при выплате зарплаты 29.12.23 не верно посчиталась сумма НДФЛ 15% (в декабре произошел переход с 13% на 15% )и сотруднику недоплатили 40664,97 руб и переплатили ндфл 40665, ошибка выявилась при заполнении 6-ндфл , при это уже был выплачен аванс 20.01.2024 , как пошагово сделать доплату сотрудника и какими документами, потому что сейчас при вводе ведомость в банк и проведении документа сумму недоплаты раскидывает на 2 периода в декабрь уходит 21597,98 , а в январь 19 066,99 весь ндфл соответственно в декабре, как правильно провести, чтобы доход относился в период декабрь
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если я правильно понимаю, то после того, как пересчитали НДФЛ за декабрь 2023г., исчисленный НДФЛ уменьшился и образовался излишне удержанный НДФЛ по итогу 2023г. 40665руб.
Поэтому если образовался отрицательный НДФЛ за 2023 год, мы не можем его зачесть в 2024 году. Его нужно вернуть по заявлению сотрудника.
При этом в отчете за 2023 год заполнятся 110 и 140 строки с учетом изменения базы и НДФЛ. Строку 160 не меняем.
Если успели вернуть до подачи отчета, строку 180 не заполняем.
В дальнейшем Возврат НДФЛ отразится в отчете за первый квартал 2024 года.
Излишне удержанный вернули 29.01.24. При заполнении 6-НДФЛ строка 160 больше стр. 140 и автоматом заполняется стр.180. Как правильно сделать первичный 6-НДФЛ, что бы не подавать корректировки
Мы сделали все пересчеты, и при проведении ведомости на выплату доплаты январем за декабрь сумма 40665,00р., программа делит сумму 40665 на 2 части. Часть 19 066,99 сторнирует и переносит на январь 2024, а остаток 21598,01 оставляет в декабре 2023. Почему???
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста расчетный листок за декабрь 2023 и январь 2024г. по сотруднику.
У нас проблема продолжилась. Мы провели документ возврат НДФЛ и сделали выплату с видо Возврат НДФЛ. По анализу НДФЛ все закрылось красиво, но теперь повис долг по зарплате. Какой документ нужно провести еще. Ведь долг образовался из-за лишнего удержания НДФЛ и мы его вернули, почему долг не погасился?
При том, сумма НДФЛ на 0,03 руб больше, задолженности по ЗП (из-за округления). Если делать ведомость на выплату ЗП с типом Возврат НДФЛ, то получается переплата в 0,03р. А если проводить ведомость Выплата зарплаты, то программа пытается вернуть долг по ЗП и НДФЛ, еще и Налоговую базу начислений искажает между 2023 и 2024
Есть ли какая то возможность скорректировать сумму долга по ЗП, так как в Анализе зарплаты ее нет, а в документах Ведомость на выплату она появляется
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста подробный анализ НДФЛ по сотруднику с января 2023 по декабрь 2024г., чтобы увидеть общую картину, которая получилась.
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание!
Посмотрела Подробный анализ НДФЛ. Смущает, то что я не вижу в подробном анализе документ возврат НДФЛ , а также нет графы «Возврат налога» (может быть при формировании отчета не стоит флажок показывать Возврат налога»).
О том, как правильно заполнить документ Возврат, рассказывается в статье:
Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
По вопросу неправильной суммы к выплате можно проверить взаиморасчеты. Об этом рассказывается в статье: Учет расчетов с работниками
Сформируйте, пожалуйста, новую Ведомость в кассу (именно в кассу нужно, потому что в банковскую ведомость может попадать не все из-за отбора по виду доходов), и в нее подберите подбором всех сотрудников. В идеале это сделать после выплаты зарплаты за месяц чтобы не попадали начисленные, но не выплаченные суммы. Если на момент формирования этой проверочной ведомости нет фактических долгов перед работниками, то сумма к выплате должна быть нулевой, но если нажать на кнопку «Изменить зарплату», то в расшифровке будет «сидеть» вся пересортица. Приложите расшифровку по кнопке «Изменить зарплату» на примере одного сотрудника.