Добрый день! В связи с тем, что аванс начислялся по старому, из окладной части, а сотрудник находился в командировках, неверно сформировались отчеты, 6НДФЛ и 2НДФЛ, как можно исправить ошибку по сотруднику?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста:
1. Отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам(в целом за период)» с 01.01.23 по 31.12.23 с отбором по сотруднику.
2. Отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год.
Здравствуйте!
Смоделировала Вашу ситуацию в демо-базе ЗУП.
У вас возникла ошибка, когда зарплата меньше аванса, при этом в учете НДФЛ завышена сумма дохода.
Подробно эта ошибка описывается в статье:
Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Также в налоговом учете не отразилась сумма НДФЛ (исчисленная и удержанная) по командировке №1135-К от 24.11.2023г.
Приложите расшифровку суммы НДФЛ по этой командировке (в документе командировка на вкладке Главная, где сума НДФЛ – нажать на карандаш и появится таблица расшифровка НДФЛ), посмотрим дату получения дохода.
И еще приложите пожалуйста:
— расчетные листки по сотруднику с начала года.
— Приложение1 отчета 6-НДФЛ за 2023 год по сотруднику
Добрый день!
Подскажите, в каком формате сохранить Приложение1 отчета 6-НДФЛ за 2023 год по сотруднику? у меня 400 человек, не пойму как сохранить отчет по сотруднику отдельно
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание! По поводу формата Приложения1 6-НДФЛ можно просто приложить скриншот по сотруднику (400сотрудников конечно не нужно).
По поводу командировки, судя по расшифровке НДФЛ в документе командировка не рассчитался и не попадает в отчетность по НДФЛ (при том, что по р/листкам за ноябрь НДФЛ исчислен правильно).
Если создать документ перерасчет НДФЛ за ноябрь 2023г. и заполнить, сотрудник в документ подтянется и НДФЛ на командировку от 24.11.2023г. рассчитается?
Добрый день! Сотрудник в документ перерасчет НДФЛ за ноябрь 2023 г не подтягивается.
Здравствуйте!
Посмотрела Ваши документы в Приложение 1 6-НДФЛ отражаются все доходы и НДФЛ, которые попадают в отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (бывают случае если неправильно заполнен Вид дохода 6-НДФЛ заполняется неправильно), отрицательных доходов по кодам дохода тоже нет. Эти ошибки исключаем.
Возвращаемся к Исчисленному НДФЛ по командировке, который не рассчитался и теперь не идет исчисленный НДФЛ в налоговом и бухгалтерском учете.
Давайте попробуем еще один способ исправления.
Создайте Операцию учета НДФЛ заполните вкладку Исчислено НДФЛ на сумму (1671 руб.)
После этого создайте документ Перерасчет НДФЛ и заполните. По сотруднику должны подтянуться суммы перерасчета НДФЛ и исчислено НДФЛ должен выровняться.
Если после перерасчета (провести документ перерасчет НДФЛ ( с тем расчетом, который заполнится автоматически) сформировать Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, то сумма исчисленного НДФЛ за 2023 год должна быть 98141 (вместо 96470, которая сейчас, т.е. +1671)
Напишите пожалуйста, какой будет результат.
Добрый день! да, таким образом исправляется сумма исчисленного налога, но это же неверно. Доходы в справку попадают неправильные, доход за 2023 год должен быть 703379,83, а НДФЛ 91439
Да, у Вас сейчас доход для НДФЛ и исчисленный НДФЛ завышен в налоговом учете, и его нужно будет корректировать.
Так же есть проблема с тем, что по командировке №1135-К от 24.11.2023г. не отражен исчисленный НДФЛ.
Чтобы выяснить причину давайте посмотрим регистры накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»
Сохраните данные регистров:
1. Учет доходов для исчисления НДФЛ
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
2. Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
Откройте регистр и сделайте отбор по сотруднику, больше никаких отборов делать не нужно. Сохраните данные регистра в файл и пришлите их мне на почту vm@buhexpert8.ru
Чтобы сохранить данные регистра в файл, нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
Когда отправите, напишите тут в комментариях, пожалуйста.
Добрый день! Файлы отправила
Добрый день! Спасибо! Посмотрю и по результату напишу.
Здравствуйте!
Проверила Ваши регистры. Сейчас чтобы привести в соответствие налоговый и бухгалтерский учет нужно уменьшить доход и НДФЛ в 2023г. в связи с ошибкой если зарплата за месяц меньше аванса.
Как это сделать рассказывается в статье ( см. ЧТО ДЕЛАТЬ – ОШИБКА ОБНАРУЖЕНА В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ): Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Скорректировать регистры Учет доходов для исчисления НДФЛ (уменьшить доход) и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (уменьшить Исчисленный НДФЛ) можно документом Перенос данных:
Как формируются записи регистров, можно «подсмотреть» в движениях документа Начисление зарплаты за первую половину месяца.
Сделала анализ Ваших данных за 2023г. У меня результат по корректировке получился следующий:
1. Общие данные к корректировке:
2. Помесячно данные к корректировке: