Годовая премия.

1. Здравствуйте.

   Уточните, пожалуйста, какой месяц в шапке документа Премия? Декабрь или январь?

2. Декабрь от 31.12.2024

3. В том, что в премии не был учтен НДФЛ с аванса, виноват месяц в документе Премия. Если это Декабрь, программа аванс января не видит.

   Но и при расчете аванса, если дата выплаты премии позже даты выплаты аванса, НДФЛ не учитывается. Я смоделировала на демо-базе, если аванс выплачивается 24.01, а премия 28.02, несмотря на то, что в премии месяц декабрь, в аванс этот доход не учитывается. Если дату выплаты премии сделать, например, 17.01, тогда в аванс НДФЛ считается уже с превышения.

4. Начислила зп за январь по сотруднице, сторно НДФЛ 13% и начисление 15%. Опасаюсь как в Уведомлении отразится -17580 и как убрать осталось удержать -17580

5. В ЗУП атоматически зачет между ставками не присходит, поэтому варианты или вручную перекидывать, уменьшать удержанный налог по 13 % и увеличивать по 15%. Но программа может каждый месяц возвращать все обратно. Или сделать возврат НДФЛ по ставке 13%.

6. Если в расчете аванса сделать пересчет по сотруднице, то все будет правильно и не будет вылезать НДФЛ с минусом. В ведомости поправить НДФЛ. Только выплачено больше или приходник на разницу 2704

7. А если попробовать зарплату начислить и выплатить за январь, не будет перекоса по ведомости в подробном анализе? Если нет, то будет очень хорошо.

8. Я пересчитала аванс, доначислила до зп с учетом 15%, по ведомости таже сумма. В Подробном анализе все норм, в Уведомлениях не будет проблем.
   Не нравится в расчете зп 17993 +-. Если уберу, может потом будет вылезать. При изменении налоговой ставки , увеличиваем начисления-сотрудник должен получать свою зп независимо от налоговой ставки. Следующий вопрос будет касаться именно этого, если какая нибудь настройка, чтоб сотрудники получали полную зп. Задать новый вопрос?

   1. +- налог убирать не нужно, точно появится снова.
      Про настройку начисления задайте, пожалуйста, новый вопрос.

9. 17580 из первого расчета аванса

10. не тот вложила, не понятно почему 20762 от вида дохода Прочие, т.е. от премии

11. Сначала был выплачен аванс. Потом премия. Правильно? Значит по дате выплаты дохода НДФЛ с аванса по оплате труда посчитан верно, по ставке 13%. А вот при начислении премии должна была уже учитываться сумма аванса, а значит именно НДФЛ с премии должен доначислиться по ставке 15%.

12. Анна, премию начисляла 22-го за декабрь от 31.12.2024 , дата выплаты первоначально была 28.02. Аванс позже начисляла. Выплата аванса была 24-го, в премии меняла дату выплаты на 27-е января.

13. НДФЛ опредяется не по дате документа, а по дате получения дохода — т. е. по дате выплаты. Когда мы дату выплаты в документе меняем, НДФЛ пересчитывается.

14. не пересчитался. Я же декабрь закрыла, ждала только эту премию. НДФЛ с премии в Своде за декабрь и он же не изменится.

15. В Вашей ситуации сыграла совокупность факторов.
    Если бы премия была начислена январем, вполне возможно что при изменении даты выплаты она бы аванс учла и НДФЛ бы пересчитался. Но декабрьский документ не видит изменения января. Поэтому налог не меняется.
    Вот если бы наоборот декабрьскую премию выплатили перед авансом, именно если бы дата выплаты премии была раньше даты выплаты аванса, то НДФЛ с аванса уже рассчитался бы с учетом суммы премии.

16. Не понятно откуда программа 17993 берет, в авансе нет. Если в начислении зп за январь я обнулю 17993+-, это не будет вылезать дальше?

17. По расчету 17 933 — это ровно 13% с аванса и доначисляется на 24.01.2025. Если убрать, программа скорее всего будет снова пересчитывать.

18. Я же пересчитала аванс и НДФЛ 20762, по Расчетам налогоплательщиков видно только 20762. В расчете зп за январь НДФЛ Оплата труда +, Прочие начисления — 17933.

19. В Авансе НДФЛ с оплаты труда, в зп НДФЛ те же 20762 с прочих доходов и в выплате общий итог НДФЛ 48205 только разбит на 2-е строки

20. А при перерасчете аванса автоматически так сумма посчиталась? Если сейчас сделать перерасчет НДФЛ за 2025 год, будет тоже самое, что и в начислении зарплаты?

21. В авансе всё хорошо, я же доначисляла до ее зарплаты, независимо от изменения ставки. В расчете 20762 с оплаты труда, в выплате тоже 20762 с оплаты труда. В расчете зп ерунда и 20762 с прочих начислений

22. Если НДФЛ в начислени за первую половину месяца исправляли вручную, программа будет пересчитывать. Потому что по датам превышение 2,4 млн. произошло в премии, а не в авансе.

23. Я повторила все начисления, отменив выплаты и программа посчитала , в авансе не правила после пересчета

24. Обычно, когда мы распроводим и проводим по новой документы, мы делаем это последовательно. Выплачиваем аванс 24 января, проводим сначала начисление аванса потом выплату аванса. Выплачиваем премию 27 января, проводим начисление премии потом выплату премии. Дата получения дохода для категорий Оплата труда и Прочие доходы (основная налоговая база) переопределяется по дате ведомости. Не важно, какая дата выплаты в документе начисления, последнее слово за ведомостью.
    Дата получения дохода для НДФЛ

25. Я же премию считала 22-го! Декабрь нужно было закрыть для отчетности, срок выплаты до 28.02

26. ЗУП не смотрит на даты документов или даты проведения, он увидел дату выплаты и переопределил порядок получения доходов а с ним и дату превышения.
    У меня не получается пересчитать аванс, чтобы встал налог по ставке 15% с оплаты труда. Только если дату выплаты в документе премия поменять, а ведомость отменить. Если не трогать дату выплаты в премии, то в аванс доначисленяет налог по 15% для прочих доходов.

27. Я снова раз провела выплаты , начала с премии с датой выплаты . Вы мне не помогли как выйти из этой ситуации. Пока я не изменила дату выплаты на 23-е, до выплаты аванса. Даже если 24-е дата выплаты премии, тоже не все хорошо, опять +-. Беда в том, что если осталось удержать с минусом в Подробном анализе по сотруднику не отражается для уведомления
    Думаю проводкой в операциях можно было поправить, а если убрать +- в начислении зп, то в расчете февральского аванса всё равно вылезает, в этом вы были правы

28. Добрый день.

    У Вас одна из редких ситуаций, когда ЗУП пересчитывает НДФЛ верно, в соответствии со ст. 223 НК РФ. Ошибки тут нет.
    Но если хотим, чтобы перерасчета не было, можно операцией учета НДФЛ перенести доход по премии и НДФЛ с нее, например, на 23.01.2025. Для этого в Операции учета сделать записи на 27.01.2025 с минусом, а на 23.01.2025 с плюсом. Тогда при начислении зарплаты налог пересчитываться не должен.
    В документах начисления налог править нельзя.

29. У нас каждый квартал такая история. Квартальная премия начисляется в 20-х числах следующего месяца, когда есть результат по прибыли, поэтому мне важно было понять что делать в таких случаях.

30. Если премия, например, за первый квартал выплачивается в апреле, то месяц премии должен быть равен месяцу выплаты — апрель. Тогда при изменении даты выплаты премия уже будет реагировать на те доходы, которые начислены и выплачены в том числе и в апреле.

Комментарии закрыты.