Больничный в отпуске+вычет на ребенка инвалида

1. Добрый день! При перерасчете меняется дата получения дохода по НДФЛ и получается, что сотруднику положены вычеты за новый месяц.
   Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 мы проверим расчет.
   Если до конца года начислений больше не будет, то излишне удержанный НДФЛ можно вернуть сотруднику по заявлению. Пример оформления возврата можно посмотреть здесь — Отрицательный исчисленный НДФЛ

3. Да, сотруднику можно вернуть НДФЛ. Необходимо, чтобы он написал заявление на возврат, тогда в программе можно будет провести документ «Возврат НДФЛ» и перечислить на банковский счет сотрудника.

   Но предварительно нужно:
   1. Проверьте, пожалуйста, не положен ли сотруднику вычет 1 400. Т.е. если ребенок-инвалид до 18 лет, то вычет 12 000 должен суммироваться со стандартным 12 000+1 400.
   Если вычет положен, то в заявлении на вычет в марте нужно добавить вычет в размере 1400.
   Далее в ноябре 2022 перерассчитать НДФЛ по сотруднику документом «Перерасчет НДФЛ».
   2. Документ «Перерасчет НДФЛ» в любом случае лучше провести до возврата, т.к. в отчете сумма вычетов с копейками. Программа добавит сумму к возврату до целого.

4. Да действительно, сотруднику еще положен вычет 1400, я все вышеуказанное проделала, но в расчётном листе в ноль не выходит

5. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22. Можно только последний лист, как в примере в Приложнении. Я общие суммы проверю.

7. В налоговом отчете всё хорошо, ситуация с вычетами и НДФЛ нормализовалась.
   Можно (для проверки) провести документ «Ведомость в банк» по идее программа в него должна подтянуть сумму возврата 4459 + 1681 (перерасчет исчисленного НДФЛ) = 6140 и закрыть взаиморасчеты в расчетном листке.

9. По расчетному листку организация должна сотруднику 3070, а по ведомости — сотрудник должен организации 3070. Получается разница в регистрах накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» (сальдо в расчетном листке) и «Зарплата к выплате» (сумма в ведомости).
   Пришлите, пожалуйста, скриншот регистра накопления «Зарплата к выплате» с отбором по физ лицу. В регистре интересны последние записи (за ноябрь). Здесь может быть просто отбор по виду дохода, установленный в документе «Ведомость в банк» срабатывает, но тогда, если выбрать сотрудника в документе «Ведомость в кассу» по кнопке «Подобрать» должна подтянуться другая сумма.
   Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

   e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате

   Далее нажать «Перейти»

10. Вывела в список

11. Проблема в документе «Перерасчет НДФЛ». Попробуйте отменить его проведение и произвести перерасчет НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов». После результат можно проверить в расчетном листке.
    Я недавно сталкивалась с похожей проблемой, но ещё не успела по ней написать письмо в 1С.

13. Попробуйте сейчас заполнить документ «Ведомость в банк», какая в нём сумма появляется? +3070?

16. Сейчас суммы одинаковые в двух регистрах. Проблема была в документе «Перерасчет НДФЛ», как мы и предполагали. Единственное необходимо проверить в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 итоговые суммы, выполняется ли равенство сейчас.

18. Да, сейчас должно быть всё нормально по итогам года. Тогда когда сотрудник напишет заявление на возврат НДФЛ, необходимо будет ему выплатить на банковский счет сумму излишне удержанного НДФЛ.

19. Решила проверить у этого сотрудника Справку 2НДФЛ и Сводную Справку 2НДФЛ и не могу объяснить эти минусы в ведомости

20. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период 01.01.22 по 31.12.22, только по нему (т.е. нарастающим итогом) мы сможет проверить НДФЛ в справке 2-НДФЛ

22. Попробуйте заполнить документ «Возврат НДФЛ» с месяцем начисления «Декабрь 2022», чтобы программа перерасчет захватила полностью.

24. Уточните, пожалуйста, релиз программы.
    Скорее всего в нём ошибка.
    Программа должна была рассчитать исчисленный налог 224 541,02*13%=29 190 (здесь верно). Далее при проведении документа «Возврат НДФЛ» проверить сумму удержанного налога (33 649) и вычесть сумму исчисленного (29 190) = 4 459. Далее в ведомости на выплату подставить сумму 4 459. В результате у нас должны закрыться взаиморасчеты и выполниться равенство по НДФЛ, но:
    1. При проведении возврата ошибочно не учитывается исчисленный НДФЛ полностью.
    2. При проведении возврата появляется ошибка во взаиморасчетам — неверное движение в регистре накопления «Зарплата к выплате».

25. 3.1.23.20

26. Отправила письмо в 1С об ошибке, посмотрим, что они ответят.
    Пока воспроизведу пример на ЗУП 3.1.23.20, проверю расчет на демобазе.

27. Доброе утро, я обновила конфигурацию до релиза 3.1.24.23 и вышло след.

28. Добрый день! Извините, пожалуйста, за задержку с ответом. В данном варианте мне не нравится отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», не понятно как и когда программа будет удерживать 1164 НДФЛ.
    Высылаю скриншоты своего примера, воспроизведенного на демобазе. Для упрощения задачи я за месяц вводила общую сумму дохода, поэтому у меня меньше перерасчетов (нет больничных).

29. Главная проблема, по которой я и написала письмо разработчикам — это разница в регистрах учета взаиморасчетов: «Зарплата к выплате» — это задолженность в ведомости и «Взаиморасчеты с сотрудниками» — это задолженность в расчетом листке.
    Т.е. получается, что если мы выплачиваем всю задолженность по ведомости — у нас появляется задолженность в расчетном листке. Так быть не должно.

30. У Вас задача усложняется перерасчетами, т.е. если мы отменим проведение всех документов по сотруднику за ноябрь 2022 и последовательно произведем перезаполнение и перерасчет, то НДФЛ скорее всего выровняется, но придём к проблеме, которая появилась у меня. Я бы произвела выплату по данным в расчетном листке, скорректировав сумму в ведомости. А с задолженностью в регистре «Зарплата к выплате» пока подождём, может быть разработчики зарегистрируют ошибку.
    С другим пользователем мы сделали также произвели выплату по задолженности в расчетном листке.
    

Комментарии закрыты.