2 раздел 6-НДФЛ неверно заполняется

Индивидуальную консультацию запросил Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день! Сотрудник был в отпуске с июля по 31 августа. во время отпуска заболел и принес б/л.. Так же написал заявление на увольнение с 31 августа. б/л оплачет с расчетом при увольнении. При заполнении отчета 6-НДФЛ почему-то во 2 разделе сумма по начисленному б/л в стороке 130 не отражается , в строке НДФЛ 140 отражен НДФЛ. А сумма б/л и расчета при увольнении отражены в следующий строке . Так как дата уплаты НДФЛ у б/л 31.08.2020, а у расчета 01.09.2020, то и суммы не должны плюсоваться. В чем может быть причина?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте! Уточните пожалуйста, когда Вы вводили больничный лист, в нем сторнировался отпуск? Или Вы перед вводом больничного ввели документ-исправления отпуска и отпуск отсторнировался в нем?

  2. здравствуйте , нет в больничном не сторнировался, исправления введены документом отпуск.

  3. Причем в расчетном листе стоит НДФЛ как излишне удержанный, хотя все проверила его не должно быть.
    1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

      Пришлите пожалуйста скрин по этому сотруднику из отчета «Анализ НДФЛ по документам основаниям», чтобы были видны данные, начиная с этого отпуска и заканчивая увольнением.
      И ещё будет отлично, если сможете прислать скрин исходного отпуска, отпуска-исправления, больничного и увольнения (достаточно основных вкладок, чтобы была видна общая сумма и НДФЛ)

  4. добрый день! скрины
    1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:
      Приложение № 1

      Здравствуйте! Спасибо за скрины. В Анализе НДФЛ по месяцам странно, что по больничному и увольнению не вся сумма встала в колонку «Выплачено» и странно, что происходит удержание НДФЛ по больничному. По Больничному вообще ничего не должно было удержаться, поскольку непосредственно до больничного появился сторно-НДФЛ в документе-исправления отпуска.
      Я смоделировал ситуацию у себя (правда цифры и даты немного другие, но смысл тот же и у меня получилось вот так — приложил скрин).
      А Вы не могли бы уточнить один момент. После того как сделали исправления отпуска, Вы начислили Больничный, потом сразу начислили Увольнение и на всё это заполнили общую ведомость? или для больничного делали отдельную ведомость?

  5. здравствуйте,. Да, ведомость общая
    1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

      Попробуйте отменить эту ведомость, создать и заполнить новую для выплаты задолженности по этому сотруднику (важно чтобы общая сумма выплачиваемого дохода и удержанный НДФЛ был таким же). Проведите эту новую ведомость и сделайте отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям». Пришлите его скрин

  6. пытаюсь выплатить сначала ей больничный , но программа не видит б/л. Пробую сделать отбор ведомостей на выплату по этому сотруднику. программа отбирает ведомости , которые были введены с апреля 2020. пробую отобрать по фамилии на основании ведомостей до апреля там наоборот все выходят ведомости, но с апреля не выходят . такое чувство , что программа видит 2 сотрудников , хотя в программе 1 сотрудник

  7. ведомость отменила перезаполнила все осталось также. Главное суммы верные , а в 6-НДФЛ сумма б/л отражается вместе с з/п,
    1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

      Может быть дело в релизе. Я моделировал на 3.1.15.40. А у Вас какой?

      «Пробую сделать отбор ведомостей на выплату по этому сотруднику» — не совсем понял, что Вы имеете ввиду под отбором ведомостей? Вы открываете журнал «Все ведомости» и вводите фамилию сотруднику в поле отбора Сотрудника. Вы это имеете ввиду?

Комментарии закрыты.