Доходы в 6-НДФЛ

1. Здравствуйте!

   Пришлите пожалуйста:

   1. Отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам(в целом за период)» с 01.01.23 по 31.12.23 с отбором по сотруднику.
   2. Отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год.

2. Здравствуйте!

   Смоделировала Вашу ситуацию в демо-базе ЗУП.
   У вас возникла ошибка, когда зарплата меньше аванса, при этом в учете НДФЛ завышена сумма дохода.
   Подробно эта ошибка описывается в статье:
   Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

   Также в налоговом учете не отразилась сумма НДФЛ (исчисленная и удержанная) по командировке №1135-К от 24.11.2023г.
   Приложите расшифровку суммы НДФЛ по этой командировке (в документе командировка на вкладке Главная, где сума НДФЛ – нажать на карандаш и появится таблица расшифровка НДФЛ), посмотрим дату получения дохода.
   И еще приложите пожалуйста:
   — расчетные листки по сотруднику с начала года.
   — Приложение1 отчета 6-НДФЛ за 2023 год по сотруднику

   1. Добрый день!

      Подскажите, в каком формате сохранить Приложение1 отчета 6-НДФЛ за 2023 год по сотруднику? у меня 400 человек, не пойму как сохранить отчет по сотруднику отдельно

4. Здравствуйте!

   Спасибо за ожидание! По поводу формата Приложения1 6-НДФЛ можно просто приложить скриншот по сотруднику (400сотрудников конечно не нужно).

   По поводу командировки, судя по расшифровке НДФЛ в документе командировка не рассчитался и не попадает в отчетность по НДФЛ (при том, что по р/листкам за ноябрь НДФЛ исчислен правильно).
   Если создать документ перерасчет НДФЛ за ноябрь 2023г. и заполнить, сотрудник в документ подтянется и НДФЛ на командировку от 24.11.2023г. рассчитается?

5. Добрый день! Сотрудник в документ перерасчет НДФЛ за ноябрь 2023 г не подтягивается.

6. Здравствуйте!

   Посмотрела Ваши документы в Приложение 1 6-НДФЛ отражаются все доходы и НДФЛ, которые попадают в отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (бывают случае если неправильно заполнен Вид дохода 6-НДФЛ заполняется неправильно), отрицательных доходов по кодам дохода тоже нет. Эти ошибки исключаем.

   Возвращаемся к Исчисленному НДФЛ по командировке, который не рассчитался и теперь не идет исчисленный НДФЛ в налоговом и бухгалтерском учете.

   Давайте попробуем еще один способ исправления.

   Создайте Операцию учета НДФЛ заполните вкладку Исчислено НДФЛ на сумму (1671 руб.)

   После этого создайте документ Перерасчет НДФЛ и заполните. По сотруднику должны подтянуться суммы перерасчета НДФЛ и исчислено НДФЛ должен выровняться.

   Если после перерасчета (провести документ перерасчет НДФЛ ( с тем расчетом, который заполнится автоматически) сформировать Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, то сумма исчисленного НДФЛ за 2023 год должна быть 98141 (вместо 96470, которая сейчас, т.е. +1671)

   Напишите пожалуйста, какой будет результат.

7. Добрый день! да, таким образом исправляется сумма исчисленного налога, но это же неверно. Доходы в справку попадают неправильные, доход за 2023 год должен быть 703379,83, а НДФЛ 91439

8. Да, у Вас сейчас доход для НДФЛ и исчисленный НДФЛ завышен в налоговом учете, и его нужно будет корректировать.

   Так же есть проблема с тем, что по командировке №1135-К от 24.11.2023г. не отражен исчисленный НДФЛ.

   Чтобы выяснить причину давайте посмотрим регистры накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»
   Сохраните данные регистров:

   1. Учет доходов для исчисления НДФЛ
   e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

   2. Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
   e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ

   Откройте регистр и сделайте отбор по сотруднику, больше никаких отборов делать не нужно. Сохраните данные регистра в файл и пришлите их мне на почту vm@buhexpert8.ru
   Чтобы сохранить данные регистра в файл, нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
   

   Когда отправите, напишите тут в комментариях, пожалуйста.

9. Добрый день! Файлы отправила

10. Добрый день! Спасибо! Посмотрю и по результату напишу.

11. Здравствуйте!

    Проверила Ваши регистры. Сейчас чтобы привести в соответствие налоговый и бухгалтерский учет нужно уменьшить доход и НДФЛ в 2023г. в связи с ошибкой если зарплата за месяц меньше аванса.
    Как это сделать рассказывается в статье ( см. ЧТО ДЕЛАТЬ – ОШИБКА ОБНАРУЖЕНА В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ): Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

    Скорректировать регистры Учет доходов для исчисления НДФЛ (уменьшить доход) и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (уменьшить Исчисленный НДФЛ) можно документом Перенос данных:
    Как формируются записи регистров, можно «подсмотреть» в движениях документа Начисление зарплаты за первую половину месяца.

    Сделала анализ Ваших данных за 2023г. У меня результат по корректировке получился следующий:
    1. Общие данные к корректировке:
    
    2. Помесячно данные к корректировке:
    

Комментарии закрыты.