Расчет НДФЛ по сотруднику

1. Здравствуйте.

   Насколько я понимаю, в документе Начисление зарплаты и взносов от 28.12.2024 плановая дата выплаты — 05.01.2025. Для ЗУП зарплата за декабрь по начислению — это доход января, мы видим этот документ в подробном анализе за 2025 год.
   Но выплатили доход 28.12.2024, дата получения дохода переопределилась по ведомости, и доход сторнируется из января и перносится в декабрь.
   Нужно привести в соответствие дату получения дохода в документе начисления зарплаты и взносов, указать 28.12.2024. Тогда в 2025 году не будет ни начисления, ни ведомостей.

2. Спасибо, завтра проверю, на закладке НДФЛ надо пересчитать в декабре будет?

3. Попробуйте на копии. НДФЛ пересчитается в начислении зарплаты сам после изменения даты выплаты.

   1

4. Попробовала сделать и вот по сотруднику столкнулась с такой проблемой, так как с помощью помощника выделили уже РК и СН (втдимо из-за этого). Как-то некорректно заполняется ведомость при увольнении, минусует за декабрь исчисленный налог. Что можно сделать? Приложила подробный анализ

5. Вот так до выделения РК и СН ( взяла из старого архива), а вот так после, приложила скриншот. Как можно вернуть обратно не возвращая базу из архива?

6. Здравствуйте.

   У этого сотрудника обратная ситуация. Здесь нет ведомости на выплату зарплаты от 28.12.2024.
   В начислении зарплаты декабрьская дата выплаты, а ведомость проведена 09.01.2025. Поэтому переопределяется доход и НДФЛ по дате выплаты. Это как раз верно, доход и НДФЛ должны отражаться по дате выплаты.

   Не совсем понимаю, что в начислении зарплаты считается с выделением долей РК и СН? Какие виды расчета на вкладке Начисления?

7. Во вложении

8. Приложила скришоты До и После выделения

9. И подробный анализ До и После

10. При наличии РК и СН разделение НДФЛ по категориям — это правильно.

    Уточните, пожалуйста, я правильно понимаю, что выделили РК и СН, пересчитали начисления и обновили налог в ведомостях? Доход и исчисленный НДФЛ не изменились и переносятся в принципе одинаково, что до, что после перехода, только делятся по категориям.
    В ведомости от 09.01.2025 налог в сумме верный.
    А вот в ведомости от 15.01.2025 налог увеличился на 430 руб, это неверно и отсюда излишне удержанный НДФЛ.
    Можно попробовать обновить НДФЛ в ведомости от 15.01.2025, возможно, исправится само. Если нет, то придется поправить вручную.

11. Да, верно, проблема в ведомости от 15.01 и обновление НДФЛ не двет результата, так больше и удерживает. В данном случае только править вручную? Это потом не вылезет?

12. Сотрудник уволен, расчетов по нему больше не будет. Поэтому скорее всего ничего больше не вылезет. Так оставлять в любом случае не стоит.

13. Cпасибо, попробую.

Комментарии закрыты.