Имущественный вычет и 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Светлана А.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.91/10)

Добрый день.
Сотруднику произвели имущественный вычет по приобретенному имуществу. Подтверждение из налоговой поступило после выплаты аванса в июне. На данный момент сотруднику было начислено и выплачено:
январь — май: 626.526,53, НДФЛ — 81.448,0
аванс июня: 61.904,76, НДФЛ — 8.048,0
Произвели вычет до выплаты зарплаты.
При заполнении 6-НДФЛ по данному сотруднику сложилась следующая ситуация (см. скрин)
В сумме дохода отразилась вся сумма дохода, включая аванс, а вот вычет указан без аванса. И смущает, что сумма НДФЛ отразилась по строке» НДФЛ не удержанной». Программа заполнила операцию по возврату корректно, или тут есть ошибка?

Метки консультации: Вычеты
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Для того, чтобы понять, как правильно поступить в данной ситуации, приложите пожалуйста:
    — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с января по июнь 2026 (за отчетный период)
    — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с января по июль или по декабрь 2026 (так чтобы видеть расчеты по НДФЛ на текущий момент)
    Также уточните документы Перерасчет НДФЛ и Возврат НДФЛ провели в июне месяце?

    По вашему вопросу может быть интересно:
    Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
    Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1

  5. Здравствуйте!

    Смоделировала в демобазе ЗУП 3.1.38.18.

    У меня тоже воспроизвелась проблема.
    Получилось поправить следующим образом:
    1. Сначала проверяем вкладку НДФЛ в документе начисления зарплаты и взносов за июнь

    Получается, что при заполнении в документе начисления зарплаты и взносов за июнь неправильно по датам распределился НДФЛ и вычеты, что привело к ошибке в 6-НДФЛ.
    У нас при начислении з/платы на вкладке НДФЛ должна повторяться таже строка, что и была в начислении аванса по НДФЛ (чтобы произошел зачет аванса):

    2. Вносим исправления вручную. Итоговые суммы НДФЛ и вычетов не меняем, исправляем суммы по датам.

    После этого ожидаем, что ошибки в 6-НДФЛ не будет.
    Напишите пожалуйста поможет ли такой способ 🌺

  6. Добрый день. Я попробовала сделать исправления в ручную. До 6-НДФЛ не дошла, так как у меня в подробном анализе вылез неудержанный НДФЛ с квартальной премии. Прилагаю сканы, что у меня получилось после внесения исправлений, и сканы начисления премии. Что то я делаю неверно.

  8. Убрала из расчета премии НДФЛ, перепровела еще раз зарплату с предложенными ручными исправлениями, И 6-НДФЛ получился.
Добавить комментарий