Вычеты по НДФЛ.

Вопрос задал Лариса С. (Талдом, Московская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день! Помогите разобраться с вычетами по НДФЛ по сотруднице. Скриншот подробного анализа по НДФЛ прилагаю.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67)

Метки вопроса: Вычеты

Все комментарии (21)

  2. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, сколько у сотрудника детей. Вижу, что код указан 128/116 — это третий и последующие дети.
    Прошу приложить скриншот, где можно будет увидеть начало января.
    Предлагаю исключить ошибки:
    — Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если до аванса в месяце были доходы и вычет применили в аванс (исправлена) .
    — Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается НДФЛ, если сотрудникам с вычетами до обновления начисляли доходы 2025 года .
    Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается НДФЛ, если сотрудникам с вычетами до обновления начисляли доходы 2025 года .
    Очень рекомендую обновиться., так как многие проблемы исправлены на последнем релизе.
    Если сделать документ Перерасчет ндфл за март — расчет НДФЛ будет верный?

  3. Сделала перерасчет, начислила аванс и выплатила его. Что получилось, посмотрите. Попробую обновиться и сделать перерасчет НДФЛ за март 2025г.

  4. Приложение

    Получается, что у сотрудника право на вычет ежемесячно в размере 12 000руб.За февраль и март все предоставлено верно. А вот за январь — вычет предоставлен в меньшей сумме. К сожалению, опять не видны документы, которые формировали учет января 2025.
    Уточните, пожалуйста, почему формируете отчет Подробный анализ ндфл за 2024 и 2025 год. Не верен учет 2025 года?
    Предлагаю проверить еще параметр в учетной политики организации: Настройки- Организации — Учетная политика — НДФЛ. Прикладываю скриншот. Какой у Вас установлен переключатель?

  5. Да, не верен учет 2025 года. Вы: Прошу приложить скриншот, где можно будет увидеть начало января. Какой скриншот Вас интересует? Я высылала Вам скриншот подробного анализа по НДФЛ за 2025 год с раскладкой по каждому документу.

  7. Я все хочу увидеть какие первые документы были в начале года. Отчет как будно не с первой строки показывает документы.
    Кажется у Вас проявилась ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – если стандартный вычет оказался больше дохода по документу, не пересчитывается НДФЛ за прошлые месяцы .Но она исправлена только с помощью патча, которые подход для последней версии программы. У Вас же релиз, на котором ошибка не исправлена.

  8. Самым первым документом был больничный лист и в связи с ним исправлен отпуск, который был продлен на время больничного.

  9. На вашем релизе проблему можно исправить только вручную. У сотрудника за три месяца вычет должен быть в размере 36000. Дохода за 2025 год хватает для предоставление вычета в этой сумме. Но есть ошибка, которая не позволяет это сделать. Поэтому сейчас можно выполнить рекомендации из статьи и предоставить вычет за январь. Но при условии, что февраль еще не закрыт и можно вносить изменения.

  10. Добрый день обновились до релиза «Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.39)». Сделала перерасчет. Начислила и выплатила аванс, зарплату за март. Но вот база и налог за 1 кв.2025 г. не идет.

  11. По итогу за 4 месяца налоговая база и исчисленный ндфл верный.
    Если убрать начисление зарплаты и взносов — то 1 квартал будет верный?
    Получается после проведения начисление у нас проявляется ошибка.Отените, пожалуйста, начисление и выплату зарплаты за март и приложите вновь отчет Подробный анализ ндфл для сотрудника.
    Предполагаю, что у нас ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса . Но у нас вычет введен сразу, поэтому и есть сомнение. Чтобы увидеть учет, прошу как раз отчет с не проведенным документом начисление заплаты и взносов за март.

  13. За три месяца тоже все хорошо. 53298,30*13% = 6929.
    При расчете зарплаты за март вычет и ндфл записываются в апрель. Так что на заполнение отчета 6- ндфл не должно влиять. Уточните, пожалуйста, где вы видите ошибку?

  14. Начислила аванс за март и зарплату за март. Сформировала отчет 6 НДФЛ за 1 кв. 2025г. Раздел 2 стр.120 99827,30 — стр. 130 36000 = 63827,30 *13% = 8298 , а в отчете и в подробном анализе по НДФЛ с 01.01.2025г. по 31.03.2025г. 9069. Не получается!

  15. Приложение

    Спасибо за данные. Если посмотреть на отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то документ Начисление зарплаты и взносов делает движение в март на сумму 771. Как из-за этого у нас такая сумма в отчете 6-НДФЛ.
    А вы не планируете обновляться?

  17. Спасибо большое за уточнение! Я нашла информацию в вопросе и не стала перепроверять комментарии(
    Предлагаю сейчас изменить последовательность ввода документов. Отменяем документ Перерасчет ндфл от 11 марта. Далее начислим и выплатим аванс за март. Затем начисление зарплаты за март. Если не верно что-то будет, то сделаем документ Перерасчет ндфл за апрель, так как дата выплаты зарплаты уже будет в апреле.
    Прошу приложить после этого Подробный анализ ндфл

  19. Спасибо за данные. Прошу время на подготовку ответа для Вас. Хочу смоделировать в демо базе Ваш пример с точность до сумм.

  21. Приложение

    Спасибо за ожидание!
    К сожалению, в демо базе полностью не воспроизводится данная картина. Так как надо словить ошибку на прошлом релизе, который был в январе.
    Предлагаю в документе Начисление зарплаты и взносов за март перенести сумму НДФЛ 771 на апрель. Это позволит сохранить верный расчет ндфл с начала года. Не менять сумму начисления и сформировать отчет 6- ндфл.

Добавить комментарий