Прошу помочь разобраться в следующей ситуации: В декабре раб-ку оформлен отпуск с 17по 31, он приносит БЛ с 3 по 15 и с 16 по 24 дек, отпуск при этом не продлевает. В ЗУПе проведены соответствующие исправления отпуска. В 2-НДФЛ за 2020г. вылезает излишне удержанный НДФЛ. Вопрос: сдать сведения за 2020г с излишне удержанным НДФЛ? И что с ним делать в ЗУПе ? сделать возврат? Если да, то в каком месяце, если Январь 2021 уже закрыт и данные перенесены в программу бух-го учета. Как отразить это в 6-НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Излишне удержанный НДФЛ в декабре 2020г.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Удержание НДФЛ Добрый день! Сотрудника уволили в Январе 2020г., в декабре он перегулял положенный основной отпуск, в настройках программы стоит Сторно начислений…
- 6-НДФЛ Здравствуйте! Сотруднику в Декабре 2021 года был начислен доп. отпуск по КД (начислено = 6153, НДФЛ = 800) с выплатой…
- НДФЛ В декабре работник был в отпуске. Отпуск рассчитан и выплачен. В феврале предоставил работник листок нетрудоспособности за декабрь 2020 года.…
- Как отразить в 6НДФЛ начисленный к возврату НДФЛ Здравствуйте! подскажите пожалуйста где и когда отражаются суммы к возврату НДФЛ уволенному сотруднику, если факт излишне удержанного НДФЛ за 2020г…
Статьи по этой теме
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- О нюансах возврата НДФЛ, излишне удержанного с дивидендов Налоговики рассказали, кто и как возвращает НДФЛ, который был излишне удержан налоговым агентом с дивидендов ( Письма от 01.12.2020 N…
- Отмена отпуска до его начала в ЗУП 3.1 Рассмотрим, как оформить в ЗУП 3.1 отмену отпуска до его начала, если сотрудник заболел перед отпуском . Как отменить отпуск…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база по…
Здравствуйте!
Излишне удержанный НДФЛ необходимо вернуть работнику по его заявлению. Зачет налога за прошлый год не предусмотрен НК РФ. Поэтому в любом случае придется этот НДФЛ возвращать работнику. Возврат можно оформить и февралем 2021, в этом нет ошибки, важна дата в заявлении работника (от нее начинается отсчет срока возврат НДФЛ). Когда оформите возврат НДФЛ, в 2-НДФЛ излишне удержанный налог исчезнет
Сделала Возврат НДФЛ, в 2-НДФЛ все осталось по прежнему, излишне удержан. налог есть.
Попробуйте указать дату справки 2-НДФЛ 28.02.2021 или позднее, затем заполнить ее и поменять дату в справке на ту, которая Вам нужна
Поменяла дату в 2-НДФЛ — все получилось, но если сформировать 2-НДФЛ для передачи в налоговую, в ней излишне удерж. налог присутствует.
Какая дата указана в 2-НДФЛ в налоговую? Вообще порядок заполнения 2-НДФЛ для сотрудника и 2-НДФЛ в налоговую одинаков — анализируется дата документа. Перед заполнением 2-НДФЛ в налоговую дату справки также нужно поставить 28.02.2021 или позднее. После того, как заполните 2-НДФЛ в налоговую, дату можно вернуть обратно на текущую
Конечно же дата 28.02.2021г. как вы рекомендовали.
Поставьте 01.03.2021. На демобазе сработало
Поставила 01.03.2021 и все получилось
Светлана, скажите пожалуйста в 6 НДФЛ эта сумма должна отразится в 2021г.?
Да. Возврат отражается в 6-НДФЛ в том периоде, в котором фактически был произведен возврат налога, а в 2-НДФЛ — сумма удержанного и перечисленного налога уменьшается именно в году, за который был возвращен налог
Светлана, большое спасибо за ответы.
Пожалуйста 🙂 Рада была помочь!