Добрый день. Хотелось бы у вас проконсультироваться по поводу имущественного вычета. Работник принес заявление о применении имущественного вычета и пришло уведомление из налоговой 01.04.2025 года. 1 квартал закончился, аванс за март выплачен 28.03.2025, зарплата за март будет 14.04.2025 года. Читала ваши статьи об ошибках по имущественному вычету, которые возникают в 2025 году. Обновились до релиза 3.1.32.66, посмотрела в установленных патчах , патч EF_60020849 от 07.03.2025, про который вы пишите в статье Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за патча EF_60020849 не пересчитывается НДФЛ с РК и СН, если имущественный вычет предоставили с начала года от 27.03.2025 в этот нашем обновленном релизе не вышел, а возможно и не должен. У меня вопрос когда мне лучше сделать перерасчет НДФЛ и возврат НДФЛ в связи с имущественным вычетом сейчас до начисления зарплаты за март или же после начисления зарплаты. Читала, что лучше сделать это не дожидаясь выплаты зарплаты. У нас получается возврат попадет во 2 квартал, как это повлияет на 6 -НДФЛ за 1 квартал, может, что то я пропустила в ваших рубриках по НДФЛ в этом году. Какие возможно будут ошибки?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день! На последних релизах исправления включены в сам релиз,поэтому патч не нужен, верно. Перерасчет НДФЛ делаем не дожидаясь начисления зарплаты, после аванса, в публикации как раз об этом говорится Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП
Возврат будет проведен уже в апреле,поэтому показываем его в отчете за полугодие
В 6-НДФЛ за первый квартал эта сумма попадает в 180 строку, как излишне удержанный налог — https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/kak-v-6-ndfl-otrazit-nalog-pereschitannyj-v-svyazi-s-predostavleniem-detskogo-vycheta.html:
Если стр. 180 очистить вручную, то возникнет ошибка в КС 1.14 и, скорее всего, придется писать пояснения в ФНС.
Райда, добрый день. Сделала 02,04.25 перерасчет и возврат НДФЛ., сканы высылаю, посмотрите пожалуйста. Попробовала начислить зарплату за март , с датой выплаты 14.04.25. Вроде бы все хорошо, но при сверке БУ с учетом НДФЛ ( Универсальный отчет от Бухэксперт) у меня выходит погрешность в сумму 1736, стала разбираться дальше отчет Зачет авансов по зарплата в учете НДФЛ (от Бухэксперт0 все выходит красиво, а вот в отчете Незакрытый НДФЛ с авансов(от Бухэксперт) эта сумма 1736,00 сумма НДФЛ в начислении за первую половину месяца от 28.03.2025 (аванс за март). Почему вышла эта сумма не понимаю, вроде бы все хорошо.
продолжение , высылаю оставшиеся сканы
Добрый день! Интересно, как будто ситуация получается обратная той, что описана в публикации. Уточните пожалуйста, каким месяцем (март или апрель) делали перерасчет НДФЛ?Также попрошу Вас прислать скриншот Подробного анализа НДФЛ после перерасчета и возврата налога.
Добрый день, перерасчет апрелем. Скан подробного анализа высылаю
Давайте попробуем отменить проведение зарплаты за март, в Перерасчете НДФЛ изменим месяц с Апреля на Март. И снова попробуем пересчитать зарплату.
Добрый день, сделала как выписали, скан высылаю. В отчете Незакрытый НДФЛ с авансов(от Бухэксперт) сумма 1736,00 ушла. Сверка БУ с учетом НДФЛ тоже пустая.
Очень хорошо,визуально мне здесь все нравится. Можем для собственного спокойствия еще заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал и проверить, что сумма по сотруднику в стр 120=стр 130, а в стр 140 нет данных по исчисленному налогу сотрудника.