Добрый день.
Вопрос про обработку Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК (Бухэксперт).
В разерезе одной ифнс группированы есколько разных кбк и есть 2 столбца: удержано до превышения и всего. В до превышения входит зарплата 13%, займ 35% и договора с прочими физлицами под 13%. понимаю, что чтобы найти в отчете сумму удержанного ндфл с превышения нужно из колонки всего вычесть колонку до превышения, но как потом понять что из этой суммы это ндфл по ставке 15%, а что по ставке 18%? И еще вопрос по этому отчету: у меня дивиденды по ставке 13% отражаются в отчете, когда прошло превышение — тоже отразились до превышения и всего, а следующие выплаты под 15% в отчете вообще не видно. Это какая-то техническая ошибка отчета?
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Да Вы правы, это технический сбой отчета. В отчете должны отдельно отображаться данные до превышения и с превышения. Подробно данный отчет и его отображение рассмотрено в статье — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Для того чтобы вывести отчет в полном виде, предлагаю выполнить следующие действия:
• Сбросить, затем установить флажок в настройках учетной политики организации — Показывать расчеты по прогрессивной шкале НДФЛ (Настройки – Организации – вкладка Учетная политика и другие настройки – Учетная политика – вкладка НДФЛ)
• Затем еще раз загрузить настройки отчета. Для этого:
1. Чтобы у Вас были актуальные настройки отчета, их можно повторно скачать в публикации, ссылку на которую я разместила выше.
2. Затем подгрузим их в отчет Сводная справка 2-НДФЛ (Налоги и Взносы – Отчеты по налогам и взносам)
3. В отчете перейдем в настройки для технического специалиста
4. Затем в изменении варианта отчета нажмем Еще-Загрузить настройку
• После этого отчет должен отражаться корректно со всеми полями.
Если у Вас останутся вопросы, пожалуйста, пишите. Всегда рада Вам помочь.
Большое спасибо! Получилось!
Подскажите еще, пожалуйста, расшифровку по доходам к удержанному ндфл каким отчетом можно посмотреть?
Добрый день! Такого отчета, к сожалению, нет. Данные удержанного налога и начисленного дохода сотрудника находятся в разных наборах данных, поэтому объединить их в отчете на пользовательском уровне нет возможности.
Поэтому, чтобы увидеть расшифровку по доходам к удержанному НДФЛ можно попробовать:
• сопоставить два типовых отчета Удержанный НДФЛ и Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов
• выполнить расшифровку данных в отчете Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК (Бухэксперт)
Уточните, пожалуйста, какую задачу Вам нужно решить? Для чего необходимо отразить в отчете доходы, по которым был удержан НДФЛ?
Может быть, Вам будет полезна статья, в которой подробно рассмотрена проверка удержанного НДФЛ — Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года . Так же в статье Исчисленный и удержанный НДФЛ — где увидеть и как проверить подробно рассмотрели инструменты для проверки исчисленного и удержанного НДФЛ.
При расчете зарплаты рекомендуем пользоваться чек-листом Памятка по расчету зарплаты в ЗУП 3.1 в мае 2026 . В нем подробно рассмотрен алгоритм действий при расчете зарплаты, в том числе и по проверкам касающихся налогов.
Данные нужны для проверки 6-ндфл.
Для проверки отчета 6-НДФЛ рекомендую следующие материалы:
Проверку удержанного НДФЛ при подготовке 6-НДФЛ рассмотрели в статье — Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .
Для проверки отчета 6-НДФЛ могу порекомендовать отчет Расшифровка показателей 6-НДФЛ — Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . В статье можно скачать внешний отчет, подробно рассмотрены его возможности и разобрано, как его подключить.
Также в апреле 2026 года у нас проходил отдельный эфир по 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 года — 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 в 1С:ЗУП 3.1 . На нем подробно разбирали проверку 6 -НДФЛ. Может быть, материалы данного эфира также будут Вам полезны при проверке 6-НДФЛ.
Спасибо за помощь!
Пожалуйста! Рада была помочь.