Здравствуйте!
В работе использую 1С:Бухгалтерия (Фреш). Зарплата выплачивается 16-го за первую половину месяца, 1-го числа следующего месяца – окончательный расчет за отработанный месяц.
Подскажите, пожалуйста, как устранить ошибку в расчете общего дохода сотрудника Грачевой М.Н. (в расчетном листке и регистре налогового учета НДФЛ):
В августе 2023 г. сотрудник ушел в отпуск, отпускные и зарплату за месяц начислили и выплатили 16.08.2023 г. Других начислений по этому сотруднику не было.
В конце месяца программа просила сделать пересчет по сотруднику, но из-за отсутствия времени разобраться, пересчет не сделан в 2023г. и дальше начисление и выплата шла в «ручном режиме».
В феврале 2024 г. при очередном расчете за месяц сторнирована запись начисленной суммы заработка за август 2023г. и снова начислена (итог – «0»). А в расчетном листке и регистре налогового учета НДФЛ начисление идёт в счет общего дохода за 2024 год (при этом сторно «не видит»). В 2024 году программа считает не обоснованным предоставление вычета на детей с января по май, хотя реально доход сотрудника с января по май 2024г.:
70 000,00 * 5 = 350 000,00 руб.
Как устранить ошибку в подсчете общего дохода за год и расчете НДФЛ? Пожалуйста, предоставьте пошаговую инструкцию.
Во вложении скрины из программы, расчетные листки и регистры учета НДФЛ по сотруднику.
Добрый день! Проблема возникает в ведомости в банк от 01.02.24.
Программа восстанавливает последовательность проведения документов в регистре и переносит сумму с пустого документа-основание на заполненное, поэтому данная сумма попадает в налоговый учет.
Для исправления ошибки необходимо из ведомости удалить две строчки за август 2023. Скриншот прилагаю. И перепровести документ «Списание с расчетного счета» на основании них сформированный.
Далее, чтобы эти записи не попали вновь в ведомость, нам нужно их закрыть.
Для этого создаем новую ведомость от 01.02.24 и по кнопке «Добавить» выбираем сотрудника. Он попадет в ведомость с нулевой суммой, но в расшифровке будет две строчки за август 2023. Документ проводим. Но на основании него не проводим документ «Списание с расчетного счета». Таким образом, мы закроем задолженность в регистре и исключим попадание её в налоговый учет НДФЛ.
Добрый день, Елена!
Спасибо за ответ.
Получается период нужно открыть в 1С и документы с февраля перепровести?
Есть два варианта:
1. Открыть период и исправить как я описала выше
2. Не открывать период, а провести документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ) текущей датой.
В документе заполняем закладку «Доходы».
На закладке «Доходы» указываем лишнюю сумму дохода со знаком минус.
Пример заполнения можно посмотреть в публикации — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
Далее в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ создаем документ «Перерасчет НДФЛ» и заполняем автоматически.
Добрый день, Елена!
Всё же первый способ, описанный Вами выше, гораздо проще!
Спасибо большое, ошибка ушла, теперь корректные расчетные листки и регистр учета НДФЛ.
🌷🌷🌷