Добрый день. Подскажите, пжлс, как можно убрать задолженность сотрудницы? В августе 2023 году у сотрудницы начался БИР, в сентябре начислили мат помощь в связи с бракосочетанием, при этом у сотрудницы есть вычет на ребенка. В этом документе неверно сделали ручные правки, проставили сумму налога 150, чтобы к выплате встала сумма 5000. Но при этом вычет остался 5150. В октябре в документе Начисление ЗП встала строчка с корректировкой выплаты на 160 руб (150 с мат помощи + 10 рублей возможно накопилось с прошлых периодов). 160 руб по итогу сотруднице не учли. И в отчете 6 НДФЛ показали сумму вычета за минусом 1150. Пробовали операцией учета НДФЛ и переносом данным скорректировать задолженность, но она все равно тянулась. Какими документами можно это исправить? ведь задолженность будет учитываться в следующих начислениях / выплатах? Период закрыт, чтобы исправить в самом документе мат помощь.
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Предлагаю сейчас отменить и удалить все документа Перенос данных, которые корректируют взаиморасчеты с сотрудником. Если в документе много других сотрудников, то можно по нашему сотруднику поставить сумму 0. Таким образом, мы не будет влиять на взаиморасчеты. Чтобы вместе проанализировать ситуацию, прошу приложить скриншоты:
— Расчетный листок за октябрь 2023
— Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше. Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись.
Мила,
все документы переноса на удалении. Во вложении анализ ЗП и расчетный лист.
Если документ Перенос данных на удалении, все равно движение в регистре остаются. Прикладываю ссылку на статью: Документ Перенос данных в ЗУП 3.1 — ручной ввод записей в регистры .Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Как отменить движения документа Перенос данных.
В расчетном листке есть корректировка выплаты. Думаю как раз проблема в этом. Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре 2025 — изменения и ответы на вопросы . Раздел: Корректировка выплаты после возврата НДФЛ .
Если не получится скорректировать учет, напишите! Посмотрим вместе 🌟