Добрый день,
пересчитали НДФЛ сотрудника в связи со сменой статуса с начала года и вернули сумму налога сотруднику — через возврат налога и ведомость.
Потом поняли, что нужно было пересчитывать доходы сотрудника только за май, как быть в этом случае? какие действия нужно совершить в программе ЗУП? я предыдущий перерасчет пометила на удаление, создала новый, куда вошел только май. Но как быть с документом возврата? подскажите, пожалуйста, как правильно провести в ЗУПе
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, почему нужно было сделать перерасчет именно с мая? Правильно ли понимаю, что сотрудник был нерезидент, а теперь стал резидентом?
Прикладываю ссылку на публикацию: Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ .
Если у Вас именно такая ситуация, то Вы правильно сделали перерасчет с начала года. Не правомерно делать было Возврат и выплату.
Но, прошу Вас уточнить ситуацию до конца, чтобы предоставить точные рекомендации по исправлению ошибки.
Статус был нерезидент, а стал дист.работником, являющимся нерезидентом, также по этому сотруднику подали ЕФС-1 в качестве перевода на дист.формат работы с мая
Спасибо за уточнение!
Прикладываю ссылку на публикацию: Обложение НДФЛ доходов заграничных дистанционных работников с 2024 года (ЗУП 3.1.27.148 / 3.1.28.60) .
Для того, чтобы правильно считался статус, в ЗУП указываем Статус налогоплательщика с начала года, то есть с 1 января 2024 года Код 8.
Получается, что первый документ Перерасчет ндфл был выполнен верно. У нас остается вопрос с Возвратом ндфл. Хотела бы обратить Ваше внимание, что мы не аудиторы. Когда происходит переход нерезидент /резидент, то возврат нельзя делать, только зачет до конца года.
Если примете решения не делать Возврат ндфл для этого сотрудника, то в там случае общий принцип действий:
— отменяем документ Возврат ндфл
— ведомость на выплату возврат изменим так, чтобы это сумма пошла в счет зарплаты.
Расскажите, пожалуйста, какие у Вас были даты выплаты, какая сумма возврата. Нам нужно выбрать, или укажем это как сумму аванса или уже как часть выплаченной зарплаты.