ИСКЛЮЧЕНИЕ МАТВЫГОДЫ ИЗ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ (6-НДФЛ)

Индивидуальную консультацию запросил Евгения Б. (Сызрань)

Ответственный за ответ: Марина (★9.85/10)

Добрый день! ЗУП 3.1.21.75. В 2021 году двум сотрудникам были выданы займы. В течение года 2021 и в начале 2022 займы были погашены. В Марте 2022 г. был выполнен перерасчет НДФЛ. Также в марте 2022 г. был оформлен возврат НДФЛ. Подскажите, правильно ли заполнились корректировки отчетов 6-НДФЛ за 9 мес. и за 2021 год? В приложении все сведения по займам (смоделирована ситуация в демо-базе).

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Скрины возврата НДФЛ, отчета «Анализ НДФЛ» и отчетов 6-НДФЛ

    1. Вопросы остались. В частности, в вашем примере матвыгода рассчитывается с декабря. У нас с августа. Как это должно отразиться в программе?

  3. Добрый день, подробно рассмотрю Ваш пример, подготовлю ответ)
    Понадобится время

    1. Здравствуйте! Могу выслать выгрузку демо-базы с уже смоделированным примером.

  4. Добрый день, спасибо — базу не надо))
    Завис вопрос на том, что даже в корректировочном отчёте за 9 месяцев не отражается уменьшение базы — ещё на расследовании (пробую на старом и новом релизах)

    ОТМЕЧУ: «В ЗУП 3 сторно в промежуточных периодах (кварталах) включаются только в корректирующие отчеты 6-НДФЛ. В годовой отчет 6-НДФЛ сторно попадает и в исходный и в корректирующие отчеты» (https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/otrazhenie-v-2-ndfl-i-6-ndfl-stornirovannogo-zarplatnogo-dohoda.html).

  5. Добрый день, для данных 2021:
    — для отчетов внутри года стр. 110 на странице Раздела 2 по ставке 35% будет заполняться суммой дохода в виде матвыгоды. Это ошибка, очистить значение стр. 110 потребуется вручную.
    — стр.140 корректировочного отчёта внутри года — сумма не должна попадать
    — стр. 160 — значение должно сохраняться и в корректировочном отчёте внутри года
    — для заполнения стр. 180 анализируется остаток излишне удержанного налога на Дату подписи отчета. Т.к. на дату заполнения корректирующего 6-НДФЛ излишне удержанный налог уже возвращен работнику, в стр. 180 он не попадает. Если не согласны с таким заполнением стр. 180, ее значение потребуется корректировать вручную.

    При отражении в отчёте возврата НДФЛ в 2022 учитывайте, пожалуйста, и ошибку https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/vyvod-oshibochnoj-daty-vozvrata-ndfl-v-razdele-1-otchete-6-ndfl-s-2021-goda-v-zup-3.html

  6. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Представление сведений о невозможности удержать НДФЛ за 2022 год Добрый день. Сотрудница утратила статус резидента НДФЛ с 05/10/22. НДФЛ с зарплаты за сентябрь рассчитали по ставке 13%. Предполагаем показать…
  2. Выплаченная сумма возврата НДФЛ попадает все время в ведомость в банк на повторную выплату Доброе утро! ЗУП 3.1.18.396 Нашей сотруднице Томской в декабре 2021 г. оформили возврат НДФЛ на сумму 3620 руб (см.1 приложение).…
  3. Перерасчет мат. выгоды за 2022 г. Добрый день! У сотрудника есть выданный займ в 2021 г. под 7% годовых, в феврале начислили нфдл с мат. выгоды…
  4. Излишне удержанный НДФЛ прошлого года Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Работаем в программе ЗУП 3.1 (3.1.21.70). Выяснилось, что у сотрудника излишне удержанный НДФЛ. В марте…

Статьи по этой теме

  1. Как выгрузить 6-НДФЛ, если Раздел 1 пустой? В марте 2021 г. у организации открылось обособленное подразделение в другом городе. Соответственно зарплату начислили за март 31.03.2021 года, но…
  2. Проценты по вкладам, полученным в 2021- 2022 годах, и матвыгоду 2021-2023 освободили от НДФЛ Источник: Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ Информация для: работников и работодателей Принят федеральный закон, освобождающий от НДФЛ доходы граждан…
  3. Зарплату выплатили в последний день квартала — как оформлять 6-НДФЛ? ФНС на примере показала, как заполнить расчет в 2021 году, если заработная плата выплачена в последний день квартала ( Письмо…
  4. Учет материальной выгоды по жилищным займам в ЗУП 3.1 Работнику в январе выдан беспроцентный жилищный заем. В марте сотрудник предоставил уведомление о праве на имущественный вычет и справку из…