Здравствуйте!
1. При начислении за первую половину месяца ( аванса) суммы НДФЛ по сотрудникам не совпадают с суммами НДФЛ в ведомости на выплату аванса ( у некоторых сотрудников ее вообще нет, приходится вводить вручную). Где ошибка в настройках? Может эта ошибка влиять на расчет 6НДФЛ?
2. В расчете 6НДФЛ сумма удержанного НДФЛ проходит все проверки, совпадает с суммами в Уведомлениях. Но в отчете 6НДФЛ она всегда больше суммы исчисленного налога ( стр.140). Изучала записи вебинаров на эту тему, скачала настройки дополнительные отчетов. запуталась окончательно.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю начать разбирать ситуацию на примере одного сотрудника.
Прошу приложить:
— расчетный листок с начала года за каждый месяц
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период весь 203 год. Если у сотрудника есть вычеты, то флажок Вычет по кодам ставим. Если доход не превышает 5 мнд рублей, то флажок До/после превышения не ставим.
(С помощью этих данных я хочу проверить весь ли начисленный доход попадает в налоговый учет и каким документами идет регистация)
— анализ ндфл по документам — основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Флажок по сотрудникам не ставим.
Доход, который начислен по расчетным листкам полностью попадает в налоговый учет. Здесь проблем нет, это хорошо.
Прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам основания без дополнительный настроек. А стандартный — предопределенный.
Что я заметила из отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику. Произошел какой-то перерасчет, который дал сбой в удержанном ндфл. Прикладываю скриншот. То есть нам нужна Ведомость в банк 11 от 5 мая. Откройте эту ведомость и приложите скриншот расшифровки ндфл по нашему сотруднику.Нам важно увидеть сумму и документ основания. Прикладываю образец.
Так же прикладываю публикацию, на всякий случай: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Благодарю за скриншоты!
Очень странная картина у нас в анализе ндфл по документам основания. Самая первая строка дает нам удержанный ндфл, при том, что исчисленного у нас нет. Предлагаю открыть ведомость 40 от 29.12.2022 года. Возможно этот ндфл должен остаться в 2022 году? Приложите, пожалуйста расшифровку и суммы на руки и ндфл.
Наша цель понять, и безопасным способом убрать из учета 2023 года.
Идем дальше: у нас удержанный ндфл за 2023 год 24693. Если мы уберем 3159 рублей ндфл в 2022 год, то удержанный ндфл = 19879. При этом исчисленный ндфл 16986. То есть нам придется подождать, когда исчисленный ндфл увеличится, чтобы сравняться с удержанным. То есть у нас будут документы начисления исчисленный ндфл увеличивать, но в ведомости в банк удержанный ндфл не будет приходить, так как у нас он больше положенного.
Это можно проверить, начислив и выплатив ближайшее начисление. Например смоделировать выплату аванса за июль, затем начисление и выплату зарплаты за месяц. Думаю уже должно хватить начисления.
При начислении зарплаты проверим как ндфл отражен по нашему сотруднику на вкладке НДФЛ из документа Начисление зарплаты и взносов.
Резюмирую:
— прошу скриншот ведомости от 29 декабря 2022 (расшифровку суммы на руки и ндфл)
— выплачиваем аванс и начисляем зарплату (если это сейчас нельзя сделать, напишите — подождем)
-если можно выплатить аванс, начисляем зарплату. Приложите скриншот вкладки ндфл из документа Начисление зарплаты и взносов по нашему сотруднику. Приложите вновь Подробный анализ ндфл по сотруднику — проверим теперь движения.
Здравствуйте! Да, при дальнейшем начислении аванса и выплат ( июль) происходит начисление НДФЛ, но в ведомостях нет удержания. Разница между исчисленным и удержанным НДФЛ уменьшается. Произошло то, что я спрашивала в первой части моего вопроса: я вручную вводила удержанный НДФЛ, т.е. увеличивала его, когда программа сама пыталась их выровнять. Это и повлияло на цифры в 6НДФЛ.
С какими цифрами мне сейчас сдавать 6НДФЛ за 6 месяцев? Может быть убрать перерасчеты удержанного НДФЛ? Такая ситуация у меня с несколькими сотрудниками. Как настроить, чтобы данные за 29.12.22 не попадали в анализы 2023?
В ведомости декабря предлагаю проверить какая указана дата получения дохода. Если там указан 2023 год, то скажите, а когда был перечислен данный ндфл? Если 29 декабря, тогда смело правим дату в расшифровке. Если не будет получаться исправить дату (ячейка будет не активна), то Выберем вид дохода Натуральный доход (основная налоговая база). После этого можно отредактировать дату. Скриншот прикладываю.
Проверяем результат с помощью отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику (можно приложить).
Уточните пожалуйста, что Вы имеете ввиду: Может быть убрать перерасчеты удержанного НДФЛ? К сожалению не поняла, о чем Вы.
Пока не возьмусь ответить на вопрос: какой ндфл показывать в отчете, так как не знаю, что с декабрьской суммой. Но думаю мы уже близки к решению:)
Здравствуйте! После исправления даты в ведомости от 29.12.22 ( была 05.01.23), остаток с 2022г. ушел.
Почти в каждой ведомости в 2023 я корректировала сумму НДФЛ. В соответствии с этим подавались Уведомления по НДФЛ. Если исправить их в программе, разница между исчисленным и удержанным НДФЛ сблизится в 6НДФЛ. Но фактически оплата НДФЛ была больше. Как сделать правильно?
Мы имеем право исправлять учет, найдя самостоятельно ошибки. Так уже у нас есть возможность подавать корректирующие уведомления в случае обнаружения ошибки.
Но если мы подаем отчет 6 ндфл, то делать и отправлять корректирующие уведомления не нужно.
Если Вы хотите изменить ндфл в первом квартале, то рекомендую подать корректировку за 1 квартал. То есть я думаю, лучше исправить учет, подать в случае необходимости корректирующие отчет за 1 квартал. Следовательно у нас возрастут шансы на дальнейший учет ндфл без ручных правок 🙂
Сделала перерасчет НДФЛ по авансам с января 2023, чтобы не менять суммы начислений и выплат. В отчете 6НДФЛ за 1 квартал разница между исчисленным и удержанным НДФЛ уменьшилась. Ошибки идут с начислений за январь. Можно ли показать в 6НДФЛ за 1 квартал и 1 полугодие суммы НДФЛ исчисленные и удержанные одинаковыми, чтобы выровнить в следующих расчетах?
Поставить вручную в отчете 6 ндфл можно. Но меня больше смущает следующие:
У сотрудника доход 821 890,82. вычетов на сумму 32 200.Если математически рассчитать ндфл = 102 660. У нас в отчете Подробный анализ ндфл другая сумма. Предлагаю попровать сделать текущим месяцем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы ) — произойдет исправление ошибки у нашего сотрудника?
Здравствуйте! Перерасчет ничего не сформировал
Предлагаю проверить нашего сотрудника по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
Может быть он проявит себя на одном из пунктов — будет решать дальше, как заставить программу верно считать ндфл. Напишите, пожалуйста, ло результатах.
Добрый день! Проверила каждого сотрудника, исправила. Но с одним человеком получилась проблема: показывает отрицательное число «-397,81» по строке Начисление от 31.01.23, а при расшифровке показывает начисление от 20.01.23. И никак я эту сумму убрать не могу. Что можно сделать?
Приложите пожалуйста, по данному сотруднику
— расчетные листки с начала года
— расчетные листки за первую половину месяца (Зарплата — Отчеты по зарплате).
Сотрудник уволился в апреле? Если нет, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь период.
Меня смущает, что каждый раз из месяца в месяц у сотрудника выплата аванса происходить не полностью. То есть по итогу у нас остается сально. Если обратить внимание на расчетный листок за 1 половину в мае : сальдо нет. И в подробном анализе ндфл минуса нет.
Но с другой стороны: весь начисленный доход по расчетным листкам попадает в налоговый учет. НДФЛ и в расчетных листках и в подробном анализе верный. Поэтому я бы не стала перепроводить документы января и что-то исправлять по этому сотруднику. Предлагаю направить силы, чтобы не повторились эти минуса. Расскажите, почему не полностью выплачиваете аванс и остается сальдо?
Выплаты всегда проводились полностью, но из-за перерасчета НДФЛ по авансам все сместилось. Я пыталась совместить исчисленный с удержанным НДФЛ. Собиралась сдать перерасчет 6НДФЛ за 1 квартал и подготовить за 1 полугодие. В итоге общая разница за 1 квартал — 377 руб, за 1 полугодие еще не свела до конца. Хочу сравнять в отчетах исчисленный с удержанным. В датах в ведомостях вообще почему-то 2022 появляется?! Может в самой программе дело?
Поняла ситуацию 🙂 Я бы оставила ситуацию по 1 кварталу как есть. Разница не столь большая, а дальше доход сравнивается.
Вы имеете ввиду в ведомости появились хвостик в сумме на руки? Например «за декабрь 2022». Вы перезаполняли ведомости или только Обновляли ндфл?
На всякий случай прикладываю публикацию: Учет расчетов с работниками . Обычно я использую Техническую ведомость.
Приложите пожалуйста, скриншоты:
— ведомости, где даты
— анализ ндфл по документам основания по данному сотруднику.
Здравствуйте! Отработала каждого сотрудника помесячно с начала года. 6НДФЛ за 1 квартал и 1 полугодие — полностью сошлись, НДФЛ исчисленный совпадает с удержанным. Сдаю корректировку за 1 квартал и 1 полугодие. Отправленные ранее Уведомления откорректируются после сдачи 6НДФЛ. По факту перечислено НДФЛ больше, чем получается после перерасчетов.
1. НДФЛ по сроку перечисления 28.07.23 перечислять с учетом переплаты?
2. Программа даже в расчете аванса за июль не у каждого сотрудника проставляет сумму НДФЛ. Приходится вводить вручную, теперь уже каждый раз формирую Подробный анализ по сотруднику и вношу данные только после проверки. Что это — дефект программы?