Имущественный вычет — как правильно оформить? Корректировка НДФЛ.

Индивидуальную консультацию запросил Людмила Н. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Прошу помочь откорректировать НДФЛ по сотруднику.
В рабочей базе вер.3.1.34.251 сотруднику было разнесено Уведомление об имущественном вычете. Маем месяцем, вычет применяется с января.
Далее рассчитана и выплачена зарплата за май. Суммы налога и к выплате откорректировали руками, так как Документом Возврат НДФЛ бухгалтеру не удалось добиться нужных сумм.
Далее начислили аванс за июнь и попытались сделать выплату. Но программа денег к выплате не дает! Создали ведомость в банк и руками поставили нужную сумму к выплате. Налога начисленного и к перечислению нет, мы вроде как этого и добивались.
Это я прикреплю картинки с 1 по 7.

А дальше мы перешли в тестовую базу версии 3.1.34.295 и продолжили эксперимент:
— пересчитали отпуск, в котором первоначально не хватало майской зарплаты
— сделали июнем перерасчет НДФЛ
— сделали возврат НДФЛ
— Сосчитали и выплатили зарплату за июнь. НДФЛ, как мне кажется, стал красивый. Но в расчетном листке появился долг за работником.
— А при расчете аванса и зарплаты за июль вновь появляются какие-то хвосты по налогам.
Ещё программа всё время возвращается к детскому вычету, хотя он ещё в марте должен был закончится.
На мой эксперимент у меня ещё есть 20 картинок по каждому моему шагу с цифрами. Нужны они вам или нет?

Хочу в тестовой базе вернуться к моменту «после насильной выплаты июньского аванса» и с вами пошагово сделать всё что нужно, чтобы отчеты по НДФЛ и расчетный листок были правильными. Можете помочь?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! По перерасчету вычетов на детей разработчики сейчас зарегистрировали ряд ошибок, готовят исправление.
    По имущественному вычету. Пришлите, пожалуйста, скриншоты отчетов:
    — Расчетный листок за июнь 2026. По нему мы проверим сумму к выплате.
    — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26 с галочкой Вычеты о кодам.
    Здесь мы проверим вычеты и исчисленный налог нарастающим итогом с начала года.
    Далее посмотрим, может быть у нас похожая ошибка — Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса и нужна корректировка.

  2. Спасибо за отклик.
    Скриншоты прилагаю из тестовой базы, где уже рассчитан июнь/июль.
    Или лучше мне убрать свои расчеты и вернуть тестовую базу к состоянию рабочей?
    Имущественный вычет ввели после майского аванса, до зарплаты. Сейчас почитаю об ошибке.

  4. Добрый день! По детским вычетам, да, это та самая ошибка. Программа их ошибочно гоняет по месяцам. Можно на копии базы попробовать установить патч из приложения и посмотреть уйдет ли ошибка по детским вычетам.
    По имущественному вычету в налоговом учете НДФЛ в принципе всё верно, налоговой базы нет, а ближайший перерасчет скорректирует 181 рубль исчисленного налога.
    Нам нужно понять, откуда появилось сальдо в Расчетном листке. Для этого необходимо сверить суммы дохода и налога в НУ и БУ нашим отчетом — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 , нет ли разницы?
Добавить комментарий