Добрый день, организация зарплату за декабрь выплатила в декабре и после выплаты загрузили аренду из бухгалтерии агрософта, эта аренда попала в документ Операции учета ндфл, у одного сотрудника с арендой вместе доход превысил 5 млн (скрин Подробный анализ), но т.к. начисление зарплаты уже провели и выплатили, то перерасчет делали уже в 2023 г. Т.е. я так понимаю, что в документе Перерасчет НДФЛ программа должна снять немного с 13% и добавить на 15% и в подробном анализе по колонке «Исчислено налога до превышения» должно быть 650 тысяч, а программа снимает какой-то непонятный налог (релиз 27.51) и по 13% и по 15% (скрин после перерасчета). Что не так??
Все комментарии (30)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Склоняюсь к ошибке в программе на релизе 3.1.27.51
Если не вводить в документ Операция учета ндфл на вкладке Исчислено. Сделать сразу документ Перерасчет ндфл, то ндфл будет правильно рассчитан.
Если воспроизвести ситуацию на релизе 3.1.2790, то программа верно исправит ндфл в документе Перерасчет ндфл.
У Вас есть возможность обновиться программу?
странно, у меня релиз 27.90, в документе Перерасчет НДФЛ неверная сумма, по 15 % ничего не добавляет
Чтобы проверить правильность перерасчета, приложите пожалуйста, скриншот Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Скорее всего у Вас влияют документы будущего периода.
У меня при моделировании ситуации нет их.
Предлагаю порассуждать. Залезь в документ Января и перезаполнить его — думаю не самая лучшая затея. Правильно ли понимаю, что мы сейчас обнаружили ошибку за 2022 год? Мы будет пересдавать годовой отчет 6 ндфл? Если создать документ Перерасчет ндфл за 2022 год в сентябре — результат будет другим?
сделала копию, в копии распровела по сотруднику все начисления и выплаты за 2023 г, в декабре были еще дивиденды, я их убрала (это же отдельная база для 5 миллионов?), т.е. в декабре неправильно посчитан ндфл 13 и 15 %, документ Перерасчет ндфл по идее должен снять с 13% и докинуть на 15%, ндфл по зарплате в декабре документ отработал правильно — весь ндфл из начисления зарплаты снял с 13 % , пересчитал и посадил на 15 %, но вот по документам Операции учета ндфл перерасчет вообще непонятный, проделала такую же операцию в зуп фреш с перерасчетом — таже ситуация
Приложение
Кажется я поняла, у меня на первом скриншоте доходы разъехались по разным ИФНС.
Попробуйте сейчас создать документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь 2022 года. На вкладке НДФЛ нажмем кнопку Перерасчет ндфл — программа сможет исправить ситуацию. Если да, то можем ли мы провести этот документ? Если нет, нужно обязательно указать месяц исправления январь — то можно вручную создать документ Перерасчет ндфл и поставить нужные суммы.Обязательно указать год налогового периода 2022. После этого программа не будет отменять или перебрасывать ндфл, так как за 2022 год уже не будет пересчитывать. Очень похоже на ошибку в программе, что документ Перерасчет ндфл не смог пересчитать ндфл верно за 2022 год.
Да, дивиденды отдельно
руками поставили, подавали корректировку по 6 ндфл годовую, т.к. налоговая сказала -вернуть перерасчет ндфл по 13 %, а затем удерживать зависшие 15%. А как это сделать?? Вернули сотруднику 13% и он стал должником, потому как после перерасчета в общем сумма была положительная, а 15 % как удерживать? Руками менять в ведомостях или через другой документ?
Приложение
Предлагаю еще раз вернуть к расчету ндфл.
У сотрудника дивиденды были только в декабре? Тогда в программе верные данные — база для расчета ндфл будет для дивидендов отдельно от начисление зарплаты.
Прикладываю скриншот с расчетом
То есть в самом отчете Подробный анализ ндфл будет общая сумма начисления и ндфл, но для налоговой это разные базы доходов.
Если у Вас ранее были введены дивиденды — тогда возможно ошибка есть.
дивиденды я распровела, чтобы не мешали, 2 документа в декабре (операции учета НДФЛ) были выгружены из бухгалтерии, код дохода 1400 это обычная аренда, на стороне бух может и правильно посчитался ндфл, а зарплатные доходы на стороне зуп??? По правильному надо было сначала выгрузить эту аренду с тем ндфл,который был в бух, затем при начислении зарплаты программа должна была увидеть весь доход и ндфл и пересчитать, но этого не произошло ( попробовала пересчитать в декабре), уже плюнули на этот документ перерасчета, поставили суммы руками, сделали выплату возврата по 13 % аж в апреле , а как же в этом году удерживать по 15%?
Может быть рассмотреть вариант начисление аренды на стороне ЗУП? А потом выгружать в БП?
а как же в этом году удерживать по 15%? Если мы говорим том, как удердать за 2022 год 15%. ТО при вводе документ Перерасчет ндфл у нас изменилось начисление ндфл и сальдо на конец месяца. Таким образом у сотрудника должен был образоваться долг, которые будет перекрываться текущими начислением.
Если мы говорим о том, как не повторить ситуацию, то может быть рассмотреть вариант начисление аренды на стороне ЗУП? А потом выгружать в БП?
по поводу выгрузки аренды из зуп в бух — это тяжелый случай, у них агрософт, а по поводу перерасчета бухгалтер в январе сделала перерасчет ндфл ( добавила руками нужные суммы, иначе никак), по хорошему т.к. был перерасчет по 13 %, то надо было в январе и выплату возврата ндфл сделать? у сотрудника образовался долг, который гасится очередным начислением?
Здравствуйте! Мила в отгулах, она сможет ответить Вам в понедельник. Пока от себя скажу:
Если не возможности делать начисление на стороне ЗУП, а затем выгрузку в Бух. базу, то тут остаётся только следить, чтобы документы в ЗУП из бух. программы грузились бы ДО расчета ЗП за декабрь. А при расчете НДФЛ на стороне бух. базы — учитывать, сколько уже на эту дату получено дохода и проставлять НДФЛ, чтобы в ЗУП его не надо было бы пересчитывать.
был перерасчет по 13 %, то надо было в январе и выплату возврата ндфл сделать? у сотрудника образовался долг, который гасится очередным начислением?
В идеале да, после перерасчета — сразу сделать возврат по 13%, а по 15% начать удерживать при ближайшей же выплате. Но не уверена, что ЗУП автоматом отработает эту ситуацию. Например, в ЗУП не реализовано ограничение удержания НДФЛ не более 20%. Также в ЗУП удержание идет в разрезе докмуентов-оснований. В общем, когда уже сложилась такая ситуация, то требуется много ручной работы. 🙁
просто теперь лезет долг на сумму возврата ндфл и не закрывается, что не так сделали?
Вот эта ситуация мне знакома! Перерасчет НДФЛ вводили вручную, как я поняла из предыдущего сообщения. Тогда я предполагаю, что в нем не заполнена вкладка «Корректировка выплаты». На этой вкладке должен отражаться НДФЛ к возврату. Попробуйте добавить в тот же документ Корректировку выплаты на сумму возврата. Ставить сумму на вкладке нужно со знаком минус. В грае Справочно после этого появится еще одно поле «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей», а сальдо станет нулевым.
Но это нужно сделать именно Январем. Текущим периодом не отработает как надо.
Попробуйте и отпишитесь по результату, пожалуйста.
доброе утро, беда в том что бухгалтер перерасчет сделала 17 января, а возврат сначала указала выплату в межрасчет в феврале, и выплату возврата в феврале, затем зачем-то в возврате исправила на апрель , и там уже вылез и ндфл по 15 %,отменила февральскую выплату возврата и сделала еще раз в апреле (сотруднику выплатили именно в апреле), после чего у сотрудника за апрель суммы к выплате нет (долг вылез), я поставила в перерасчете на корректировке сумму с минусом 13 %, и теперь при выплате зп за сентябрь ндфл удержанный лезет опять 15 %. Это надо все ведомости пересмотреть, потому как внутри там каша? Просто когда перерасчет в одном месяце ,а выплата возврата ндфл в другом — всё смешалось. Как исправить ситуацию?
Доброе утро!
Предлагаю вернуться в расчетному листку за январь. Сейчас там так и остался долг? В таком случай нужно руками сделать запись на вкладке Корректировка выплаты в документе Перерасчет НДФЛ. То о чем Юлия писала в первом сообщении.
Нам важно, что две колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей были равны. После этого долг не должен остаться за сотрудником.
в корректировке руками поставила нужную сумму с минусом, а чтобы в расчетном листике колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей стали равны , то документ Возврат НДФЛ поменяла с апреля на январь . Но тогда придется все ведомости переформировать и оставить сумму ту, которую выплатили, мы же не можем сумму к выплате менять
по идее если бы мы в январе сделали перерасчет ндфл и возврат, то у сотрудника образовался бы долг (скрин1), который погасился бы только в апреле ( если учесть что сотруднику хотя бы аванс платили скрин2), и тогда вроде красивый подробный анализ за 2023 г. , а т.к. возврат делали аж в апреле, то как такую же красоту сделать в настоящей базе?
С долгом мы закрыли вопрос, значит у нас остается только ндфл с превышения. Но ведь у нас превышение и перерасчет был за 2022 год. Поэтому сумма ндфл 68495 должна отразиться в прошлом году. То наши с сотрудником взаиморасчеты в этом году, а для учет ндфл и для сдачи отчета — в прошлом.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2022 год. Пока мне кажется удобнее всего будет сделать документ Операция учета ндфл и перенести ндфл с превышения из одного учетного года в другой.
здравствуйте, перерасчет сделали в январе, на закладке Корректировка выплаты поставила сумму возврата и в расчетном листке за январь появилась справочная сумма НДФЛ к зачету в счет будущих платежей , но потом расчетчик документ Возврат ндфл сделала сначала в феврале и туда подтянулась сумма нашего перерасчета по 13% и про 15%, сделала выплату в феврале в межрасчет, потом отменила его и сделала снова в апреле, по факту сотруднику эта сумма реально была выплачена в апреле, я переделала этот документ на январь, оттуда сразу убралась сумма ндфл 15 %, ну а саму выплату оставила в апреле и в апреле у сотрудника образовался долг.
Может надо перевыбрать сотрудника в ведомостях чтобы правильно ндфл подтянулся, потому как сейчас начисленный правильно, а удержанный рвет тысяч на 8
Перевыбрать сотрудника здесь не поможет.
Предлагаю посмотреть отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройки сделать отбор по нашему сотруднику.
Если есть пересортица, то ндфл не будет приходить правильно ведомости на выплату. Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы . То есть допустима ручная правка документов основания в ведомости на выплату
в последней выплате ндфл удержанный руками подобрать, раз сама программа не подтягивает?
а в 6 ндфл годовой сумма с 15 % должна же стоять в 160 строке как удержанная ( мы же ее удержали в феврале и перечислили), а 180 строку тогда очистить?
Приложение
Мне кажется, что и 160 и 180 строка должны быть 0. Мы с Вами делали документ Перерасчет ндфл за 2022 год. указав месяц перерасчет Январь 2023. То есть для налогового учета мы указала 2022 и весь ндфл должен отразиться для налоговой отчетности 6 ндфл в 2022 году. Но наша взаиморасчеты с сотрудником, задолженность и выплата — это уже в учете 2023 года.
Пока мы не уберем пересортицу — выделенную на скриншоты, ндфл будет не правильно приходить. Можно каждый месяц ндфл вручную вносить или поправить ведомости прошлого периода как показано в публикации.
тогда получается за 2022 г нам надо подать корректировку о неудержанном ндфл по ставке 15 %, эту сумму мы же реально не удержали в 2022 г, а в этом году мы ее не должны удерживать?
Нет, так как мы у сотрудника удержали ндфл по 15 % ставке, мы покажем что все удержано. В отчете 6-ндфл показывается недержанный ндфл, когда сотрудник уволился или больше нет доходов, с которых мы можем удержать. Поэтому это не наш случай. Мы все удержали, все перечислили. Сами нашли ошибку. Просто сделали это позже.. В корректирующем отчете не будет по ставке 15% Раздела 1. Так как удержание прошло в 23 году. Но в Приложении по сотруднику весь ндфл будет равен.
Прикладываю публикацию: Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале? .
здравствуйте, у меня получается в корректировке 6 ндфл за 2022 г по ставке 15% неудержанная сумма 68495, которая отражается по строке 160 как удержанная в 1 кв 2023 г, дата на титульном стоит октябрь 2023 г, тогда руками убрать что ли?
В годовом отчете за 2022 170 строку обнуляем. В отчете за 1 квартал оставляем, как перечисленную сумму НДФЛ в этом квартале.
Проверьте, что в годовом отчете в приложении по сотруднику НДФЛ был равен между собой.
а в последней ведомости подтянуть весь ндфл, который не удержался,руками ?(потому как сама программа его не хочет подтягивать, где-то с июня или июля ндфл идет четко, а вот февральский-апрельский никак не хочет)
Да, потянуть можно руками ндфл в ведомости на выплату. Чтобы проверить корректность можно сформировать отчет Анализ ндфл по документам основания. Еще раз приложу ссылку : Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Если не получится. напишите, пожалуйста