Длительная задержка выплаты заработной платы — уведомления об исчисленных суммах налогов, 6 НДФЛ и др.

2. Доброе утро. Милочка, помогите разобраться, покажу на примере одного из работников. При проведении Перерасчета ДО начисления ЗП и премий за июнь, попадают все сотрудники с вычетами и ячейка «Коррректировка выплаты» также по всем заполняется,далее провожу начисления, эти корректировки падают в начисления ЗП, НО, перед тем как проводить ведомости к выплате вновь пробую запустить перерасчет и вижу, что многие сотрудники с вычетами вновь попадают в перерасчет, пыталась проводить и второй перерасчет, и смотреть что происходит, и не проводила второй перерасчет, но далее тестом проводила начисление ЗП уже за июль и видела, что программа вновь учитывает вычет, хотя у сотрудников уже превышение лимита по вычетам. В итоге я сначала провела начисления премий и ЗП по июню, а потом, перед выплатой заполнила «Перерасчет по НДФЛ», соответственно в перерасчете в ячейку «Корректировки выплат» ничего уже не попадало, НО в этом случае при заполнении Перерасчета уже за июль и август все по нолям и при тестовом начислении ЗП уже за июль у сотрудников, у кого превышение лимита уже вычет не применяется. НО при рассмотрении «Подробного анализа по сотрудникам» у тех, кого пошло превышение лимита, математически вижу, что вычет должен быть применен на один месяц меньше, а анализе на один больше. Сейчас оставила все в проведении именно так, надо формировать отражение зп в бухучете, но переживаю теперь, как сделать так, чтобы убрать у сотрудников лишний месяц применения вычетов?

3. Милочка, отправила сжатый формат в папке, там скрины с образцом проведения «Перерасчета» ДО начислений, и отдельная папка, где «Перерасчет» применен после начислений, я остановилась именно на втором варианте, но смущает применение вычета сверх лимита, в подробном анализе видно. Вы сможете открыть эту сжатую папку?

4. Да, архивная папка открывается- все хорошо.
   При начислении зарплаты программа ошибочно сторнировала вычет, поэтому в документ Перерасчет НДФЛ вернула его обратно. В итоге за месяц в июле и июне вычетов 0. Здесь все хорошо. корректировка выплат заполнилась, но так как есть неудержанный ндфл — ее можно обнулить. Сейчас исчисленный ндфл верный. Важно проследить тепель за удержанным. Чтобы они были равны.

   1

5. Милочка, спасибо. С компенсациями все поняла, протестилась на одном из работников.

6. Пожалуйста! Вопрос пока не буду закрывать. Если я что- вместе решим ❤️

7. Милочка, добрый вечер. Помогите разобраться, сегодня была выплачена зарплата за июнь месяц всем работникам предприятия в размере 20% от сумм. На завтра начисление отпуска по одному из работников, при начислении происходит переброс превышения сверхлимита по НДФЛ +4200, провожу перерасчет туда залетает этот сотрудник, если я провожу Перерасчет Июлем месяцем, делаю выплату отпускных и ВПЕРЕД делаю начисление оставшейся суммы по зп июня, исчисленный налог корректный, НО ОСТАЕТСЯ -546 к удержанию. Меняю в перерасчете месяц на ИЮНЬ, тогда все схлопывается, НО НАСКОЛЬКО это ВЕРНО?, ведь период июня уже закрыт, я так понимаю, это же теперь и в отражении ЗП в бух учете сумма НДФЛ поменяется? Насколько правильно проводить этот перерасчет именно июНем?

8. ТО есть я сформировала перерасчет июлем месяцем, но потом изменила месяц на июнь, не перепроводя документ….

12. Добрый вечер.
    В данной ситуации я бы оставила документ Перерасчет НДФЛ со знаком минус. Корректировку выплаты по сотрудник очистила. Далее проверила заполнение ведомости на выплату — сумму НДФЛ. На последнем скриншоте исчисленный НДФЛ равен удержанному. Исчисленный ндфл верный, если пересчитывать на калькуляторе. Мне все нравится в учет по сотруднику.

13. Мила, я не совсем поняла, «Документ Перерасчет оставить со знаком минус», там же и так суммы со знаком минус, а в корректировку выплат ничего и не залетело, но я поменяла июль на июнь и при тестовом проведении выплаты остатка зп к выплате НДФЛ пересчитался, согласно перерасчета. На последнем скриншоте подробного анализа НДФЛ равен удержанному, потому что проведен перерасчет, где я июль поменяла на июнь, можно было так сделать? Я переживаю, так как понимаю, если сейчас перезаполнить отражение зп в бух учете сумма НДФЛ поменяется?

14. ТО, как сейчас заполнен документ Перерасчет ндфл — оставляем. Раз нет корректировки, то и замечательно.
    Можно было так сделать? Можно
    Да, если изменили месяц в шапке документа, от это повлияет на документ Отражение зарплаты в бухучете

15. А перепроводить документ Отражение зп в бухучете надо?

16. Если у вас сформированы проводки — здесь смотрите сами. Если можно изменить, тогда перепроводим документ Отражение зарплаты в бухучете. Если уже нельзя, то можно руками исправить суммы и перенести с июль

    1. я не понимаю, что значит можно исправить руками суммы и перенести в июль. Это Вы про какой документ говорите? Можно уточнить?

17. Я говорю про документ Отражении зарплаты в бухучете.
    Этот документ можно исправить вручную как в июне, так июле

    1

18. Милочка, доброе утро. Помогите пожалуйста как часто проводить перерасчеты, при каждом новом начислении, залетают сотрудники с вычетами, я не понимаю, как часто надо проводить перерасчеты, после каждого начисления, или перед каждым новым начислением, сейчас это компенсации за задержку выплаты аванса, потом зп, вчера выплатили часть зп за июнь, потом опять какую-то часть будем выплачивать, я запуталась, или надо снимать с проведения перерасчет перед каждым новым начислением, а после проведения уже обновлять и проводить июнем, чтобы при выплате зп за июнь это все учлось?

19. Доброе утро!
    Перерасчеты нужно делать перед каждой выплатой любого дохода.
    Если проведенный документ начисления мешает — можно его отменить. Чтобы понять мешает или нет — смотрим Подробный анализ ндфл. Как все отразилось, в каком месяце, в какой сумме.
    Я думаю можно еще подключить отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 . Этим отчетом мы проверим, правильно ли начисленный доход попадает в налоговый учет. Причем этот отчет нужно формировать до формирования ведомостей на выплату, до проведения документа Перерасчет ндфл.
    То есть порядок действий следующий:
    1. Начислили компенсацию, отпуск, другой межрасчет или даже провели расчет зарплаты.
    2. Сформировали Сверку НУ и БУ. Проверяем, что погрешность равно 0. Если есть пересортица, но погрешность равна 0 -ничего не делаем. Оставляем как есть.
    3. Формируем ведомость на выплату
    4. Смотрим Подробный анализ НДФЛ. Проверяем исчисленный ндфл. Проверяем, что начисленный доход попадает в тот месяц, какой мы ожидаем. Если исчисленный ндфл неверный, то вводим документ Перерасчет ндфл. Месяц в шапке при заполнении указываем месяц выплаты дохода. Если можно перенести перерасчет ндфл в прошлый период — меняем месяц в шапке документа.
    5. При формировании Отражении зарплаты за месяц смотрим: можно ли менять для документа Перерасчет НДФЛ месяц или нет.
    Постаралась ничего не упустить, но может быть есть какие-то еще нюансы, которые включим в порядок действий?

    1

20. Милочка, доброе утро. Понимаю, что вопрос прозвучит некорректный, но все же рискну задать. Какие последствия, если с августа месяца я всем сотрудникам отменю стандартные вычеты?

21. Здравствуйте! У сотрудников не будет права на вычеты 🙂
    Мы можем их в ручном порядке назначать. Например, на один месяц. Или допустим всем предоставить в конце года за все предыдущие месяца. Если с сотрудниками можно договориться о таком. Но в целом да, хорошая идея, чтобы себе упростить жизнь. Но самое главное, все же предоставить вычет по итогу года за все месяца.

    1

22. Огромное спасибо за совет! Хорошего дня и настроения. Вопрос закрываю.

23. Пожалуйста! Пусть у Вас все получится.Я уверена, что вы превосходно справитесь. Но если нужно, мы всегда рядом 🤗❤️

Комментарии закрыты.