Добрый день! Прошу помочь разобраться в следующей ситуации. У нас по одному сотруднику организации в периоде ОКТЯБРЬ 2025 года при переходе со ставки 13 % на 15 % в связи достижением суммы дохода 2400 000 руб. возникает сумма излишне удержанного НДФЛ в размере -11961 руб., что видно в аналитическом отчете по НДФЛ, он выделен отрицательной суммой в столбце «Осталось удержать». Просим Вас уточнить, как нам поступить в программе 1С:ЗУП Ред.3.1 (версия 3.1.34.129), чтобы не было красных отрицательных сумм по НДФЛ в аналитических отчетах по НДФЛ, имеет смысл создать документ «Возврат НДФЛ» по данному сотруднику или предпочтительней зачесть излишне удержанный НДФЛ в следующих месяцах текущего налогового периода? И какие дополнительные действия в 1С:ЗУП Ред.3.1 для этого потребуются, т.е. будет ли сумма излишне удержанного НДФЛ автоматически удерживаться при заполнений док. «Ведомость в банк» в оставшихся месяцах текущего налогового периода и корректно заполнялись отчёты?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректировка НДФЛ при достижения порога
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ за прошлые периоды Здравствуйте. При переходе с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1 не верно были перенесены остатки по сотруднику. Долг за работником на…
- Излишне удрежанный НДФЛ в расчетном листке Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.75) Добрый день, в декабре 2021 года у сотрудника образовался излишне удержанный НДФЛ, в…
- Накопление ошибок округления при начислении НДФЛ Конф.1С: ЗУП 3.1.10.470, из ФНС пришла информация по проверке НДФЛ за 2019 год, о неправильно исчисленном налоге НДФЛ за 2019…
- Корректировка не попадает в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Здравствуйте, программа 1С:ЗУП КОРП 3.1 (3.1.27.229) подскажите такая ситуация, сотрудник уволился в Апреле 2024 года. В июне, при проверке оказалось,…
Статьи по этой теме
- Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ Иногда в учете может возникать ситуация, когда исчисленный налог получается отрицательным. Это нормальная ситуация, которая может возникать вследствие применения налоговых…
- Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения излишне удержанного налога в 6-НДФЛ п. 1. ст. 231 НК РФ Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика…
- Как в ЗУП 3.1 показать в 6-НДФЛ возврат налога, если по этой ставке нет доходов и НДФЛ? Вернули НДФЛ за прошлый год по ставке 20%. Но в текущем году еще нет сотрудников с доходами свыше 20 млн…
- Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 По сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ и нужно вернуть этот налог работнику. В статье разберем, как правильно оформить возврат НДФЛ…
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по данному сотруднику, проверим по выплатам, может быть мы скорректируем (зачтем) НДФЛ в последней ведомости. Т.к. программа автоматом НДФЛ между ставками не зачитывает.
Добрый день!
Направляю отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по данному сотруднику
Добрый день! У нас доход 2 629 430,14, из него мы вычитаем 137 431,13, получаем:
2 491 999,01. Т.е. превышение появилось раньше.
(2 491 999,01 — 2 400 000)*15% = 13 800
Можно заполнить автоматически документ Перерасчет НДФЛ за октябрь 2025 датой 01.10.25, провести.
Затем такой же документ заполнить за ноябрь 2025 датой 01.11.25, провести.
Далее в ведомости от 03.10.25 необходимо будет скорректировать НДФЛ: указать по ставке 13% 13 800, а 15% 11 603. И сдать корректировочное уведомление. Таким образом мы зачтем налог.
Только нужно будет при следующей выплате посмотреть, чтобы программа корректно удержала НДФЛ по ставке 15%, чтобы он сошелся с расчетным.