Отражение НДФЛ в Анализе НДФЛ по датам получения доходов при увольнении сотрудников, у которых были удержаны суммы отпускных, предоставленных авансом.

Вопрос задал Оксана А.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день! В сентябре 15.09.23 два сотрудника уволились. При расчете при увольнении были выявлены дни отпуска, предоставленные авансом (выплата отпускных была датами 03.08.23 и 10.08.23), и суммы отпускных по ним вместе с НДФЛ должны быть удержаны. Суммы заработной платы, рассчитанной на дату увольнения 15.09.23, оказалось достаточно, чтобы из нее удержать излишне выплаченные отпускные, и еще осталось к выплате. При формировании Анализа НДФЛ по датам получения дохода за период с 23.07.23 по 22.08.23 в столбце «Осталось удержать» вышла сумма НДФЛ с отпускных с минусом на даты выплаты, а за период с 23.08.23 по 22.09.23 данная сумма НДФЛ в столбце «Осталось удержать» вышла с плюсом на дату 15.09.23 (дата увольнения). По расчетным листкам уволенных сотрудников НДФЛ рассчитан и удержан правильно, остатков сумм НДФЛ нет. По регистру учета НДФЛ также все верно и НДФЛ начисленный равен удержанному. Что нужно сделать, чтобы сумма НДФЛ не висела в Анализе НДФЛ в столбце «Осталось удержать»?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    К сожалению, из описание не понять что не так 🙂
    По регистру учета НДФЛ также все верно и НДФЛ начисленный равен удержанному. И при этом у нас колонка в Анализе НДФЛ в столбце «Осталось удержать».
    Приложите пожалуйста, отчет Анализ ндфл по документом- основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. И также отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год

  2. На примере одного из сотрудников прилагаю файлы, если нужно, то пришлю по второму.

  3. У нас здесь все хорошо. Ндфл равен между собой исчисленный = удержанный = перечисленный. Приложите, пожалуйста. по этому сотрудник скриншот — где не верно

  4. При проверке суммы НДФЛ в уведомлении о начисленных суммах налога (срок сдачи 25.09.23) сформировала Анализ и увидела сумму в столбце Осталось удержать. Затем проверила сумму НДФЛ, отраженную в уведомлении за август, тут сумма налога уменьшилась.Тоже вопрос-как быть в этой ситуации? Подавать ли уточненное уведомление или нет, т.к. в рамках квартала?

  5. У Вас произошла пересортица по периодам. Если смотреть в целом с нарастающим итогом, то все хорошо.
    Подавать уточняющие уведомления не надо. Вы сдадите отчет 6 ндфл, который и будет уточнением уведомлений.

  6. При подготовке уведомления по НДФЛ за октябрь (период 23.09.23-22.10.23) сумма налога отразится правильно? В ЗУП никаких начислений, удержаний и т.п. не будет?

  7. Доброе утро!
    Пересортица данного сотрудника не должна повлиять на уведомление Октября. Так как сотрудник больше не будет получать доходы от организации. Я же правильно понимаю, что он уволился?

  8. Доброе утро! Да, все верно.

     1

  9. Тогда пусть все в учете будет хорошо:)

  10. Спасибо большое за разъяснения!

     1

  11. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь:)

Комментарии закрыты.