Долг за сотрудником

1. Здравствуйте!
   Конечно, вместе всё разберем. Но чтобы дать точные рекомендации, позвольте уточнить некоторые моменты.
   В отчете «Анализ НДФЛ по сотруднику» мы видим, что документ «Ведомость на выплату» 23.01.2026 переносит доход в сумме 15000 из одного года в другой. Затем при начислении зарплаты за январь программа сторнирует вычет с этой суммы за 2025 год. Приложите, пожалуйста, расчетный листок за декабрь 2025 года. Нам важно проверить, есть ли долг на конец года или это программа неверно перенесла доход.

2. Посылаю расчетные листки с ноября по январь

3. Долга на конец года нет -это хорошо. Значит нам нужно выбрать способ как восстановить учет 2025 года. Предлагаю заглянуть в документ Ведомость на выплату от 23.01.2026 года . Если там хвостики в сумме на руки — В том, числе. Если есть, то предлагаю вместе посмотреть расшифровку. Приложите, пожалуйста, скриншот. Важно видеть месяц,сумму, доход в расшифровке.

   

   png 2026-03-18_13-50-24

4. Отправляю вам ведомость

5. Спасибо за данные. В расшифровке мы видим, что есть 2 строки за декабрь 2025 года. Сумма строк равна 0. Предлагаю удалить эти 2 строки из документа. Важно, что бы сумма к выплате не изменилась. После этого можно сделать еще одну ведомость на выплату за декабрь 2025 года, дата документа 31.12.2025 года и подобрать сотрудника вручную в документ. Это позволит программе сделать корректировку сумм по документам основания в учете 2025 года и не нарушить учет 2026 года.
   Более подробнее про это можно почитаться в статье: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 .
   Далее вводим документ Перерасчет ндфл за 2025 год. Нам нужно заставить программу пересчитать ндфл за прошлый год — вернуть вычеты на месте. Напишите, пожалуйста, программа сделала перерасчет? Результат можно проверить, сформировав Подробный анализ ндфл по сотруднику.

6. Перерасчет делаем декабрём? у меня уже есть документ Перерасчет от 30.12 его пересчитать?

7. Можно сделать и текущем месяцем. Если мы исправим документ прошлого периода, то у нас будет другая сумма за месяц в своде. Но если такое допустимо, то можно и декабрем 2025 года.

8. Убрала из ведомости задвоившуюся сумму, сделала выплату декабрем пустую

9. потом сделала перерасчет от 31.01 за декабрь не заполнял, сделала за январь заполнил и получилась сумма долга работника увеличилась

10. Вот Перерасчет

11. Сейчас в учете верно 2026 год. Но нам нужно исправить 2025 год тоже. Для этого создадим еще один документ Перерасчет ндфл. Налоговый период укажем 2025 год. После этого будет выполнен перерасчет?

12. выполнила еще 1 перерасчет за декабрь 2025г.

13. Вычеты программа привела в порядок, а ндфл нет. Какой месяц указан в шапке документа? Если например сделать Налоговый период 2025, но месяц февраль 2026 года — другое будет заполнение документа?

14. налоговый период 2025 год, дата от 31.01, месяц перерасчета декабрь, если поменяю дату на 31.12.2025 заполняет также

15. Прикладываю скриншот документа — тоже не будет результата?

    

    png 2026-03-18_21-59-57

16. месяц пересчета декабрь ставить? если декабрь налоговый период 2025 от 28.02 заполняет также

17. Нет, именно февраль.

18. вот, сделала как у вас на скриншоте

19. Ура! Все получилось. В налоговом учете за 2025 год тоже теперь верно исчисленный ндфл. В расчетном листке на конец февраля -есть долг за сотрудником? Все ли там хорошо?

20. УРА! За февраль долг сминусовался) я надеюсь наши сегодняшние действия не повлияют на отчетность которую я уже сдала 6 НДФЛ за 2025г.?

21. Не должны повлиять. Предлагаю на всякий случай заглянуть в Приложение 1 по сотруднику за 2025 год и сравнить с отчетом Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.

22. Посмотрела там такая же сумма 630 201, 45, я очень Вам благодарна за помощь и оперативные ответы. Можно закрывать вопрос

23. Мне было приятно Вам помочь! Рада, что у нас все получилось. Это только наша совместная с вами работы дала отличный результат ❤️

Комментарии закрыты.