Добрый день! У нас так сложилось, что сдельщикам основная зарплата начисляется в документах «Разовое начисление». Аванс рассчитываем по плановым начислениям сотрудника. И получается, что сумма аванса больше, чем сумма в документе «Начисление зарплаты и взносов». Потом сумму аванса уменьшаем, чтобы расчет НДФЛ по итогам месяца был правильный. В отчете «Сверка бухгалтерского учета с учетом НДФЛ» ошибок нет. Но НДФЛ к перечислению к ведомостях не правим. Так как перечисление НДФЛ с аванса и с зарплаты за один и тот же месяц у нас выпадает в один срок, то и проблем вроде не было (выплата аванса 27 числа, выплата зарплаты 12 числа). А что делать в декабре? НДФЛ с аванса за декабрь будем перечислять 29.12.2023, а налог с зарплаты за декабрь будем перечислять в январе 2024 уже по новым срокам. Не соображу, что нужно сделать, чтобы после расчета зарплаты за декабрь и исчисленный НДФЛ за 2023 год и за январь 2024 были правильные, и НДФЛ к перечислению с аванса за декабрь 2023 и с зарплаты за декабрь в январе были правильными.
Все комментарии (57)
Комментарии закрыты.
Доброе утро, Мила! Рассчитали зарплату за декабрь 2023. Уменьшили сумму аванса в самом документе «Начисление за первую половину». В отчете «Сверка БУ и НУ» расхождения остались по 10 сотрудникам, они тянутся еще с февраля 2023. Придется корректировать регистры?
Осталась проблема с вычетами. Решение, предложенное консультантом, не решило проблемы. Не знаю, что делать.
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что речь о вычетах идет в вопросе: Стандартный вычет по НДФЛ в межрасчетном документе с выплатой с зарплатой в январе 2024 . По одному сотруднику все получилось. А второго сотрудника с Еленой только начали смотреть.
Пока наши свои действия никак не влияют на вычеты.
Предлагаю, сотрудников, у которых расхождение исправить с помощью документ Начисление за первую половину месяца в декабре. Даже если у них расхождения были в начале года — будет править в декабре 2023. В регистры мы всегда успеем залезть)
Да, этот вопрос.
Сейчас создам «начисление за вторую половину» в декабре на отрицательную сумму.
Создала по одной сотруднице. Теперь у нее в сверке положительное расхождение. НДФЛ тоже руками поставила. См.скрины
не заметила, что у нее +2650,31, а не минус .Сейчас поправлю.
Все поправила, теперь в отчете «Сверка» пусто, расхождений по Бугай нет.
Теперь в отчете «Подробный анализ НДФЛ» за 2023 год НДФЛ не правильный, за 2024 год правильный.
Создала документ «Перерасчет НДФЛ» в декабре за декабрь, подобрала сотрудника, налог пересчитался правильно. Теперь оба отчета правильные по этой сотруднице. Буду делать также по другим.
Отработала по всем сотрудникам. Отчет «Сверка БУ и НУ» за 2023 пустой, расхождений нет. Аллилуйя! Осталось с вычетами разобраться.
Прекрасная работа, Вы МОЛОДЕЦ!
Может быть нам стоит проанализировать, почему сотрудников с такими проблемами накопилось достаточно много? Чтобы ошибки прошлого года не повторились в учете 2024 — есть ли возможность пересмотреть правила начисления аванса в этом году?
Про вычеты уточню у Елены, как продвигается вопрос:)
Доброе утро! Февраль 2023- это единственный месяц, когда аванс не уменьшали перед расчетом зарплаты за февраль. По большенству сотрудников прошел зачет в следующих месяцах. а у этих были длительные отсутствия, кто-то уволен. Это все сдельщики. Аванс им считаем по плановым начислениям. Отчет «Сверка БУ и НУ» контролируем каждый месяц.
Теперь нужно навести порядок с удержанным НДФЛ за 2023 год. Ну и вычеты остаются. Провести как то зачет по вычетам между 2023 и 2024 годами.
Спасибо вам за поддержку!
Пожалуйста:)
Если хотите навести порядок в удержанном ндфл — прошу задать новый вопрос. Чтобы не запутаться в приложениях и комментариях.
Прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по одному сотруднику (выберете, самого сложного, на Ваш взгляд) и флажок По сотрудникам прошу не ставить.
Елене написала, но мы с ней в разных часов поясах.
Здравствуйте! Ранее я писала, что решила проблему с расхождениями по НДФЛ в бух.учете и в налоговом учете за 2023 год с помощью документа «Начисление за первую половину месяца» , созданному в декабре. Пересчитала НДФЛ документом «Перерасчет НДФЛ» за 2023 год тоже в декабре. Создали ведомость на выплату зарплаты за декабрь. Сейчас пробую рассчитать зарплату этим сотрудникам за январь 2024. Документ «Начисление зарплаты и взносов» опять возвращает эту ошибку. По регистру » Учет доходов для исчисления НДФЛ» прописывается моя сумма корректировки дохода опять в декабрь. Что-то нужно еще сделать наверное.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста:
— расчетные листки за декабрь 2023 и январь 2024
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам), указав период с января 2023 по январь 2024.
Описываемая Вами ситуация проявляется, когда переправили документ Начисление зарплаты за декабрь после ввода документа Начисления за первую половину месяца. То есть программа еще раз сделала зачет аванса.
Документ начисления зарплаты за декабрь не проводили. Прикладываю отчеты.
Приложение
Да, вижу теперь, что программа сама решила произвести зачет.
Подскажите, какой у Вас сейчас релиз программы? Может быть кто-то не верно указана Планируемая даты выплаты.
Смоделировала на релизе 3.1.28.64 — в демо базе поведение программы отличается от Вашего. В подробном анализе зарплаты нет начисления за первую половину января — это правильное отражение ввода документов?
Предлагаю на копии базы попробовать следующую последовательность:
-отменить документ Начисление за первую половину месяца с ручными правками.
— пересчитать начисление за январь — будет ли повторяться проводка по 2023 году?
Добрый день! Сейчас мы работаем на релизе ЗУП корп 3.1.27.148.
В техническом документе «Начисление за первую половину месяца» дата выплаты стоит 27.12.2023- это фактическая дата выплаты аванса на предприятии.
Начисление за первую половину января не делала. Сразу решила проверить на копии расчет зарплаты за месяц.
Отменила поведение технического документа Начисление за первую половину. Проводки по 2023 году нет. Отчет «Сверка БУ и НУ» не идет.
Правильно ли я понимаю: что отменили технический документ Начисление за первую половину месяца — ошибка стала проявляться в отчет Сверка НУ и БУ за 2023?
Получается, что нам нужен это документ.
Проводим его обратно. Проверяет отчетом Сверка НУ и БУ за 2023 — если все верно, рекомендую закрыть от редактирования 2023 год с помощью даты запрета изменений.
Прикладываю ссылку на статью: Как настроить дату запрета изменений в ЗУП 3? .
После пробуем создать документ Начисление за первую половину месяца — Выплатить.
Далее создаем документ Начисление за январь и проверяем проводки.
Напишите, пожалуйста, Ваш результат. Если опять будет сторно за 2023 год, тогда буду разворачивать Ваш релиз и проверять именно на нем поведение программы.
Да, правильно понимаете. Сейчас технический документ Начисление за первую половину проведен. В отчете Сверка БУ и НУ за 2023 год ошибки нет. Период Декабрь 2023 я себе не закрывала. Но рассчитывала на копии аванс за январь, выплачивала его. На этом этапе ошибка не проявилась. А вот в начислении зарплаты за январь проявляется. Завтра закрою период и все повторю.
Приложение
Хорошо, тогда подождем. Смоделировала на релизе 3.1.27.148 — у после выплаты аванса, документ Начисление зарплаты и взносов не делает движение в 2023 год. Но у меня «стерильный учет», никаких других документов не вводилось.На практике так конечно не бывает. Прикладываю скриншот больше для себя, чтобы вспомнить сотрудника с примером.
Закрыла период 2023 года. Последовательно выполнила расчет аванса за январь, выплатила аванс, рассчитала зарплату за январь. Ошибка в отчете «Сверка БУ и НУ» за 2023 год появилась, за 2024 год -чисто.
У нашего сотрудника Ошибка в отчете Сверка БУ и НУ тянется с февраля 2023. Аванс больше зарплаты февраля. Потом у сотрудника длительный больничный лист, аванс февраля не зачелся. На работу вышел в ноябре 2023. В декабре это расхождение убираем техническим документом.
Приложение
Если позволите, еще раз:
— Провели технический документ Начисление за первую половину месяца, указав сумму расхождения за февраль в учете 2023 год. Проверили Сверку НУ и БУ — ошибки в отчете нет.Закрыли 2023 год.
— начислили выплатили аванс
— рассчитали зарплаты за январь 2024 года — документ сделал движение за 2023 год.
Все верно?
В таком случае попробовать на копии базы два варианта:
1) передвинуть технический документ Начисление за первую половину месяца в февраль 2023, то есть перенести из декабря в февраль. Затем проверить движения после начисления зарплаты за 2024 год
2)отменить технический документ Начисление за первую половину месяца. создать документ Операция учета ндфл (Налоги взносы) за 2023 год. На вкладке доходы уменьшить сумму за февраль 2023. Прикладываю скриншот с примером заполнения. Далее проверяем поведение программы после документа Начисление зарплаты за январь 2024
Да, все верно. Сейчас буду пробовать.
Добрый день! Сработал первый вариант. Прикладываю скриншоты.
По второму сотруднику то же получилось, если технический документ аванса делать за месяц возникновения расхождения НУ и БУ. Здесь начислила аванс за январь и зарплату за январь. В отчете Сверка БУ и НУ за 2023 ошибки нет, за 2024 год ошибки нет.
Отлично! Рада, что все получилось 🙂