Отчеты для проверки ндфл

1. Здравствуйте!

   Мы предлагаем настройки для отчета » Сводная справка 2-НДФЛ». Скачать их можно в статье — Сравнение расчетных листков и справки о доходах

   Здесь же показан пример использования настроек.

   Инструкция по загрузке есть вместе с настройками отчета, которые вы скачаете.

2. не совсем подходит.
   В своде по зарплате сумма одна за месяц, в анализе другая по датам получения дохода. Хороший вариант отчета у вас на сайте по анализу НДФЛ. (бухэксперт) . По сумме дохода все совпало, но НДФЛ все равно разъезжается, при чем из-за вычетов, про которые написали позже.
   В анализе НДФЛ встроенный в программу вообще берет не понятно какие вычеты и за какой период .
   По документам основаниям , если брать период с 01.01.23 по 31.03.2023 все «как бы красиво), но если период брать допустим с 01.01.23 по 09.03. (когда была выплачена зарплата). то видно как ведет себя программа.

   Почему в встроенном отчете Анализ НДФЛ по месяцам меняются суммы вычетов?
   Как в анализе НДФЛ проверить : на момент выплаты зарплаты 10 числа НДФЛ? НДФЛ на момент выплаты аванса 25 числа?
   Почему в документах Анализ НДФЛ по документам-основаниям за месяц сумма налога отличается от суммы налога по этому же документу, если брать за период 01.01.2023 по 31.03.2023 и сложить суммы налогов по документов?

   1. Обратите внимание в документе Начисление зарплаты на дату выплаты по каждому сотруднику. Если ее поставить в соответствии с фактической датой, то программа уже ведет себя по-другому с детскими вычетами. У меня так вычеты два раза прошли в январе….((((

      1. Даты выплаты и предполагаемой выплаты все чётко совпадат

   2. Добрый день!
      Извините за задержку с ответом.
      Можно для отчета «Анализ НДФЛ по дата получения дохода» сделать фильтр по «Датам получения дохода». Тогда можно будет сделать отбор.
      Скачать настройки для отчета можно по ссылке.
      Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов
      Однако, вычеты, введенные задним числом, в разных отчетах по НДФЛ отражаются по разному (в зависимости от настроек самого отчета). Могут отражаться по «Месяца взаиморасчетов» (как в Своде) или по «Месяцам налоговое периода» (как, например, в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику»).

      Почему в встроенном отчете Анализ НДФЛ по месяцам меняются суммы вычетов?
      Потому что по умолчанию идет группировка по «Месяцам налогового периода». Это значит, что вычеты, введенные задним числом в одном месяце, будут раскиданы по всем месяцам, за которые они предоставляются. Измените группировку на «Месяца взаиморасчетов» и посмотрите устроит ли вам такой вариант.

      Как в анализе НДФЛ проверить : на момент выплаты зарплаты 10 числа НДФЛ? НДФЛ на момент выплаты аванса 25 числа?
      Базу умножаете на ставку НДФЛ и получаете исчисленный НДФЛ.
      Проверку по исчисленном НДФЛ можно сделать с помощью настроек — КАК ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА НДФЛ

      Почему в документах Анализ НДФЛ по документам-основаниям за месяц сумма налога отличается от суммы налога по этому же документу, если брать за период 01.01.2023 по 31.03.2023 и сложить суммы налогов по документов?
      Если складывать, например сумму дохода, которая есть в документе «Начисление за первую половину месяца» и «Начисление зарплаты и взносов», то нельзя ее сверять с тем, что видим в отчете. Ведь в документ «Начисление зарплаты и взносов» сумма дохода — это дохода в целом за месяц. А в отчетах по НДФЛ мы видим сумму за вторую половину месяца.

      1. Сбросила два варианта скана (оба с ЗУП). Первый вариант (цветной) -это то, что выдает программа, (период выбрала за год 2023), но сумма вычета в нем может меняться и пересчитываться и она отличается от вашего варианта (то же сбросила, там сумма вычета правильная).
         Как проверить анализ НДФЛ с полным сводом?

         1. Добрый день!
            Давайте определимся в терминах.
            В Своде можно увидеть только Исчисленный НДФЛ, поэтому именно Исчисленный НДФЛ следует смотреть и в отчетах по НДФЛ.

            В отчетах по НДФЛ, где данные выводятся по месяцам налогового периода, вычет отразится в том месяце, за который он предоставлен.
            И посмотрим что может произойти с вычетом. Предположим в январе у сотрудника было исчислено и удержан НДФЛ, вычеты не были предоставлены.
            Затем в феврале поступает уведомление на вычеты на детей. В феврале при расчете зарплаты делается перерасчет.
            В отчете «Анализ НДФЛ по месяца» (это у вас цветной отчет) вычеты будут отражаться по месяцам, за которые они предоставлены. Т.е в январе появится вычет, которого до этого в отчете не было. В отчете, который черно-белый — этот же вычет по строкам (или под другому Месяцам взаиморасчетов — соответствуют месяцам в Своде) отразится в Феврале. А вот по колонкам (или Месяцам налогового периода — как в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам») будет отнесен к Январю.
            Здесь нет никакого противоречия. Просто «Месяца взаиморасчетов» — это месяца начисления (как в Своде), а «Месяца налогового периода» — это как в «Анализе НДФЛ по месяцам», т.е. для целей учета НДФЛ.
            Черно-белый отчет сделан для удобства, чтобы можно было посмотреть когда НДФЛ исчислен (как в Своде) — это строки отчета и к какому периоду относится для целей учета НДФЛ (как в отчетах по НДФЛ) — это колонки.

            Например, в цветном отчете у вас исчисленный НДФЛ за январь — 1030938 руб. — это по «Месяцам налогового периода».
            В черно-белом отчете эту же цифру вы видите в колонке Января по «Месяцам налогового периода», но исчислен этот НДФЛ был в декабрьских и январских документах (это видно в строках — как в Своде).
            Поэтому если хотите исчисленный НДФЛ сверять со Сводом, то пользуйтесь черно-белым отчетом и смотрите суммы по строкам.

3. на 23 число необходимо посчитать НДФЛ за период с 22.02. по 23.03. где в документах я могу увидеть сумму начисленного дохода и НДФЛ исчисленного? ( не считая в ручную)

   1. Анализ НДФЛ по месяцам

   2. Посмотрите настройки к отчету «Анализ НДФЛ по дата получения дохода» с настройками, которые я выслала в предыдущем комментарии

4. В сканах анализ НДФЛ по месяцам отдельно и НДФЛ с 01.01. по 31.03. (это тот случай когда сумма аванса оказалась больше, чем зарплата, так как сотрудник ушел на больничный и у него двое детей

   1. Если аванс будет больше зарплаты, то в отчетах по НДФЛ неверно отражается доход — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса.
      Исправляется одним из приведенных в статье способов

      1. Все таки как сверить ндфл с полным сводом заработной платы с анализом ндфл, если выплата заработной платы 10 числа и выплата аванса 25 числа? В своде одна сумма, в НДФЛ другая

Комментарии закрыты.