Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.230)
В Июне провели отрицательный перерасчет некоторым сотрудникам, в результате которого образовался излишне удержанный НДФЛ. Выплата перерасчета была вместе с зарплатой за июнь — 11.07. В ведомость по категории РКСН попал отрицательный НДФЛ.
При формировании уведомления за 01.07-22.07 отрицательный НДФЛ соответственно туда не попал. При выплате аванса (25.07) сумма НДФЛ в ведомости по категории РКСН не была уменьшена на сумму излишне удержанного НДФЛ. Сформировали уведомление за 23.07-30.07 — сумма налога попала из ведомости аванса. Каким образом в уведомлении отразить излишний удержанный НДФЛ, кроме как вручную?
Добрый день! Отрицательный НДФЛ в Ведомости — очень коварная штука. Мы в целом считаем очень спорным, что ЗУП так заполняет.
И да, отрицательный удержанный налог не подтягивается в Уведомление. :((
Уведомление придется поправить вручную, ведь если я правильно поняла, то выплата зарплаты прошла с учетом удержания НДФЛ и на отрицательную сумму. По Расчетному листку не осталось сальдо после выплаты зарплаты за июнь?
И этот на самом деле менее трудоемкий вариант. Другой — корректировать Ведомость, убирать отрицательный налог по РК СН из Ведомости и добавлять его в Корректировку выплаты, чтобы отложить зачет налог до следующего удержания именно по категории РК СН или делать Возврат НДФЛ.
Добрый день!
Да, по Расчетному листку не осталось сальдо после выплаты зарплаты за июнь. Т.е. мы должны были уменьшить уведомление на отрицательную сумму НДФЛ по отчету Удержанный НДФЛ в разрезе налоговых баз? Но в таком случае у нас затем будет расходиться 6 НДФЛ (удержанный НДФЛ первый раздел со вторым) — его тоже править вручную?
А если мы сделали операцию учета НДФЛ — и сторнировали отрицательную сумму удержанного НДФЛ по ведомости таким образом, что сумма уведомления сходилась с суммой удержанного НДФЛ в отчете Удержанный НДФЛ, т.е. мы не уменьшали на сумму отрицательного удержанного НДФЛ. И столкнулись с проблемой при выплате отпускных (скрин 4): в ведомость не попал НДФЛ совсем, хотя исчислен НДФЛ в отпуске по ОНБ. А если распроводим операцию учета НДФЛ, которой сторнировали удержанный НДФЛ — НДФЛ в ведомость на отпуск попадает без проблем.
Каким образом нам правильно уменьшить последующие уведомления и возникшую проблему?
Добрый день. Как скоро можно ожидать ответ на наш вопрос?
Здравствуйте!
Прошу прощение за длительное ожидание 🙏. Юлия в отпуске. Я подготовлю ответ для Вас завтра с утра.
Благодарю за ожидание!
ТО что нет сальдо в расчетном листке это очень хорошо!
Если смотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (скриншот 3), то у нас есть сумма излишне удержанный ндфл. Поэтому при начислении Отпуска программа рассчитала ндфл, но в ведомость его не подтянула. Так как удержанный ндфл и так еще больше исчисленного.
Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
К сожалению, с момента отправке вопроса прошло много времени. Предлагаю проверить учет с начала.
Чтобы нам разобраться с удержанным ндфл, прошу приложить отчеты:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год. Его можно выгрузить в pdf. Так будет удобно проверять
— Анализ ндфл по документам- основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок по сотрудникам прошу не ставить
Если мы говорим о том, что документ Отражение удержанного ндфл в бухучете не верно заполняется, то тут решение только одно — правим руками суммы. У нас просто нет никаких инструментов, способа обхода данной проблемы.
Чтобы проверить заполнение данного документам удобно использовать отчет Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК. Настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Добрый день.
Получается, если удержанный больше исчисленного — неважно по какой налоговой базе — ндфл не будет подтягиваться в ведомость? Такое поведение наблюдалось только в ведомость на отпуск, в другие ведомости налог подтягивался.
Если правим уведомление, то правим и 6-НДФЛ?
Прикрепила запрошенные файлы.
Для сдачи уведомления мы поправили удержанный операциями учета НДФЛ, но не уверенны в этом решении.
Для сдачи уведомления правим документ Отражения удержанного ндфл бухучете вручную. То есть правим сам документ. А то, что у нас в ведомости не верный ндфл, то это лучше исправить. Можно с помощью документов Операция учета ндфл или просто ведомостью. То есть мы исправим это один раз, далее уже программа до конца года автоматически правильно заполнять. Но если Вы пишите, что ведомость на выплату зарплаты все ставим верно, то может быть целесообразней оставить все как есть. Но я напишу, как бы я правила такую ситуацию.
В отчете я вижу документ Операция учета ндфл на сумму 11530. Нужно разделить эту сумму на части.Но проанализировав данные, пока не смогла понять как правильно
Предлагаю в документе Операция учета ндфл на сумму 782 руб. указать на вкладке Удержание документ основания Начисление за первую половину месяца.
ДАлее выплатить зарплату за июль и вновь сформировать отчет. Возможно программа выправить часть пересортицы. Посмотрим, какую сумму отразит.
Отчет 6- НДФЛ придется править в Разделе 1. ТАк как в этот раздел тоже не попадают отрицательные сумму ндфл из ведомости на выплату