Добрый день.
ЗУП 3.1.10
У нас сотрудник авансом отгулял отпуск.
Оформили увольнение, в нем отпуск отсторнировался. Образовался отрицательный НДФЛ.
Повис долг сотрудника перед организацией. Как провести взаиморасчет по возврату НДФЛ и задолженности сотрудника? Что бы нам не пришлось ему возвращать налог и его задолженность снизить?
К тому же в этом увольнении налог отрицательный рассчитался 5000тыс(округ.), а в р/л появилась запись Налог к возврату в счет будущих платежей только на сумму 2000. Почему не вся сумма? Отчего это зависит. Заметим, что дохода у сотрудника кроме больничных не было.
Здравствуйте! В данном случае можно рассмотреть вариант с использованием удержания за использованный отпуск авансом, а не сторно начисление. Подробнее в статье — Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в 1С ЗУП 8.3 .
Мы уже провели увольнение и поменять настройки не можем.
Без проведения возврата НДФЛ мы задолженность по НДФЛ не закроем. Можно провести документ «Возврат НДФЛ», потом зайти в меню справа Ещё — Движения документа, посмотреть какие движения по регистрам сделала программа, повторить их в документе «Перенос данных» (раздел Администрирование) и распровести документ «Возврат НДФЛ».
А зачем так делать? Что-то изменится?
Чтобы закрыть задолженность по регистрам НДФЛ, без возврат он останется в расчетном листке.
Нет, нам не понятно, зачем распроводить возврат и все тоже самое делать переносом? Какой в этом толк? Нам нужно учесть излишне удержанный налог в счет задолженности сотрудника перед организацией, что бы ему ничего не платить. Возврат, как мы поняли и его выплата не уменьшает задолженность сотрудника. А нам бы хотелось как раз не выплачивать возврат налога, а снизить на эту сумму задолженность.
Здравствуйте! В программе необходимо ввести документ «Возврат НДФЛ», при его проведении закроются отрицательные суммы по регистрам НДФЛ и сформируется сумма к выплате (например, 100 руб.). Если при этом сотрудник был должен организации (допустим то же 100 руб), то при проведении ведомости на выплату, взаиморасчеты с сотрудником закроются, а сумма в документе будет 0. Единственный нюанс возврат отразится в 6-НДФЛ, но, к сожалению, мы иначе никак не закроем отрицательный НДФЛ по регистрам. Ручными корректировками я пыталась найти оптимальный вариант, чтобы и в 6-НДФЛ было всё красиво, но лучше сделать возврат НДФЛ и скорректировать суммы в 6-НДФЛ, т.к возврата фактически не было.
Но если мы не заполним возврат в отчетности, то будет нестыковка в перечисленных суммах. Ведь типовой отчет по суммам к перечислению в бюджет снизит на сумму возврата, а в отчетности мы ее не покажем.
Вот в этом-то и вся проблема. Такой взаимозачет можно сделать только по уволенному сотруднику, чтобы закрыть задолженность. В остальных случаях необходимо, чтобы сотрудник написал заявление на возврат НДФЛ, а после мы уже сможем произвести взаимозачет.
Извините, не поняли. В чем отличие уволенного от неуволенного? И там и там ндфл перечисляем в бюджет. И если у нас в ноль уйдет в ведомости, нам ее проводить? И в р/л задолженность о не уйдет.
Приложение
По уволенному имеется в виду случай, когда вся отчетность сдана, но нужно просто списать задолженность, чтобы сумма не появлялась в расчетном листке, расчетной ведомости.
Ведомость нужно будет заполнить для проверки, если суммы +/- не появятся, можно не проводить. Пример, когда «нулевой перерасчет» необходимо провести показан на скриншоте.