Вопросы по имущественному вычету

Вопрос задал Анастасия Г.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.72/10)

Добрый день.
ЗУП 3.1.23.833
У сотрудника (я уже писала по ней вопросы) закончился имущественный вычет. При этом перестало заполнятся поле удержанного НДФЛ в документе «Ведомость в банк». НДФЛ исчислен, но не удержан. Было принято решение исправлять информацию с января. На данный момент перезаполняем документы в копии. Возникли вопросы уже в январе: в документе расчетный листок не совпадают суммы НДФЛ (4801), НДФЛ к зачету и зачтенному НДФЛ (6296). Эта разница на Сумму НДФЛ с аванса января (1495). НАсколько это правильно? Как я понимаю, все три суммы НДФЛ должны совпадать. Приложила расчетный листок, подробный анализ НДФЛ и скрин документа «Перерасчета НДФЛ». Чуть позже проведу и прикреплю отчеты до сентября. Мне нужно понять, сотруднику действительно переплатили 1495р уже в январе?

Метки вопроса: —

Все комментарии (18)

  1. Добрый день!
    Верно понимаю, что изначально ндфл в январе исчислен, удержан, затем введен документ на вычет? И сделан перерасчет?

  2. Изначально НДФЛ был исчислен и удержан с зарплаты за декабрь и с аванса за январь. Затем мы его крутили-вертели, так как релизы выходили с ошибками и потом до августовской зарплаты не трогали, с зарплаты августа ндфл исчислился, но автоматически в ведомости не удержался. И было принято решение с января пересчитать этого сотрудника. Отчеты с январскими данными я и приложила, так как вопросы у нас появились уже с января.

  3. Изначально НДФЛ был исчислен и удержан с зарплаты за декабрь и с аванса за январь. Затем ввели вычеты. Дальше мы его крутили-вертели, так как релизы выходили с ошибками и потом до августовской зарплаты не трогали, с зарплаты августа ндфл исчислился, но автоматически в ведомости не удержался. И было принято решение с января пересчитать этого сотрудника. Отчеты с январскими данными я и приложила, так как вопросы с сегодняшнего перерасчета у нас появились уже с января.

  4. В приложенных скринах, НДФЛ пересчитан в документах? Перерасчет тоже перезаполняли?
    Попробую смоделировать на демо-базе, отпишусь по результату

  5. Приложение № 1

    Попробовала посчитать НДФЛ, удержать. Затем внести заявление на вычеты, перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ.
    Вы когда решили все пересчитать с января, все последующие документы были отменены?
    То есть посчитали зп декабря, выплатили, потом премию и январь. Затем заявление на имущественный? Перерасчет?

  6. Вы когда решили все пересчитать с января, все последующие документы были отменены?- Да, сперва все документы отменили.
    Иначали проводить в следующем порядке:
    То есть посчитали зп декабря, выплатили, потом премию и январь. — Посчитали ЗП декабря -выплатили. Посчитали аванс — выплатили.
    Затем заявление на имущественный? — Ввели заявление на имущественный вычет. Документ перерасчета. Сделали возврат.
    Ввели призы-подарки, натуральные доходы, начисление ЗП. И дальше стали проводить документы следующих месяцев.

    У вас не введен приз-подарок с превышением 4000р. У нас превышение садится в налогооблагаемую базу, а НДФЛ с него — нет.

  7. Попробую с призом воспроизвести. Отпишусь

  8. Уточните пожалуйста какая сумма вычета введена в заявлении?
    Она же осталась? То есть с подарка у нас нет НДФЛ, так как еще есть имущественный вычет.

  9. Здравствуйте. Имущественный вычет в размере 339 903,24. Есть вычеты на троих детей. Заведены в одно время с имущественным. Почему не взялся вычет с подарка? вообще ни какой. Отсюда идет налоговая база в 2581р без исчисленного и удержанного налога.

  10. Приложение № 1

    Добрый день!
    Вычет с подарка взялся- у вас же в Подробном 4000 +2518,91
    Такое чувство, что то с последовательностью проведения документов.
    Нет возможности предоставить копию базы?

  11. Копию базы предоставить не могу. Но могу воспроизвести на демо-версии ситуацию. Почему тогда сумма 2518,91 в колонке «Налоговая база»?

  12. Если сделаете на демо- будет супер! Удаленное общение накладывает некоторые ограничения. Вы например видите у себя перед глазами базу, и вам все понятно) А удаленно видишь регистры, отчеты и не всегда с точностью можно быть уверенным, что вы именно про этот момент)

  13. Здравствуйте. Действительно, налоговая база по документу приз-подарок садится нормально, если сделать отдельный документ только на этого сотрудника и заполнить его с нуля. Как в этом случае свести расчетный листок и подробный анализ НДФЛ, если получается что идет разница на НДФЛ с аванса? Отчеты приложила.

  15. Это понятно. Почему сумма НДФЛ 4801 и а возвращаем 6296? Раньше они совпадали. Что стоит в расчетном листке НДФЛ, то и возвращаем.

  16. При последующем начисление зарплаты не выравнивается?
    Попробую воспроизвести дальше пример, но скорее всего при следующей зп программа все сделает верно

  17. Добрый вечер!
    Добавьте пожалуйста еще расшифровки сумм из ведомостей. Уточните в документах по Начислению заполнены закладки Корректировки выплаты? И какая сумма там?

  18. Здравствуйте! Мы увидели низкую оценку ответа. Вижу, что обсуждение не закончилось. Уточните, Вы разобрались самостоятельно? Или может быть просто не успели ответить в установленный алгоритмами срок? (после 7 дней без ответа от подписчика вопрос переходит в статус «на закрытие» и еще через 3 дня окончательно закрывается, если так и не поступил ответ).
    Если Вам еще нужна помощь, я готова продолжить обсуждение.

Комментарии закрыты.