Добрый день! Видим, что если заем выдан в 22 году и в договоре стоит флаг «Материальная выгода облагается НДФЛ», то в январе 24 года матвыгода и НДФЛ с нее доначисляются за прошлые годы. Это ошибка?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Займы сотрудникам
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
- Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…
Статьи по этой теме
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года (лектор - Елена Грянина, запись от 16.10.2017) Новые разъяснения и требования Минфина и ФНС Форма 6-НДФЛ: как должна заполняться +…
- Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 В учете НДФЛ в ЗУП 3.1 часто возникают проблемы. Чтобы оперативно отловить и исправить максимум ошибок, лучше всего выполнять проверки…
Здравствуйте.
На мой взгляд, такого быть не должно. Уточните,пожалуйста, релиз программы.
Приложите скриншоты договора займа и документы, отражающие доначисление матвыгоды и НДФЛ.
Я правильно понимаю, что договор был заведен в 2022, флажок Материальная выгода облагается НДФЛ стоял и НДФЛ в 2022-2023 году не исчислялся?
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.148) и да всё верно, по вашему описанию.
Вы могли бы еще сформировать отчет о погашении займа (в договоре займа по команде Печать). Сумма достаточно большая, какой остаток непогашенного займа остался на январь 2024?
Займ сотруднику в 1С 8.3 ЗУП .
Материальная выгода рассчитывается следующим образом:
9 115 690 (остаток займа) *31 (дней пользования займом в январе)/366 (количество дней в году)*2/3*16%(ставка рефинансирования) = 82 356,69 руб.
Получается, что это не за прошлые периоды, а именно за январь.
Спасибо за объяснение.
Немного некорректно данные начислений были предоставлены. Правильно считается, если была учтена мат выгода в декабре, но тогда начисления мат выгоды за прошлые периоды отразятся в некоторых регистрах, которые нужны для расчета НДФЛ, а там эти суммы мешают. Приложен актуальный скрин.
Добрый день.
Моделирую на демо-базе и у меня получается следующая ситуация.
1. Договор займа я ввожу в ноябре 2023, флажок Материальная выгода облагается НДФЛ ставлю сразу. При начислении зарплаты в ноябре и декабре материальная выгода на вкладке Займы формируется, НДФЛ с нее нет.
2. В январе 2024 корректно формируется материальная выгода и исчисляется НДФЛ.
Если я вручную убираю материальную выгоду из ноября и декабря, получается тоже, что и у вас. Из этого делаю вывод, что были ручные корректировки и теперь программа доначисляет материальную выгоду. На мой взгляд, это не ошибка.
Не совсем понимаю, вы пишете, что мешает в регистрах. В регистре налогового учета я не вижу сумм материальной выгоды. Может быть вы имели ввиду аналитические отчеты по НДФЛ?
да, налоговая база попадает в сводную справку 2-НДФЛ
В сводной справке нужно сделать отбор по ставке, чтобы не попадала материальная выгода. Удалять из начисления зарплаты нельзя.
Сейчас можно сделать «технический» документ начисления зарплаты за декабрь и начислить в нем мат. выгоду. Планируемая дата выплаты должна быть декабрьская, чтобы не исчислялся НДФЛ.