Добрый день! Сотруднику был выдан беспроцентный займ в 2023 года, отсрочка по погашению предоставлена до июня 2024 года. С января исчисляется и удерживается НДФЛ с материальной выгоды. В мае стало известно, что сотрудник полностью погасил займ еще в марте. Ввели документ погашение займа той датой когда сотрудник фактически его погасил. При расчете за май программа не пересчитывает мат.выгоду и НДФЛ за март и апрель. но при этом меняется сумма материальной выгоды и НДФЛ в марте. Какие документы и как необходимо оформить в программе, чтобы все пересчеты прошли в мае.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Материальная выгода
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ с мат.выгоды Добрый день! Сотрудник погасил займ в марте 2024г. В мае 2024г уволился. После перерасчета мат.выгоды в августе 2024г - минусовой…
- Возврат займа уволенным сотрудником, как закрыть задолженность сотрудника по НДФЛ Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.33.19). Сотрудник уволился в феврале месяце, у него на момент увольнения был…
- Беспроцентный займ сотруднику Добрый день, коллеги! Помогите разобраться в следующем вопросе. Сотруднику выдан займ. Погашение по окончании срока, но сотрудник изъявил желание гасить…
- Перерасчет ндфл в мае с начала года по материальной выгоде и применение имущественного вычета по ндфл Добрый день. С января 2024 года сотруднице выдан безпроцентный займ и с января начисляется процент на материальную выгоду 35%. Сотрудница…
Статьи по этой теме
- Материальная выгода от процентов по займам — как рассчитать и отразить в 6-НДФЛ 31 декабря 2023 закончился срок освобождения от НДФЛ доходов в виде материальной выгоды, предусмотренного п. 90 ст. 217 НК РФ…
- С 2024 года опять считаем НДФЛ с матвыгоды по займам 31 декабря 2023 года заканчивается срок освобождения от НДФЛ доходов в виде материальной выгоды, предусмотренного п. 90 ст. 217 НК…
- Уменьшает ли НДФЛ с материальной выгоды по займам базу исполнительного листа? У сотрудника есть удержание по исполнительному листу. В марте выдали беспроцентный заём. Должен ли НДФЛ с материальной выгоды уменьшать базу…
- Выдаете работникам беспроцентные займы? - для вас рекомендации от столичных налоговиков УФНС по г. Москве в Письме от 12.11.2019 N 13-11/276506@ напомнила, что при выдаче работникам беспроцентных займов у работодателей появляются…
Здравствуйте.
Моделирую на демо-базе и никакой автоматизации перерасчета материальной выгоды не вижу.
В марте получается, что программа к материальной выгоде, которая рассчиталась в документе Начисление зарплаты и взносов за март добавляет еще сумму мат. выгоды по документу Погашение займа и доначисляет НДФЛ.
Сторнировать материальную выгоду за март и апрель можно с помощью Операции учета НДФЛ. На дату получения дохода — 31.03.2024 и 30.04.2024 поставить отрицательные суммы мат. выгоды. В марте останется только 10200 руб. из погашения займа. Потом пересчитать и вернуть налог.
Как сторнировать мат. выгоду описано в публикации Сторнирование материальной выгоды за прошлый период
Попробуйте сначала на копии!