Добрый день. Ошибка в ставках НДФЛ 13 и 15 в переходящем момнте.
1.28.02.26 начислена зарплата (2000) за февраль , с выплатой 05.03.2026г
2. Начислены прочие доходу (1011) 02.03.26 и выплачены 02.03.26.
С выплатой зп 05.03.26 произошел переход с 13 на 15 %.Чего программа не сделала. И провела выплату с 13 % со всей суммы зп (должно быть частично 13 и 15),как было начислено 28.02.26.
20.03 выплачивается аванс , где программа корректирует НДФЛ..,но в выплату корректровка НДФЛ не попадает..
Помогите пожалуйста исправить ошибку! Что бы в уведомление и 6 ндфл , и 2 ндфл попал верный расчет, также откорректировать выплату сотруднику.
Скриншоты прилагаю.
Все комментарии (11)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте.
Здесь сложилась совокупность факторов. Программа при выплате никогда не пересчитывает НДФЛ, это происходит только в документах начислений и в документе Перерасчет НДФЛ. Но даже если бы Вы после проведения документа Прочие доходы попробовали пересчитать НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов — скорее всего ничего бы не изменилось. Потому что месяц документа Начисление зарплаты и взносов — февраль и поэтому программа не видит, что происходит при начислении прочих доходв в марте.
Об этой проблеме мы рассказывали в статье Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) — это проблема 2, а способ ее решения Пример 2.
Но у Вас выплата зарплаты за февраль уже прошла, поэтому сейчас этот способ исправления применять поздно, править нужно в текущем моменте и лучше попробовать на копии базы.
Если я правильно понимаю, то у нас сейчас налог по ставкам 13 и 15 % посчитан верно, но есть проблема с удержанным налогом. Чтобы понять в целом текущую ситуацию, приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за весь 2026 год с развернутыми документами и с установленным флажком Суммы до/с превышения. Возможно, нам поможет просто Операция учета НДФЛ, но нужно проверить.
Смоделировала Вашу ситуацию на демо-базе. Получается, что выплата аванса прошла правильно, лишнего не удержали: 166 188,86 = 197 142,86 (начислено аванса) — 30 954 (НДФЛ =-8 990 + 39 444). Нужно поправить только удержанный НДФЛ в налоговым учете.
Делаем Операцию учета НДФЛ. Дата операции 05.03.2026, когда у нас еще был удержанный налог по ставке 13%. Заполняем вкладку Удержано по всем ставкам:
— В первой строке указываем ставку 13% и сумму -8 990
— Во второй строке указываем ставку 15% и сумму +8 990
Обязательно заполняем строки до конца — важно прописать код и вид дохода, подразделение сотрудника и документ-основание. Документ основание — это Начисление за первую половину марта.
После того, как проведем Операцию учета НДФЛ открываем ведомость на выплату аванса, выделяем сотрудника и нажимаем Обновить налог. Сумма НДФЛ изменится.
Дальше попробуйте тестово начислить зарплату за март. У меня получилось так, что из-за перерасчета НДФЛ в документе начисления аванса, возникло расхождение в сумме исчисленного НДФЛ в БУ и НУ на 8 990. При расчете зарплаты за март программа еще раз пересчитает налог, при этом НДФЛ с аванса не соответствовует тому, что было рассчитано в документе начисления за первую половину месяца и оставлять это так нельзя. Если у Вас воспроизведется такая же ситуация, тогда в документе Начисление зарплаты и взносов налог придется править руками — на дату выплаты аванса поставить такие суммы, какие были в документе Начисление за первую половину месяца, а на дату выплаты зарплаты — остаток по ставке 15%. Потом сделать Операцию учтеа НДФЛ и на дату выплаты аванса в марте добавить положительную сумму 8 990, чтобы убрать лишнее сторно в НУ. После этого все выравнивается.
Спасибо огромное за подробную инструкцию. У меня вышло сразу в начислении зп (как у вас после исправления). Я правильно понимаю,что начислить зп за март 31.03.2026, а потом провести операцию от 24.03.26 по исчислению НДФЛ (чтобы исчислелся в 2НДФЛ и 6 НДФЛ нужный налог) и не перепроводить начисление зп за март от 31.03.26 после???
И второй вопрос .Получится ли потом правильно отразить в отражении зп в учете и перенести в БУ КОРП?
Отлично, что само так получилось! Давайте проведем начисление зарплаты и посмотрим Подробный анализ НДФЛ, интересна итоговая сумма НДФЛ по ставке 13%. Если она меньше, чем 312 тыс., тогда делаем Операцию учета НДФЛ, зарплату после операции не пересчитываем. Так у нас все перерасчеты и исправления окажутся в марте и в 6-НДФЛ все будет хорошо.
Потом проверим, что у нас БУ и НУ сходятся, для этого нужно загрузить настройки отчета из статьи Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Отчет формируем за весь 2026 год с отбором по сотруднику. В поле Зарплата начислена за месяц указываем дату 31.03.2026. Если расхождений не будет, то значит БУ и НУ сходится, отражение пройдет верно.
Загрузила настройку универсального отчета,а она не формирует его…не понимаю,что делаю нетак.
Если отчет пустой — это значит нет расхождений между БУ и НУ, все хорошо.
Спасибо большое ВАм)
Большое спасибо)
Рада, что все получилось! Хорошего дня!