Зачет аванса по ставкам 18% и 20%

Индивидуальную консультацию запросил Ирина С.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.86/10)

Добрый день. Помогите разобраться с зачетом аванса в следующей ситуации. Сотруднику 25.07 был начислен аванс по ставке 18%, также в это день выплачены две премии, в первой премии расчет НДФЛ по ставке 18%, а во второй премии происходит превышение дохода 20 млн и НДФЛ рассчитывается часть по 18% и часть НДФЛ уже по ставке 20%. Вторую половину месяца сотрудник работает только 4 рабочих дня, т.к находится в отпуске. При зачете аванса у сотрудника не хватает дохода для зачета аванса. Подскажите, как закрыть в этом случае месяц, если у сотрудника разные ставки НДФЛ в первую и вторую половину месяца и еще и не хватает дохода.

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!При описанных Вами исходных данных — если во второй половине месяца сотрудник работал 4 дня, у него должно хватить суммы дохода для зачета аванса. Обычно не хватает суммы дохода, если выясняется,что сотрудник отсутствовал еще в первой половине месяца и до конца месяца не работал. Тогда у нас зарплата за весь месяц получается меньше чем начисленный аванс. Давайте проверим, произошел ли зачет аванса — сформируйте пожалуйста и пришлите скриншот Универсального отчета для сверки БУ и НУ, скачать настройки отчета можно по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

    Если сотрудника в нем нет — то в БУ и НУ все должно быть хорошо, все зачлось корректно. Если же сотрудник попадает в отчет, то жду от Вас скриншот Универсального отчета,где видны данные по сотруднику.

  2. Добрый день. Спасибо, все закрылось корректно. Можно закрывать вопрос.

  3. Очень хорошо!Рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Натуральный доход Добрый день, работаем в зуп корп. Сотруднику начислен аванс расчетом за 1 половину, сотр идет в отпуск, в конце месяца…
  2. НДФЛ Добрый день. В августе месяце по совету ваших экспертов убрали начисление аванса за апрель-май (сотрудники не работали первую половину месяца,…
  3. НДФЛ Добрый день. Сотруднику была начислена премия документом "Премии" 08.12.2023, НДФЛ в данном документе рассчитался по ставке 13% со всей суммы,…
  4. Корректировка выплаты при вычетах на детей Добрый день! У сотрудника вычеты на детей в размере 11 600. Зарплата небольшая, вычет применяется за текущий месяц с суммы…

Статьи по этой теме

  1. Новый алгоритм расчета НДФЛ с зарплаты (ЗУП 3.1.23.458 / 3.1.24.308) Если с аванса удерживался НДФЛ, при расчете налога с зарплаты образуется 2 строки: НДФЛ с аванса на дату получения дохода…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты за первую половину месяца В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если сторнируется зарплата за первую половину месяца и с аванса был удержан НДФЛ, сторнирование…
  3. Распределение доходов в 6-НДФЛ по ставкам 13%-22% в ЗУП 3.1 Доходы резидентов с 2025 года облагаются по 5-ти ступенчатой шкале ставок НДФЛ: Доходы в пределах 2,4 млн руб. – по…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…