Добрый день! У меня сотрудник пошел в отпуск с 01 марта. Отпускные ему должны выплатить за три дня, то есть все выплатили 22 февраля. При закрытии месяца февраль получилось, что сотруднику отпускные переплатили. Как правильно теперь все исправить? В Начислении Отпуск нужно выбрать функцию «Исправить» или «Сторнировать» ? Каким числом делать это Исправление/Сторнирование ? Февралем или мартом? Если я сделаю мартом , то как сделать перерасчет НДФЛ и взносов. Ведь получается, что НДФЛ мы переплатили ( они были уплачены за период с 23 января по 22 февраля). Или перерасчет НДФЛ и взносов можно сделать при начислении зарплаты за март? Хотя взносы за февраль еще не платили. И как мне теперь уведомление отправить ( исправленное ) по НДФЛ ? Пожалуйста, все пошагово ( сначала про перерасчет отпускных, затем по НДФЛ , затем по взносам) и очень подробно распишите, я запуталась. Если скрины нужны какие-то , все пришлю.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Это первоначальный расчет отпуска
Добрый день!
Перерасчет лучше через Исправить.
Исправление мартом, если февраль закрыт, если нет то можно и февралем. Тут только от расчетчика зависит.
Взносы (если делать мартом) при перерасчете в минус, но при наличие положительного заработка учтутся уже в расчете Марта.
На счет Уведомления ФНС разъяснила нюансы заполнения уведомления по НДФЛ
и вот здесь на счет отражения в БП https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/perezapolnenie-dokumenta-otrazhenie-uderzhannogo-ndfl-v-buhuchete.html
Мне ничего не понятно , не получается .После перерасчета не удерживается ни выплата из зарплаты , ни НДФЛ . Все вручную что ли поправлять? Подробно расписала, скрины приложила
1)Сделала перерасчет отпуска через Исправить. НО излишне выплаченные отпускные не удерживаются ( скрин 4- у Багмета стоит полная выплата , как и до перерасчета отпускных). Почему? Пробовала в Перерасчете отпуска ( скрин 1) дату выплаты поставить тоже 10.03.23, но это повлияло… Что нужно сделать? Как правильно удержать в ЗУПЕ в таком случае при выплате зарплаты 10 числа?
2)Далее , не совсем понятно, что Вы имеете ввиду : » Исправление мартом, если февраль закрыт, если нет то можно и февралем. Тут только от расчетчика зависит. » Вот ничего не поняла . Сделала так, как на первом скрине. То есть месяц начисления Март, но расчет 28.02.23
3) НДФЛ почему то тоже не удерживается ( скрины 5-8), хотя в Перерасчете отпуска программа это увидела ( скрины 2-3). Что нужно сделать? НДФЛ при выплате зарплаты вручную скорректировать? Как это сделать правильно ( например , в скрине 5 , где подробности по НДФЛ при выплате добавить вручную строчку с минусом 1 194 руб или как правильно) ?
По взносам еще не разобралась, напишу позже свои вопросы. Попробую заполнить начисления за март и посмотреть, что получится.
Ой, опечаталась : » Пробовала в Перерасчете отпуска ( скрин 1) дату выплаты поставить тоже 10.03.23, но это НЕ НА ЧТО НЕ повлияло… «
Еще вопрос по поводу Уведомления : чтобы перерассчитанная сумма НДФЛ попала в Уведомление , я должна в ЗУПе создать Отражение удержанного НДФЛ в бухучете , а затем синхронизировать в бухгалтерскую программу. Но каким числом мне делать это новое Отражение удержанного НДФЛ в бухучете? Если я его делаю за период Февраль , то туда попадает с 23 января по 22 февраля. А у меня перерасчет создан 28 февраля… Если я сделаю это за новый период ( то есть с 23 февраля, то это уже другое Уведомление….) УФФФФ!!! Вопросов больше, чем ответов.! Или я могу просто руками опять же исправить цифру в Уведомлении в бухгалтерской программе ? Но как тогда отследить этот НДФЛ в ЗУПе , чтобы он потом в новом периоде не подтянулся?
Добрый день!
Воспроизвела на демо-базе пример. При перерасчете в отрицательную сумму, программа учитывает сторно при выплатах. Попробовала поставить выплату с авансом.
Сторно по НДФЛ идет к зачету. И потом зачитывается в следующих выплатах.
Либо можно вернуть сотруднику. Здесь важно соблюдение последовательности по проведению в программе.
Сейчас очень много ошибок, и сложно отследить, что приводит к неверным движениям.
У меня в примере разница выплаты в аванс, начислено аванс- ндфл аванс- суммы перерасчёта отпуска
НДФЛ отрицательный с перерасчета встал в зачет, соответственно в ведомости тоже разница между ндфл аванса и нашим отрицательным с перерасчета.
В уведомлении мы отражаем удержанную сумму, то есть вы по нему по факту ее там и удержали, здесь она зачитывается и в новом уведомлении уменьшена будет на зачет
Добрый день! У Вас в примере немного другие месяца начисления. У меня в первоначальном расчете отпуска Месяц начисления стоит Март, а расчет окончательной выплаты идет за Февраль ( она будет выплачена 10 марта). Ведь сказано, что нужно зачесть при ближайшей выплате заработной платы. А если я делаю месяц начисления Февраль в первичном документе , а вот перерасчет отпуска Месяц начисления поставлю Март , тогда у меня тоже встают суммы с минусом. Но ведь правильно же продублировать первичный документ. А в Вашем примере и перерасчет делаете месяц начисления Март , и выплата аванса у Вас за месяц начисления Март стоит ( 20 марта)… Немного не та ситуация…. Короче, видимо , придется все править вручную, а затем все это отслеживать…. Времени совсем не осталось, ведь завтра уже выплата зарплаты за февраль…
Если я верно поняла.
Отпуск Месяц- мы указываем месяц в котором начисляем, то есть Февраль, даже если сам отпуск начинается в марте, но мы выплачиваем в феврале.
Затем перерасчет, так как зп Февраля мы считаем уже в марте, то все таки логично перерасчет зафиксировать Мартом, но можно и февралем, на расчет это не повлияет.
«Но ведь правильно же продублировать первичный документ» — не поняла, что имеете в виду.
То есть не правильно ставить в документе Март ( на моем скрине выделено синим), а должно быть Февраль ?
Вот про этот скрин я и говорю, что это мой «первоначальный документ», то есть вот это о нем — «….продублировать первичный документ»
Еще до 2023 разработчики рекомендовали отпуск, выплачиваемый в феврале, даже если он начинается в марте отражать мартом, были ошибки с отражением НДФЛ.
Если все же сделали Мартом, теперь Исправление Мартом, то выплата с зарплатой Марта, это то, что будет выплачиваться в апреле. То есть Перерасчет в выплату зарплаты Февраля (10марта) программа это никак не учтет. Либо ставить с авансом 20 или 25 марта.
Попробую на выходных воспроизвести по такому алгоритму
Я так понимаю, здесь опечатка : «…отпуск, выплачиваемый в феврале, даже если он начинается в марте отражать МАРТОМ, были ошибки с отражением НДФЛ.» Правильно так : «… отпуск, выплачиваемый в феврале, даже если он начинается в марте отражать ФЕВРАЛЕМ, были ошибки с отражением НДФЛ» Спасибо! Поняла , теперь
пожалуйста)