за первую половину месяца превышает доход из Начисления зарплаты и взносов за апрель. Когда зарплата по итогам месяца меньше аванса ранее отмечали две ошибки: Кода Зарплата за месяц меньше аванса и Зарплата за месяц меньше аванса в разрезе кодов доходов Реестр ошибок по НДФЛ 2023.

    В нашем случае предлагаю тестово начислить и выплатить аванс за май и рассчитать зарплату за май и проверить, как там рассчитан НДФЛ. Если при расчете аванса и зарплаты ошибок не будет — оставить как есть. Если будут ошибки, тогда нужно будет исправлять начисления аванса и зарплаты за апрель — Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс начислены доходы с разными кодами НДФЛ

  9. Здравсвуйте!
    Екатерина сможет Вам ответить только 30 мая. Если Ваш вопрос не терпит до этого времени, пожалуйста, напишите. Продолжим работу со мной:)

  11. Что-то у меня не получается свести скриншоты в единую картину.
    Аванс апреля начислен в размере 16711,95. ндфл с этой суммы =2172
    Но при начислении зарплаты ндфл, который программа сторнирует 1218. Прошу приложить Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, чтобы увидеть регистратор. Какой документ делает это движение.
    Предлагаю проверить сотрудника с помощью 5 шагов: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
    Возможно наш сотрудник себя проявит на каком-то шаге.

  14. Я хотела увидеть движение +/- делает один документ или несколько. Мне не дает покоя ндфл в аванс:)
    По регистрам ндфл в аванс был рассчитан в размере 2172. А при начислении зарплаты у нас как будто ндфл в аванс 1218.
    Прошу приложить:
    — расчетный листок за первую половину месяца (Зарплата — Отчеты по зарплате)
    — Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период год, и по кнопке Настройки выбрать нашего сотрудника.
    Может беда в том, что начислили один ндфл, а в ведомость пришел другой. Отсюда и перерасчет странный.

  15. Ситуация повторяется. Если несколько документов Командировка с выплатой в зарплату, то НДФЛ исчисленный не отражается в Анализе НДФЛ и сумма исчисленного НДФЛ делает движение в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом с плюсом и минусом и в отчете нет. Хотя по факту всё верно считается, что с этим делать так и не выяснили.

  16. Здравствуйте!
    Такую ситуация на практике среди подписчиков и клиентов пока не встречали. То есть проблема кроется в конкретной базе. У Вас есть возможность предоставить копию обезличенной базы?
    Предлагаю попробовать проаализировать:
    — у всех сотрудников, у которых есть документ Командировка, такая проблема?
    Если у всех — беда с самим документом.
    Если не у всех — проблема в сотруднике. Если это так прошу по сотруднику как можно больше скриншотов (расчетный листок , расчетный листок за первую половину месяца, подробный анализ ндфл по сотруднику все отчеты с начала года).
    — у Вас база доработана? Возможно на документ Командировка есть какая-то доработка, которая дает нам не верные движения.
    — За это время Вы не обновлялись на следующие релизы? Может быть с обновлением поведение программы изменится.
    — Если у Вас есть возможность работы с программистом, то попробовать посмотреть поведение программы с ним вместе через Конфигуратор — режим отладки

Добавить комментарий