Здравствуйте!
У нас 15.12.23 увольняется сотрудник. Было удержание за использованный авансом отпуск в сумме 15000,00 руб. При формировании 2-НДФЛ, данная сумму отражается по коду 2012 с минусом. У нас в настройках выбран вариант сторно начислений. И в расчетном листке отражается как сторно. Последний отпуск был с 23.10.23 по 06.11.23, который был начислен и выплачен 19.10.23г. Раньше при таких случаях, справка заполнялась верно.
И почему то в справке не отражается сумма по строке Сумма налога перечисленная.
Подскажите, какие еще настройки сделать для верного заполнения справки.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год и справку 2 ндфл.
Смоделировала ситуацию на релизе 3.1.28.35:
— отпуск в августе
— увольнение в декабре.
В справке 2 ндфл уменьшилась сумма по 2012 коду за август.
После перехода на релиз 3.1.28.35/3.1.27.129 не заполняется перечисленный ндфл в отчете 6 ндфл и справках 2 ндфл для сотрудников. Прикладываю скриншот с описанием к релизу.
А не может быть, что это из за того, что отпуск был начислен 19.12.23г. , а в документе увольнение по строке сторно указан период с 01.11.23 по 03.11.23?
У данного сотрудника есть районный коэффициент.
Наверное закралась опечатка: что отпуск был начислен 19.12.23г. В вопросе было сказан, что отпуск начислен в октябре, то есть 19.10.23. Верно?
Ожидаемое поведение программы: в месяце начисление отпуска будет сделано движение сторно.
У Вас 27 или28 ветка, какой релиз ЗУП?
Предлагаю проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при увольнении . Проявит ли себя сотрудника при проверке?
Приложите пожалуйста, скриншот документа Увольнения -вкладка Начисления и удержания и расчетный листок за декабрь 2023.
3.1 (3.1.28.35 релиз
Да. верно. Отпуск был начислен 19.10.23г.
Благодарю за ожидание.
Смоделировать такое же поведение программы у меня не получилось. Ожидаемое поведение программы —
сторно для учета НДФЛ всегда попадает в тот период, когда начислен первоначальный доход. У нас остался в текущем месяце.
Если есть возможность попробуйте перепровести документ Увольнение. Возможно программа изменит свое поведение. Если нет, тогда будет исправлять ошибку. Это можно сделать с помощью документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы). Скриншот прикладываю.
Прикладываю ссылку на статью, там проблема из-за другого, но проявление тоже самое: Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты в учете НДФЛ с 2023 года . Для решение также используется документ Операция учета ндфл.
Мила, использовала документ Операция учета ндфл. Только по строке за октябре по графе дата дохода, поставила дату 19.10.23, т.к. выплата отпускных была в эту дату. Правильно?
Да, верно.
Сейчас разницы для отчетности не будет между 15.10 и 19.10. В справке 2 ндфл будет отражен октябрь. Так что все хорошо.
Мила, большое Вам спасибо!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Желаю легкой отчетности:)