Войти в кабинетДобрый день.
Задолженность по зарплате за ноябрь 2022 года выплатили только в январе 2023г. Если я правильно понимаю — она должна в 6-ндфл попасть как доход за январь 23.
В документе начисление заработной платы за нояьбрь на вкладке НДФЛ вручную поменяли дату получения дохода на дату фактической выплаты. При этом доход остался доходом за ноябрь. Как можно исправить данную ситуацию?
И как правильно оформить начисление заработной платы за ноябрь, чтобы вычеты рассчитались автоматически с учетом того, что это доход января 2023.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если я правильно понимаю — она должна в 6-ндфл попасть как доход за январь 23.
Да, вы все верно понимаете.
При проведении Ведомости в январе автоматически на 2023 год оплата труда не будет перенесена по ноябрьскому начислению. Автоперенос действует только для декабрьской зарплаты. По прочим ноябрьским доходам изменение даты получения дохода на январскую произойдет.
В документе начисление заработной платы за нояьбрь на вкладке НДФЛ вручную поменяли дату получения дохода на дату фактической выплаты. При этом доход остался доходом за ноябрь. Как можно исправить данную ситуацию?
И как правильно оформить начисление заработной платы за ноябрь, чтобы вычеты рассчитались автоматически с учетом того, что это доход января 2023.
Так программа не сработает.
Для переноса доходов в январь 2023 года для сотрудников с вычетами попробуйте воспользоваться документом «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных) и внести данные по регистру накопления «Учет доходов для целей исчисления НДФЛ». Здесь необходимо будет внести две строки: одну с минусовой суммой дохода с ноябрьской «Датой получения дохода» и точно такую же строку, но с плюсом с январской «Датой получения дохода» (равной дате выплаты).
Как заполнить реквизиты можно посмотреть в движениях документа «Начисление зарплаты и взносов» за ноябрь.
После этого создайте два документа «Пересчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ): один — за 2022 г., второй — за 2023 год. Вычеты и новый НДФЛ должны рассчитаться с учетом того, что ноябрьский доход 2022 г. переехал в январь 2023 г.
При выплате в Ведомости укажите в качестве «Месяца выплаты» — Январь 2023 г., иначе неверно подтянется сумма «К выплате».
Дальнейшие начисления НДФЛ и выплаты на демо-базе прошли без ошибок.
Рекомендую попробовать вначале описанные действия на копии вашей базы.
Здравствуйте. Спасибо. Попробуем сделать по предложенной схеме.
Добрый день!
Еще добавлю.
Документ «Операция учета НДФЛ» не получается использовать в случае наличия вычетов у сотрудника. С ним программа работает не так, как требуется 🙁