Документ перерасчет ндфл

1. Здравствуйте.

   Зарплату за декабрь выплатили в декабре?
   Можно сформировать по какому-нибудь сотруднику на выбор Подробный анализ НДФЛ и проверить исчисленный НДФЛ. 1 руб. — это может быть округление в каком-нибудь документе.

2. Доброе утро, Анна! Да, зарплата за декабрь была выплачена в декабре. Сформировала подробный анализ по двум сотрудникам(документы прилагаю), действительно округления есть. Необходимо ли мне это исправлять и как?

3. Здравствуйте.

   Да, действительно при расчете получается на 1 руб. меньше.
   При формировании отчета 6-НДФЛ допускается расхождение с расчетным значением не более 1 руб., как у вас и происходит.
   Но я бы провела перерасчет НДФЛ, минус попадет в 2023 год и появится излишне удержанный НДФЛ. Его можно вернуть и расчеты выравнятся.
   Попробуйте на копии.

4. А какой датой мне нужно провести перерасчет? По одним сотрудникам у меня будет больше на один рубль по другим меньше. Возврат и удержание уже не попадет в 2023 год? а удержание я смогу сделать только 20 числа при выплате аванса. Подскажите, пожалуйста, я пока не очень разобралась, это только для моего спокойствия и карсоты или эти рубли так и будут где-то тянуться потом?

5. Если не пересчитать, есть опасность, что потом эти рубли могут всплыть при расчете зарплаты в 2024 году. Я бы проверила этих сотрудников, может быть по ним в январе есть какие-то движения.
   В подробном анализе я не вижу документы-регистраторы и не вижу движения по ним.
   Если у вас есть возможность пробовать на копии, проведите перерасчет. Посмотрите, как он отразится в аналитических отчетах.

6. В январе никак движение в начислениях нет этих сотрудников нет. Попробовала перерасет на копии. Прилагаю подробный анализ НДФЛ и скан начисления после. В 6-НДФЛ изменений нет, даже в первом приложении 1.

7. Уточните, пожалуйста, в документе Начисление зарплаты и взносов от 29.12.2023 какая планируемая дата выплаты? Не январская? Почему-то этот документ попадает в 2024 год.

8. Анна, я не могу понять, почему в 6-НДФЛ приложение 1 не меняется сумма исчисленная по сотрудникам попавшим в пересчет, ведь в анализе она поменялась, а в отчете как были одинаковые суммы исчислено и удержано, так и остались? И еще не понятно почему по тем сотрудникам, у которых возврат НДФЛ, это отразилось в документ начисления аванса, а удержание нет? Поскольку при начислении январской зарплаты я никаких движений по этим сотрудникам не нашла и 1 рубль это допустимая погрешность, может лучше не делать пересчет? Кроме как в начислениях января, это нигде потом не может отразиться?

9. Да, планируемая дата выплат 05.01.2024, у нас зарплата 5 и 20 числа.

10. Мне тоже не понятно, почему не отражаются перерасчеты. Все должно быть в 2023 году.
    Но если у вас планируемая дата выплаты — 2024 год, а выплата и перерасчет 2023, причина может быть в этом.
    Для верного учета рекомендуется, чтобы плановая и фактическая дата выплаты совпадали, особенно если они относятся к разным месяцам Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .

11. Да, Вы правы, всё дело в том, что планируемая дата у меня стоит 05.01, а не 29.12, и если её поменять и перезаполнить начисления и ведомость все рубли становятся на место. Но в реальности я это сделать не могу все уже начислено и уплачено. Пробовала делать пересчет за январь и февраль 2024 года, там ничего нет. Правильно ли я понимаю, что это значит, что на 2024 год данная погрешность не отразиться? Если да, то я уже склоняюсь к тому, чтобы учесть эту ошибку на будущее и оставить 2023 год как есть.

12. Да, я думаю, вы правы и на 2024 год это не перейдет. Проблема именно в дате выплаты в январе и перерасчете за декабрь. Можно оставить 2023, как есть.

13. Спасибо большое, Анна, что помогли разобраться в причине! Теперь я такой нюанс крепко запомню). Вопрос закрыт.
14. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.