Добрый день!
В декабре 2022 Сотруднику перечислены отпускные за 14 календарных дней (отпуск с 10.01.23-23.01.23). Находясь в отпуске, Сотрудник пишет заявление на увольнение, дата увольнения 24.01.2023. Отпуск предоставлен авансом и за 7 календарных дней нужно сделать удержание.
В январе 2023 есть разовое начисление, з/п за 2 рабочих дня и этой суммы начислений хватает, чтобы перекрыть долг по отпуску.
Сделаны след операции:
Проведен документ разового начисления.
Проведен документ увольнения с расчетом з/п за январь 2023.
Создан документ возврата НДФЛ с отпускных (перечисление вместе с ЗП)
В ведомость на выплату НДФЛ попадает в общей сумме исчисленного, не понимая, что есть возврат. Руками сумму поправили: исчислено-возврат.
Программа долг в виде начисленной суммы отпускных с «-» относит в 2022 и уменьшает базу в 6 НДФЛ за 2022 (Раздел 2) и в Разделе 2 Сумма НДФЛ исчисленного и удержанного не изменилась, как будто база осталась прежней, а в Приложении 1 и база уменьшилась и НДФЛ исчисленный, удержанный и перечисленный уменьшился.
В 6 НДФЛ за 2023, раздел 2 попадает вся сумма начислений за 2023 год (без отпускных с «-»),
Раздел 2:Сумма исчисленного НДФЛ (стр 140,) 13% от этой суммы, сумма удержанного НДФЛ, стр 160 ( исчисл-возварт) , сумма возврата отражается в стр 190 + Раздел 1 стр 031, НО почему-то отражается и в стр 170, как не удержанная сумма .
Подскажите алгоритм действий, как все отразить правильно.
Спасибо!
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Добрый день!
Файлы во вложении
Здравствуйте!
Спасибо за данные.
Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет ««Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022-2023 года. Я о нем писала в предыдущем сообщении. Он находится в разделе «Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам».
Добрый день, Ольга!
Вчера переделали порядок отражения документов, кажется все получилось.
в 6 НДФЛ База за 2022 уменьшилась, Во 2 разделе НДФЛ исчисленный= База *13%, НДФЛ ,удержанный остался прежним,как до пересчета. Заявление на возврат в ИФНС?
В Приложении № 1 НДФЛ ичсисленный=НДФЛ удержанный.
База в 6 НДФЛ за 2023= начислениям. В Разделе 2 НДФЛ исчисленный= НДФЛ удержанный, стр 190= сумма возврата. Раздел 1, стр 030= сумма возврата.
Добрый день, Елена!
По описанию 6-НДФЛ заполняется верно. Отлично! 🙂
Заявление на возврат в ИФНС?
Вижу, что в 6-НДФЛ появились суммы возврата. Это значит, что вы зарегистрировали документ «Возврат НДФЛ», поэтому в ИФНС писать заявление не требуется, вы вернете эту сумму сотруднику.
На сумму возврата можно было бы уменьшить перечисляемый НДФЛ. Сейчас в ЗУП 3 при заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» не учитываются возвраты НДФЛ — Ошибка 20173693
Спасибо