Добрый день.
Исходные данные сотрудника.
1. Начислена командировка с 01.11.24 по 12.11.24г. Командировка рассчитывается с авансом и зарплатой (Рассчитывать командировку с авансом и зарплатой)
2. Начислена командировка с 14.11.24 по 24.11.24г. Командировка рассчитывается с авансом и зарплатой (Рассчитывать командировку с авансом и зарплатой)
3. Начислена заработная плата за первую половину месяца.
Сумма начисления 8 757,57 (оклад за отработанное время) + 57 514,96 (заработок за период командировки с 01.11 по 12.11) + 14 378,74 (заработок за период командировки с 14.11 по 15.11). Итого начислено за первую половину месяца 80 651,27.
НДФЛ за первую половину месяца составляет 10 484,00
4. Ведомость на выплату аванса 70 167,27 (НДФЛ – 10 484,00)
5. Начислен доход в натуральной форме на сумму 98 900,00 (НДФЛ 12 857,00)
6. Начислена премия в размере 38 315,00 (НДФЛ 4 981,00)
При расчете заработной платы за месяц:
на вкладке начисления отражены суммы начисленного за месяц оклада (52 545,43) + командировки с 01.11 по 12.11 (57 514,96) + командировки с 14.11 по 24.11 (50 352,59). Итого 160 385,98
На вкладке НДФЛ отражены суммы 9 416,00 и 11 434,00
В ведомость на выплату заработной платы попадает сумма 89 845,71 и сумма удержанного НДФЛ в размере 17 838,00. Данная сумма НДФЛ является не корректной, остается не удержанный НДФЛ. А сумма итогового начисления за месяц не попадает в регистр налогового учета сотрудника ни в части начисления базы, ни в части начисления/удержания НДФЛ.
Подскажите, пожалуйста, как убрать данную ошибку.
P.S/ Конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.58)
Здравствуйте!
Когда в ведомость на выплату приходит не верная сумма ндфл, то учет удобно проверять с помощью отчета Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам). Сделаем отбор по ФИО сотрудника, далее укажем период весь 2024.
Удобно флажок По сотрудникам не ставить.
Возможно у там пересортица, которая мешает верно заполняться ведомости.
Прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
Прикладываю ссылку на публикацию: Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления . Обратите внимание на раздел Шаг 3. Сверка исчисленного и удержанного НДФЛ .
Если не получится разобраться, приложите скриншоты:
— Анализ ндфл по документам основания
— Подробный анализ ндфл по сотруднику
Добрый день.
Анализ НДФЛ по документам основания и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику прилагаю
Приложение
В данном ситуации предлагаю в последней ведомости на выплаты от 11.12.2024 вручную указать сумму ндфл в размере 11435 по документу основания Начисление за первую половину месяца от 29.10.24. Прикладываю скриншот с примером.
После проведения ведомости вновь сформируем два отчета и будимся, что ндфл равен
Добрый день.
Сделала как вы рекомендовали. В отчетах Анализ НДФЛ по документам основания и Подробный анализ НДФЛ все встало так как нужно. Но получается что по расчетному листку сумма начисленного НДФЛ сотрудника за ноябрь составляет 38 688,00, а сумма удержанного НДФЛ по ведомостям 10 484,00 (за первую половину месяца) + 29 273,00 (за вторую половину) = 39 757,00 (итого).
Разница составляет сумму в 1 069,00
Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
ЕСли сформировать отчет по нашему сотруднику будет погрешность?
К сожалению, не обладаю полными правами для формирования данного отчета.
В таком случае можно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудником в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период весь 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО.
В этом отчете нам нужно увидеть сумму Начислено всего и НДФЛ. Эти суммы нужно сверить с Подробным анализом ндфл по сотруднику. Посмотрела, что в зарплата за 2023 год выплачена в 202 году, то есть нет переходящих доходов.
Переходящих доходов на конец 2023 года нет, все выплачено в 2023г.
Разница между отчетами по НДФЛ составляет 1 069,00 (Анализ зарплаты 445 037/подробный анализ 446 106)
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
Возможно причина ситуация не такая как описана в статье, но нам нужно исправить учет с помощью документа Начисление за первую половину месяца. Таким образом мы выровним НУ и БУ. Затем введем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), чтобы исправить именно исчисленный ндфл. После этого документа ндфл будет совпадать и в Расчетном листке и Подробном анализе ндфл.
Спасибо огромное, будем пробовать.
Пожалуйста!
Вопрос закрывать пока не буду, вдруг что-то нужно будет учтонить.