Войти в кабинетЗдравствуйте!
ЗУП Проф 3.1.23.165
В октябре сотрудникам было начислено и выплачено разовое начисление.
В октябре они были в отпуске, других начислений, кроме разового, у них в октябре не было.
При начислении зарплаты за октябрь у них появляется 1 рубль НДФЛ.
До конца года сотрудники будут в отпуске за свой счет.
В декабре будет годовая премия, других начислений до конца года не будет.
Попробовали смоделировать ситуацию в копии базы, начислили премию, выплатили.
Но у одного сотрудника этот рубль «ушел», а у другого — так и остался.
Как нам выровнять эту ситуацию?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Прикладываю расчетный листок второго сотрудника.
Здравствуйте!
У вас появился излишне удержанный НДФЛ.
В декабре после начисления премии это должно привести к том, что в Ведомости в колонке «НДФЛ к перечислению» налог должен быть уменьшен на рубль по сравнению с исчисленным НДФЛ. Проверьте этот момент в Ведомость за декабрь и посмотрите еще отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2022 год. Если все верно, то исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ будут равны после начисления годовой премии и ее выплаты Ведомостью.
Другой вариант закрытия рубля. Можно попросить сотрудников написать заявление на возврат излишне удержанного НДФЛ. После этого создать в ЗУП 3 документы «Возврат НДФЛ» (Налоги и взносы — Возврат НДФЛ). Рубли по сотрудникам должны загрузиться автоматически.
После этого создать Ведомость и заполнить ее. Возвращаемые рубли должны загрузиться по сотрудникам в колонку «К выплате». Колонка «НДФЛ к перечислению» должна быть пустой.
Далее в очередной Ведомости по всем сотрудникам сумму перечисляемого НДФЛ можно будет уменьшить на сумму возвращенного НДФЛ. Для этого в Ведомости необходимо будет сбросить флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой». Создать документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» (Налоги и взносы — Все документы перечисления в бюджет НДФЛ) и общую сумму налога по Ведомости уменьшить на 2 рубля.
Посмотрите в двух видео особенности, которые возникают при возврате НДФЛ:
Ольга, добрый день!
У нас эти рубли попадают еще в октябрьском начислении на закладке «Корректировки выплаты». Это правильно?
Скажите, мы можем дождаться декабря и посчитать там премию?
И делать возврат НДФЛ в том случае, если рубли сами не зачтутся?
Или нам надо делать этот возврат прямо сейчас?
Смущает то, что мы смоделировали эту ситуацию в копии, начислили и выплатили по 100 рублей премии. У одного ситуация выровнялась, у другого — нет. Почему они рассчитываются по-разному?
Еще расчетчик задает вопрос: почему только у двоих сотрудников так неверно рассчитался НДФЛ? Математически НДФЛ с разового начисления исчислен верно, но начисление зарплаты пересчитывает НДФЛ по-другому. У нас много таких сотрудников (у кого было разовое начисление, а потом длинный отпуск), но проблемы возникли только у этих двоих.
У нас эти рубли попадают еще в октябрьском начислении на закладке «Корректировки выплаты». Это правильно?
Это правильно. Это сигнал для программы уменьшить в очередной Ведомости исчисленный НДФЛ по сотрудникам
Скажите, мы можем дождаться декабря и посчитать там премию?
И делать возврат НДФЛ в том случае, если рубли сами не зачтутся?
Или нам надо делать этот возврат прямо сейчас?
Да, вы считаете премию тогда, когда она реально будет начисляться. Я так поняла, что вы в копии начисляли премию и хотели посмотреть что получится. Возврат можно делать только на основании заявления сотрудника. Поэтому если не зачтутся суммы, то попросите сотрудников их написать.
Смущает то, что мы смоделировали эту ситуацию в копии, начислили и выплатили по 100 рублей премии. У одного ситуация выровнялась, у другого — нет. Почему они рассчитываются по-разному?
Смотрите сумму НДФЛ, которая попала в Ведомость при выплате 100 руб. Она должна была быть уменьшена на 1 руб. по сравнению с появившимся исчисленным НДФЛ (я так понимаю он составил 13 руб.).
Еще расчетчик задает вопрос: почему только у двоих сотрудников так неверно рассчитался НДФЛ? Математически НДФЛ с разового начисления исчислен верно, но начисление зарплаты пересчитывает НДФЛ по-другому. У нас много таких сотрудников (у кого было разовое начисление, а потом длинный отпуск), но проблемы возникли только у этих двоих.
Проверьте исчисленный НДФЛ в целом за год, например, с помощью отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом, поэтому рубли могут вылезать.
Добрый день! Все-таки по одному сотруднику НДФЛ выравнивается в декабрьской ведомости при выплате премии, а по другому — остается 1 лишний рубль.
Т.е. по второму сотруднику нам придется делать возврат НДФЛ?
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста в формате pdf «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2022 год. Данные сформируйте по сотруднику, по которому требуется возврат, после после проведения декабрьской Ведомости
Ольга, добрый день! Прикладываю подробный анализ НДФЛ. В этой базе годовая премия сделана в ноябре. Но в отчете я ее почему-то вообще не вижу. И ведомости на выплату этой премии тоже не вижу.
Разобрались. В премии выбирали не того сотрудника (Химич). Он увольнялся и принимался снова. Так вот в премии выбирали уволенного сотрудника.
Сейчас в премии выбрали правильного сотрудника, в ведомость на выплату он автоматически заполился, премия 100 руб., исчислено с нее 13 руб. НДФЛ. Ведомость удержала 12 руб., к выплате 88. Все стало хорошо.
Правильный анализ НДФЛ прикладываю.
Спасибо большое!
Добрый день!
Очень рада, что у вас все получилось в базе и НДФЛ загрузился как надо! 🙂