Анализ НДФЛ

1. Сделали так же анализ по месяцам, ошибки нахожу с января 2023.
   Апрель/июль/август/октябрь/ноябрь ошибок не вижу.

2. Добрый день! Дело в том, что в январскую ведомость попал документ «Начисление зарплаты» от 25.12.23, поэтому программа сторнирует в налоговом учете доход в декабре и переносит его в январь.
   В ведомости, если нажать на сумму, появится расшифровка до документов-оснований.

3. Доброе утро! В ведомости от 10/01/24 нужно в ручную удалить документ основание с сумой с минусом? А почему он туда попадает?

   1. Можно исправить ошибку так: в расшифровке удаляем документ-основание с премией, но саму строчку оставляем. Т.е. очищаем само поле документ-основание. Потом в декабре 2023 заполняем новую ведомость, в неё попадет сотрудник с нулевой суммой, но в расшифровке будет указано +/- . Проводим данный документ.

      1

4. Сделали копию базы и решили декабрь сделать заново, и в начислении 25/12 аванса так же указать и премию (до этого премию начислили и выплатили отдельным документом от аванса). Аванс+ премия начислили, выплатили. Делаем начисление 31/12 второй части зп, с выплатой в 10/01. Начисление сделали, но ведомость в банк не заполняется, она пустая теперь….

5. Если премию провели в аванс, то её нужно продублировать и в зарплату. Т.к. в программе реализована зачетная схема аванса.

   1

6. Пока попробую заново сделать декабрь, раз уж начала, если не получится верну прежнюю базу. Начислением зп занимался другой сотрудник, я не совсем в этом разбираюсь, поэтому позадаю вопросы, если можно. Посмотрела, что в ведомости за декабрь у некоторых сотрудников по НДФЛ стоял 0. Теперь есть сумма.
   Значит в начислении от 31/12 я так же должна руками занести сумму премию с датой выплаты 25/12? Но не понимаю почему ведомость в январе не заполняется

7. У сотрудников скорее всего вычеты были, поэтому НДФЛ 0.
   Премию заносим дополнительно в документ «Начисление зарплаты» от 31.12.23 с датой выплаты 25.12.23.
   Попробуйте в ведомости за январь выбрать сотрудников по кнопке «Добавить», суммы не появятся?
   Если заполняете ведомость на выплату аванса, она не будет заполняться, если за этот месяц уже проведена ведомость на выплату зарплаты.

   1

8. Нет ведомость на выплату в январе, она заполнилась, но получились совершенно другие цифры, чем выплачено по банку. Буду возвращать прежнюю базу и смотреть ее, иначе вообще не разберемся.

9. Елена, посмотрите пож-та поэтапно я сохранила все операции аванс, премия, зп.
   Вроде бы все так, единственное в расшифровке начислений сумма премии 137 931 руб везде стоит дата выплата 31/12 вместо 25/12. Это играет роль. В самой карточке НДФЛ за декабрь по конкретному сотруднику не понимаю почему при выплате 2-ой части зп за ноябрь указан НДФЛ со всей суммы зп за месяц-17 940.
   Запуталась окончательно, помогите пож-та найти ошибку.

   1. Дата 31 или 25 в данном случае ошибкой не является, здесь главное, чтобы месяц совпадал, иначе программа доход и налог перенесет в другой год.

      На заполнение НДФЛ влияет последовательность проведения документов. Например, если на момент выплаты зарплаты ведомость на аванс распроведена или не оплачена (на основании неё не сформирован документ «Списание с расчетного счета»), то в ведомость подтянется НДФЛ с аванса и зарплаты. Эти данные лучше не исправлять, т.к. они подтягиваются в уведомление как удержанный НДФЛ.

      1

11. Не удается почему то сразу прикрепить все файлики, извиняюсь

12. В данной ситуации я бы исправила ошибку по премии в ведомости от 10.01.24 так: в расшифровке удаляем документ-основание с премией, но саму строчку оставляем. Т.е. очищаем само поле документ-основание. Потом в декабре 2023 заполняем новую ведомость, в неё попадет сотрудник с нулевой суммой, но в расшифровке будет указано +/- . Проводим данный документ.

    Далее обязательно перепроводим документ «Списание с расчетного счета» от 10.01.24. И далее нам нужно посмотреть как эта премия прошла в 6-НДФЛ, возможно нужно сдавать корректировку.

    1

13. Корректировку в любом случае нужно будет сдавать, так как по всему году исчислено/удержано и перечислено совершенно разные суммы.
    Исчислено- 1 026 821
    Удержано-1 138 479
    Перечислено-1 366 434,51

    Но сначала нужно исправить все ошибки.
    Елена, подскажите при удалении документа-основания исчезает сумма НДФЛ в ведомости.. ее нужно заново ввести вручную? И какой датой декабря заполнить новую ведомость? 31/12?

14. Перечисленный НДФЛ сейчас в 6-НДФЛ не отражается, проверяем только исчисленный и удержанный.

    Удалем документ-основание только в одной строчке, где ошибка, тогда НДФЛ должен остаться. Если всё равно слетает, то распроводим документ «Списание с расчетного счета» на основании этой ведомости сформированный, затем саму ведомость и правой кнопкой мыши на строчке с сотрудником нажимаем «Обновить НДФЛ» или перезаполняем ведомость, налог должен появиться.

    1

15. Эта проблема ушла! Спасибо!
    Елена с вашего позволения еще пара вопросов по НДФЛ уже по другим сотрудникам
    У одного из сотрудников в декабре так же в «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» вылезает 1400 руб, предполагаю, что это вычет. (он дается действительно сотруднику)
    но что с ним может быть не так? и как это исправить?

    1

16. Здесь странно программа сторнирует декабрьский вычет в январском документе. Обычно она так не делает, т.е. с января на декабрь меняется налоговый период.
    Сформируйте отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и отдельно за период с 01.01.24 по 31.12.24. Скорее всего нужно просто в январском документе НДФЛ пересчитать (в документе справа меню Ещё — Пересчитать НДФЛ).

18. Елена, подскажите пож-та. Вроде бы все ошибки исправила в целом, кроме вычета который попадает в декабрь 23 г.
    По анализу НДФЛ по всем сотрудникам получается бухгалтер переплатил почти 330 тыс. Нам же не нужно исправлять уведомления по налогу, там налог исчисленный?
    И смотрю сразу 24 год у нее, не вижу в форме «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» колонку перечислено, ее больше нет или я что-то не так делаю?

20. Колонка «Перечислено» с 2024 года в программе не заполняется, это поле можно убрать из отчетов.

    В уведомлениях указывается удержанный НДФЛ — это НДФЛ из колонки «НДФЛ» в ведомостях на выплату. Если за период с дан 6-НДФЛ, корректировочные уведомления уже не подаются.

    Заполните автоматически за каждый месяц, начиная с декабря 2023 документ «Перерасчет НДФЛ». Программа этим документом скорректирует расчет исчисленного налога.

    2

21. Спасибо за ответы! вопрос можно закрыть

Комментарии закрыты.