Добрый день! Сотруднице был выплачен аванс 01.07.24 вместо 28.06.24 Я внесла ручные корректировки в документ начисления за 1 половину месяца, указав дату получения дохода в самом документе на вкладке НДФЛ = 01.07.24 вместо 28.06.24 и в документ начисление заработной платы тоже на этой же вкладке= 01.07.24 Сумма дохода =42 631,58 НДФЛ =5 542 Что я сделала не так и что нужно ещё сделать для корректного отражения в отчете 6-НДФЛ? ( скрины анализа НДФЛ, подробного анализа и отчета 6-НДФЛ прилагаю ( Отчет заполнен на дату больше даты выплаты всех заработной платы ). Заранее благодарю за ответ.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1586) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.78)
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Доход за первую половину месяца переопределяется ведомостью. Можно было не править документ Начисление за первую половину месяца, а просто создать выплату от 01.07.2024. Доход должен был переехать в июль.
Уточните, Подробный анализ НДФЛ без отбора по сотруднику? Не совсем понимаю, это частичная выплата дохода или весь аванс сотрудника выплачен в другую дату?
Приложите, пожалуйста, подробный анализ только по проблемному сотруднику за весь год, с января по декабрь. Насколько я понимаю, доход из июня сторнируется. Хотелось бы увидеть, как обстоят дела в подробном анализе с налогом и доходом в июле.
1)»Подробный анализ НДФЛ без отбора по сотруднику?» =Да ,отбор в целом по подразделению , чтобы было понятно как сформировался отчет.
2)»Не совсем понимаю, это частичная выплата дохода или весь аванс сотрудника выплачен в другую дату?» =это весь аванс выплачен в другую дату, всем остальным он выплачен 28.06.24, а ему 01.07.24
3)»Насколько я понимаю, доход из июня сторнируется»= Да, доход сторнируется и это мне нравится. Мне не нравится, что уменьшается НДФЛ исчисленный именно на сумму НДФЛ с аванса этого сотрудника.
Вернее, нравится не то ,что НДФЛ сторнируется ведомостью от 01.07.24, а то что он не начисляется в июне документом начисление за первую половину месяца от 29.06.24 ( по подробному анализу это видно).
То, что налог сторнируется ведомостью вместе с доходом, этот как раз правильно. Проблема в ручных корректировках в документе Начисление за первую половину месяца. В Подробном анализе по сотруднику видно, что доход аванса остался в июне, а НДФЛ по документу Начисление за первую половину месяца переехал в июль. И ведомостью потом переехал еще раз.
Нужно вернуть на вкладке НДФЛ в документе Начисление за первую половину месяца дату 28.06.2024 и перепровести ведомость на выплату аванса. А в Начисление зарплаты и взносов сотрудника просто перевыбрать в документ. Даты должны быть правильные.
«То, что налог сторнируется ведомостью вместе с доходом, этот как раз правильно»- у меня к этому не было вопросов. Сейчас: Я вернула на вкладке НДФЛ в документе Начисление за первую половину месяца дату 28.06.2024 и перепровела ведомость на выплату аванса. Потом сформировала подробный анализ и отчет. Меня все устраивает. Вы пишите :»А в Начисление зарплаты и взносов сотрудника просто перевыбрать в документ. Даты должны быть правильные» ,-не совсем поняла где перевыбрать сотрудника и о каких датах Вы пишите? «.У меня получилось , что даже если в в Начисление зарплаты и взносов сотрудника осталась дата получения дохода 01.07.24, т.е ничего не менять и не перевыбирать сотрудника , то отчет корректно заполняется. Может тогда не стоит его трогать вообще? ( во вложении подробный анализ и отчет после только одного исправления в документе Начисление за первую половину месяца.)
Если все корректно заполняется, то в Начислении зарплаты можно сотрудника и не трогать.
Просто Вы писали про дату НДФЛ для аванса в начислении зарплаты и я решила, что ее тоже исправляли вручную. А я за то, чтобы программа даты получения дохода определила сама, поэтому предложила перевыбрать сотрудника — удалить из начисления зарплаты и подобрать по-новой.
Да, дата НДФЛ для аванса в начислении зарплаты осталась прежней, которую я правила вручную 01.07.24
Значит все хорошо. Рада, что получилось разобраться и исправить!
Спасибо большое, что помогаете , разбираться с «пазлами» и хитросплетениями учета НДФЛ ( и не только)