Перерасчет ндфл

1. Здравствуйте!

   Попробовала в указанном релизе в демо-базе создать документ «Начисление прочих доходов», НДФЛ рассчитался.

   Попробуйте создать непосредственно в ЗУП 3 новый документ «Начисление прочих доходов» за декабрь. В этом случае НДФЛ также не рассчитывается?

2. добрый день, вышеуказанная проблема была в одной организации, попробовала сделать у себя : в 2022 году начисление зп за февраль и март по 2 млн, затем в апреле премию суммой в межрасчет на 2 млн дата выплаты 19 апреля 2022 г, затем начисление за апрель с окладом 65000 и если вводить документ Начисление прочих доходов например с датой выплаты 30.04.2022 на сумму 500000, то ндфл не рассчитался, а когда месяц в документе поменяла на март, ндфл посчитался, что за дела??

   1. Добрый день!
      В указанном вами релизе воспроизвела в демо-базе ситуацию как у вас.
      у меня НДФЛ в документе «Начисление прочих доходов» рассчитался с превышения. Записала видео — https://screencast-o-matic.com/watch/c0hqjJVAvAY

      В базе, в которой вы воспроизводили ситуацию, для документа «Начисление прочих доходов» нет никаких настроек?

3. здравствуйте, это обычная 1с-овская демо -база, просто демку обновила на релиз 25.40, не считается ндфл, хоть застрелись, если дату получения дохода поставить 1 мая — без проблем, в организации дату менять уже некуда, т.к. был декабрь последние дни 2022 г, если поставить ндфл руками в расшифровке в этом документе, тогда проблема с 6 ндфл — неправильно подтягивает доход и соответственно соотношение не срабатывает (дохода не хватает для 15 %), а им надо делать корректировку 6 ндфл за весь год, т.к. в марте 2022 физикам добавили доход ошибочно , и у директора уже в июле пошло превышение 5 миллионов, но доход в марте убрали, а теперь бы по хорошему документ Перерасчет НДФЛ должен отработать , а он по 13 % снимает сумму на полмиллиона

   1. Здравствуйте!
      Если это демо-база, то можете прислать ее для анализа?
      Направила вам сообщение на почту куда выслать копию базы.

4. здравствуйте, не вижу сообщения куда можно базу переслать

   1. Отправила на вашу почту, указанную в Личном кабинете. Может мое письмо попало в спам?

5. добрый день, отправила базу по указанному адресу

   1. Здравствуйте!
      Спасибо, что написали. Базу увидела. По результатам напишу.

   2. Здравствуйте!
      Спасибо за присланную базу.
      Удалось воспроизвести проблему.
      Разница оказалась в настройках начисления по премии и это стало причиной того, что в вашей базе не рассчитывались суммы в документе «Начисление прочих доходов».

      Когда в настройках премии на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» установлен код 2002 и в поле «Категория дохода» указано «Оплата труда (основная налоговая база)», то документ «Начисление прочих доходов» перестает считать НДФЛ. Делает он это очень странно. Мы не видим НДФЛ, потому что на самом деле документ пытается сторнировать НДФЛ в размере 130 000 руб. и потом уже при определенном доходе начинает рассчитывать налог. Это можно увидеть, если в «Начислении прочих доходов» указать сумму, например, 2 000 000 руб.
      «Дата получения дохода» для премии с вышеуказанными настройками — это последний день месяца, за который она начислена. Т.е. в нашем примере это будет 30.04.2022 г. Хорошо, даже если «Дата получения дохода» для премии получается 30.04.2022 г., тогда на 28.04.2022 г. НДФЛ в документе «Начисление прочих доходов» должен рассчитываться по ставке 13%, потому что получается, что на 28.04.2022 г. еще нет превышения. Однако этого программа не делает, что похоже на ошибку.

      Как можно решить проблему.
      Премия у вас называется «Разовая премия суммой». Для разовых премий «Дата получения дохода» — это дата их выплаты. Поэтому в настройках таких премий на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» устанавливают код 2002 и в поле «Категория дохода» указывают «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)».
      При таких настройках в документе «Начисление прочих доходов» производится расчет НДФЛ.
      Вы можете изменить настройки премии в уже имеющимся начислении или же путем копирования создать новое начисление и в нем указать новые настройки. Если менять настройки имеющегося начисления, то в документе «Премия» изменения появятся только при перерасчете уже имеющегося документа. Если документы не трогать, то изменений не будет. В нашем примере «Дата получения дохода» для премии будет определяться как 19.04.2022 г.

      «Категория дохода» — «Оплата труда (основная налоговая база)» используется для ежемесячной премии. Об этом подробнее в статье —ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ ПРЕМИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НДФЛ (ЗУП 3.1.5.222 / 3.1.6.54)

6. добрый вечер, спасибо за подсказку, у клиента в премии стоит категория Прочий доход от трудовой деятельности, но у проблемного сотрудника есть разовое начисление с кодом дохода 2000, которое выплачивалось в межрасчет, сделала начисление с незарплатным кодом дохода, ндфл в Начислении прочих доходов стал считаться, НО нерадивый бухгалтер разнесла аж в марте лишний документ Начисление прочих доходов и только в декабре это заметили, его отменили и у всех сотрудников прошло всё без проблем, но у директора в том документе было превышение и по идее если создаем документ Перерасчет ндфл в мае текущего года,но за 2022 г , то программа должна «снять» ндфл с 15% и «докинуть» на 13% , но она снимает непонятную сумму, перерасчет в декабре за 2022 тоже неправильный и только если делать перерасчет в ноябре — тогда все ок, так же не должно быть

   1. Здравствуйте!
      Трудно сказать почему именно так программа отрабатывает 🙁
      Документ «Перерасчет НДФЛ» влияет на взаиморасчеты с сотрудниками в ЗУП 3. Если вы это не планировали, то для корректировки данных только для учета НДФЛ можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ».

7. понятно, видимо что-то разработчики «зацепили» в коде при переходе на ндфл по новому, потому как на старых релизах этот документ отрабатывал нормально, взаиморасчеты не планировали трогать, поэтому весь перерасчет делаем в копии

   1. Хорошо.

Комментарии закрыты.