Добрый день помогите разобраться с двумя сотрудниками.
1 Сотрудник У сотрудницы есть вычеты на детей, удержание по исп. листу с ограничением взысканий. Аванс не выплачивался. При выплате ЗП сумма НДФЛ не попадает в ведомость .
2 Сотрудник У сотрудника есть вычеты на детей. Заявление занесено после выплате аванса (25.01.23) , при расчете ЗП учтено вычет за январь, февраль выплата 10.02.23, а при оформлении отпуска в феврале НДФЛ считается не верно.
Может быть я не верно указываю даты выплаты ЗП или дату документа.
Прилагаю реестр налогово учета по НДФЛ
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Надежда. По первой сотруднице вижу в регистре учета по НДФЛ, что налог исчислен, но не удержан. Возможно удержание прошло другим периодом. Пришлите пожалуйста, скриншот отчёта Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за период с 01/01/22 по 28/02/23 с группировкой по регистраторам (с скриншот).
По второму сотруднику с вычетами задним числом похоже на ошибку программы. Проверю на демо — дополнительно отпишусь.
Добрый день.
По поводу Сотрудницы 1. В присланном Вами отчете я вижу только начисление зарплаты №17 от 03/02/23. Ведомость на выплату зарплаты отсутствует. Удержание происходит при выплате. Если выплаты не было, то и удержания тоже.
По поводу Сотрудника 2. Смоделировала с вашими цифрами в демо-базе. Ситуация воспроизводится аналогично. При расчете отпускных программа неверно рассчитывает НДФЛ. Разница составляет 364 руб. Это 13% от детских вычетов за один месяц.
Такой зарегистрированной ошибки не нашла, но есть похожая.
Если специально не делать исправлений, то при окончательном расчете зарплаты за февраль сумма НДФЛ выправится, т.к. расчет НДФЛ происходит нарастающим итогом. То есть при выплате в марте зарплаты за февраль с сотрудника будет удержано меньше налога на 364 рубля. Это наименее трудозатратный вариант. При необходимости можно сделать тестовое начисление зарплаты за февраль и проверить, уже сейчас, как отработает программа. Потом не забыть начисление зарплаты за февраль удалить, иначе сотрудник не попадет в расчет аванса за февраль.
Если нужно выровнять расчет по НДФЛ раньше, при выплате аванса за февраль, тогда потребуется ввести документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). Месяц перерасчета — февраль 2023. Нажимаем кнопку Заполнить — данные рассчитаются автоматически (см скриншот). Далее при выплате аванса за февраль этот перерасчет нужно будет добавить вручную в документ Ведомость как для суммы выплаты, так и для суммы НДФЛ. Здесь главное не перепутать аналитику: правильно выбрать ставку, регистрацию ИФНС, категорию дохода, иначе учет НДФЛ «поломается».
Здравствуйте.
По первому сотруднику была выплачена ЗП 10.02.23, но НДФЛ в ведомость не попадает. Может это все связано с датами в документах. У меня начисление ЗП месяц январь, дата документа 03.02.23, планируемая дата выплаты 10.02.23
Ведомость на выплату месяц выплаты январь дата выплаты 10.02.23
По второму сотруднику при расчете аванса НДФЛ не меняется.
Не могу открыть ваши скрины про перерасчет.
Добрый день.
По первой сотруднице проблем с датами в начислении зарплаты и в ведомости не нахожу. Проверьте пожалуйста в ведомости расшифровку суммы к выплате по сотруднице (как посмотреть расшифровку — см здесь https://drive.google.com/file/d/1cjbsWfyOsonu8SjMnzHNeNB7GjDVr0i6/view?usp=drivesdk ) правильно ли указан документ — основание? Так же проверьте расшифровку по НДФЛ, что там внутри? Если документ-основание указан верно, т.е. это начисление зарплаты от 03/02/23, а НДФЛ по документу-основанию не подтянулся, требуется проанализировать 2022 год. Пришлите тогда пожалуйста скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2022 с группировкой по регистраторам.
По второму сотруднику при расчете аванса за февраль излишне удержанный НДФЛ автоматически не перерассчитается. Чтобы учесть перерасчет НДФЛ при выплате аванса за февраль нужно зарегистрировать Перерасчет НДФЛ и подобрать документ перерасчёта в ведомость на выплату аванса вручную. Прикладываю не всякий случай скриншоты еще раз.
Если ошибку с НДФЛ по второму сотруднику при расчете и выплате аванса игнорировать, то перерасчет должен произойти при окончательном расчете зарплаты за вторую половину февраля.
Надежда, на скриншоте видно, что в расшифровке отсутствует документ-основание (приватные вложения доступны только Вам). Поэтому программа не смогла определить, сколько НДФЛ нужно удержать с сотрудницы.
Как исправить. Предлагаю в расшифровке суммы к выплате дозаполнить документ-основание, указать документ начисление зарплаты №17 от 03/02/23. Сумму НДФЛ к перечислению по сотруднице при этом заполнять не нужно (!), т.е. НДФЛ должен остаться нулевым по строке №69. НДФЛ мы не исправляем потому, что фактически в день выплаты по ведомости НДФЛ не был удержан с сотрудницы. Поэтому сумма НДФЛ к удержанию с этой зарплаты нужно будет добавить уже в следующую ведомость на выплату. При выплате аванса за февраль сумма НДФЛ за январь автоматически может и не подтянуться. Тогда ее нужно будет добавить вручную, обязательно указав документ-основание.
Перед исправлением ведомости лучше сделать скриншот документа с итоговыми значениями (сколько начислено и удержано в целом), чтобы после исправления в 69 строке, убедиться, что итоговые суммы не изменились.
Спасибо.