Документ перерасчеты

1. Здравствуйте!

   1. Доначисленные суммы по отпускам попадут в 6-НДФЛ по дате их выплаты (в вашем примере 05.05). Сторно отпускных в отчетах по НДФЛ будет относится к первоначальной дате выплаты (например, в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам»), однако в исходном 6-НДФЛ за 1 квартал этот перерасчет не отразится. Попадет только в корректировочный 6-НДФЛ за 1 квартал. Будет учтен в общей сумме дохода за полугодие. Такова особенность учета сумм, возникшем в следующем периоде за прошлый при заполнении исходных 6-НДФЛ в течение года, кроме годового. Об этом особенности в ЗУП 3 посмотрите статью — ДОХОДЫ БУДУЩИХ МЕСЯЦЕВ НЕ ПОПАДАЮТ В РАЗДЕЛ 2 ПЕРВИЧНОГО 6-НДФЛ ВНУТРИ ГОДА
   2. В старом документе будет гореть красным сообщение о том, что требуется пересчитать средний.

2. Я не поняла как правильно пересчеты отпусков за январь 2022, март 2022. должны отразиться в 6 ндфл? Месяц начисления стоит апрель и 6 ндфл формируется: полученный доход попадает в полугодие, и выплата то же в апрель, это правильно? и вкладка Зарплата -сервис- перерасчеты не очистилась, так должно быть?

   1. Если перерасчеты с плюсом за январь, март сделаны в апреле и выплачены в мае, то суммы попадут в полугодовой 6-НДФЛ.

      На перерасчеты с минусом за январь, март, сделанные в апреле есть две точки зрения. Одни считают, что эти суммы должны быть учтены в 1 квартале, другие — сразу в отчете за полугодие.
      В ЗУП 3 реализовано, что отрицательный перерачет за январь, март, сделанный в апреле не попадет в исходный 6-НДФЛ за 1 квартал, попадет только за полугодие. Такое поведение программы не признано на текущий момент программной ошибкой. Как считают разработчики, исключение доходов будущих месяцев при заполнении 6-НДФЛ внутри года – это ожидаемое поведение для большинства пользователей.
      Если вы считаете что это неверное заполнение отчета, то можно использовать обходной путь, описанный в вышеприведенной статье в Варианте 3. Заполнение 6-НДФЛ как корректирующего отчета. Сторно по отпускным сразу попадет в 1 квартал. После применения этого способа не забудьте потом убрать номер корректировки на Титульном листе (об этом есть примечание в статье).

      В сервисе «Перерасчеты» можно убрать строку после того, как сделали перерасчет, по кнопке «Отменить».

3. Теперь мне все понятно, спасибо за помощь.

   1

Комментарии закрыты.