ЗУП НДФЛ

Вопрос задал Александра Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. ЗУП КОРП 3.1
У нас дынные в систему 1С были загружены из другой системы. По НДФЛ загрузились только исчисленный налог в РН Расчеты налогоплатильщиков с бюджетом по НДФЛ приходные записи, есть и расходные по сумме НДФЛ, но без указания выплаченного дохода. И доход по НДФЛ в РН Учет доходов для НДФЛ.
Вопрос:
1.Как можно скорректировать выплаченный доход в регистре накопления Расчеты налогоплатильшиков с бюджетом по НДФЛ типовыми документами или может как-то еще.
2. Как и по какому принципу можно дозаполнить удержанные и перечисленный НДФЛ(разными платежками). Может какой обработкой или на основании какого отчета, как можно наиболее упрщенно вывести задолженность по НДФЛ в 0.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    1. Как я понимаю, ошибочные данные содержатся в документах «Перенос данных»? Наверное, я бы отредактировала данные прямо в этих документах. Для корректировки НДФЛ также можно использовать документ «Операция учета НДФЛ». О нем подробно рассказывала тут: Приемы исправления НДФЛ.
    2. Также «Операцией учета НДФЛ» или «Переосом данных». Никаких типовых средств, чтобы легко закрыть удержанный/перечисленный НДФЛ. Можно скорректировать удержанный, а для корректировки перечисленного ввести обычное «Перечисление НДФЛ в бюждет». Этот документ как раз анализирует удержанные, но не перечисленные суммы. Можно в отчете посмотреть сумму неперечисленного налога, указать ее в документе,  а затем  проверить распределение.
      Для анализа можно воспользоваться типовыми отчетами: Новые отчеты и расшифровки по НДФЛ (ЗУП 3.1.8),  а еще воспользоваться настройками для универсального отчета с нашего сайта: Настройки Универсального отчета для анализа НДФЛ.

    Если что-то не получается, то пришлите конкретный пример -постараюсь помочь!

    1. Добрый день.

      1. Ошибочные данные и в документе переноса данных тоже. Исчисленные НДФЛ грузили документами начисления, а удержанные в перенос данных, но без выплаченного дохода.

      2. Может есть какой алгоритм, который можно было бы отразить в обработке(сделать её). Например, по приходным движениям в РН «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» можно по определенным реквизитам сделать расходные записи в этом же регистре, а по данным РН «Учет доходов для исчисления НДФЛ» заполнить в РН «Расчет налогоплательщиков с бюджетом ….» выплаченный доход. Затем заполнять РН Расчеты налоговых агентов …. и т.д. Что-то в таком духе. Что бы как-то понять логику. Мы понимаем что это будет слишком грубое обобщение, но хоть как-то.

      1. Здравствуйте!
        В типовом механизме, суммы выплаченного дохода определяются в документе Ведомость. В документе 2 табличные части: Зарплата и НДФЛ: программа смотрит в документ-основание по которому удерживается налог, и берет оттуда сумму выплаченного дохода. У Вас же, наверняка, в данных по удержанному налогу нет ссылок на документы-основания. Или есть? Если заполнена Дата получения дохода, то можно попробовать как-то сопоставить с данными в регистре «Учет доходов для целей НДФЛ», и подтянуть данные оттуда. Тут уже скорее всего не получится совсем без ошибок, но наверное, проще подкорректировать ошибки, чем полностью вводить вручную.

Комментарии закрыты.