НДФЛ и перерасчет

1. Здравствуйте!
   Предлагаю разделить вопросы: если перерасчеты действительно надо делать — тогда делаем их. Если при выполнения перерасчета сумму не изменятся, то можно и не проводить документы исправления.
   Про ндфл: если обратить внимание на отчет Анализ ндфл по документам основания , то исчисленный ндфл у нас верный. Сумма всего начислено минус вычет на материальную помощь 4000 = 101603. Удержанный ндфл у нас не верный, это мы можем исправить в ведомостях на выплату или с помощью документа Операция учета ндфл.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
   Первую пересортицу в размере 538 рублей удобнее исправить в документе Ведомость на выплату. Нам нужно найти ведомость в которой есть этот ндфл. Раскрыть расшифровку ндфл и исправить документ основания. В расшифровке будет Начисление зарплаты и взносов, а нам нужно будет указать Отпуск дд от 31.10.2023. То есть сумма не изменится — просто меняем документ основания. Скриншот прикладываю с примером.
   Далее у нас не верный ндфл при выплате Премии и Материальной помощи. Здесь можно также зайти в ведомость на выплату, выделить сотрудника и нажать кнопку Обновить налог. Если ндфл не исправится самостоятельно, тогда вручную исправим.
   Нам важно, что бы ндфл став равен исчисленному.
   Последний документ у нас Начисление за первую половину месяца. Приложите, пожалуйста, расчетный листок за первую половину месяца за ноябрь (Зарплата — Отчеты по зарплате, блок отчетов Первая половина месяца). ДОход не начислен, а ндфл с минусом — надо проверить почему так.
   Рекомендую проверить учет по шагам из публикации: Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году .

2. Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, обязательно напишите. Приложите скриншоты — разберем вместе:)

   

   jpg 2023-11-23_9-36-05-1

3. Подскажите, пересортицу 538 и 3391 руб. можно не исправлять? Таких конкретно сумм нет

5. Вы смотрите в документе Начисления, а мы будем искать их в документе Ведомость на выплату.
   538 можно и не исправлять, так как там сумма в 0 выходит. Приложила скриншот.
   Сумма в 3391 нам дает не верную сумму в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете, следовательно в отчете 6 ндфл тоже не верно будет заполняться. В годовом отчете у нас не будет равенства между ндфл исчисленный, удержанный и перечисленный.

   

   jpg 2023-11-23_9-55-57

6. По сумме 3391,00 закрыла в ведомостях вручную.
   Я понимаю, что в аванс был выплачен НДФЛ, который был переудержан. По кнопке не обновляется

7. Приложите, пожалуйста, сейчас отчет Анализ ндфл по документам основания и Расчетный листок за первую половину месяца за ноябрь (Зарплата — Отчеты по зарплате, блок отчетов Первая половина месяца). — проверим вместе.

9. Предлагаю исключить ошибку аванс больше зарплаты: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
   В анализе ндфл по документам основания Вы все прекрасно исправили. Но долг и отрицательный ндфл меня смущает.

10. Может в начислении аванса убрать сумму НДФЛ?

12. К сожалению, по регистру налогово учета я не смогу проверить правильность учета.
    Если ошибка есть, что аванс больше зарплаты — то можно убрать ндфл из документа Начисление за первую половину месяца.
    Рекомендую проверить учета по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .

13. Зарплаты же еще нет за ноябрь

14. Программа проверит доход, который есть. Самое главное, что бы начисленный доход правильно попадал в налоговый учет -это шаг 3

16. Почему так происходит?

    Универсальный отчет вроде подгружала. Найти не получается
    по «Все отчеты»-«Универсальный»

17. с таким раскладом в уведомление ставить по ифнс5 117896?
    Если на 23.10 поставлено 41743

18. К сожалению в отчете Анализ ндфл по документа основания четко не понять какой указан период формирования отчета. Но у нас должен быть исчисленный ндфл равен удержанному, возможно у нас пересортица по месяцам. В одном месяце больше удержанного, в другом меньше. Но с начала года все ровно между собой. Если мы говорим об уведомлении и формировании документам Отражение удержанного ндфл, то можно использовать отчет Удержанный НДФЛ. Прикладываю публикацию: Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления в 2023 году .

Комментарии закрыты.