Здравствуйте, рассчитали отпускные за январь ( дата выплаты 30.12). Отпускные рассчитывали после начисления зарплаты, после пересчитали взносы в начислении зарплаты) , больничные за декабрь и зарплату за декабрь. Дата выплаты 30.12.Ведомости на выплату 30.12 последовательно заполняли
Отпускные, зарплата и больничные. В больничных и отпускных стоит выплата межрасчет. При заполнении ведомостей на выплату больничных НДФЛ удержанный заполняется неверно, а сумма к выплате верно.
В чем может быть причина и как ее исправлять?
Заполнили ведомость на выплату заработной платы , убрав больничные листы, и она заполнилась в больничными и НДФЛ тогда попадает правильно.
В чем может причина?
Здравствуйте!
Можно проверить дату документа начисления (отпуск, б/л) и дату выплаты в ведомости. Если дату документа указать будущую, а затем провести выплату раньше этой даты, НДФЛ не попадает в Ведомость. Посмотрите пожалуйста это разбираем в статье:
Почему в ЗУП 3.1 для межрасчетных начислений опасно указывать дату документа наперед?
Дата в начислении больничных 29.12, внизу выплата в межрасчет 30.12, ведомость 30.12 на больничные, где сумма к выплате правильная , а НДФЛ НЕТ.
Аналогично с отпускными.
И ещё момент:если сформировать ведомость на зарплату, а потом заново заполнить ведомость на выплату отпускных ,то суммы к выплате совпадают, а НДФЛ нет
Может быть еще пересортица в удержанном НДФЛ по документа из-за которой неправильно заполняется НДФЛ в ведомости. Как обнаружить и исправить рассказываем в статье: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
По сотрудникам не было пересортиц до этих выплат
Попробуйте сформировать по сотруднику отчета Анализ НДФЛ по документам-основаниям и проверить есть ли пересортица в удержанном НДФЛ..
Для этого флажок по сотрудника ставит не нужно. А в настройках сделать отбор по сотруднику:
Делала, нет пересортицы
Хорошо, что нет пересортицы. На самом деле причины могут быть различными.
Правильно понимаю, что сумма к выплате уменьшается на сумму удержанного НДФЛ, но сам удержанный в ведомость не попадает?
В этом случае можем вручную внести в ведомость сумму удержанного НДФЛ, как это сделать и проверить удержанный НДФЛ разбираем в статье (смотрите, как вручную внести удержанный НДФЛ разбираем в разделе — Если решено доудержать НДФЛ в текущей ведомости на выплату): Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1
Да, я так и начала заносить и исправлять.Потом увидела, что и по другим сотрудникам не весь НДФЛ.При чем в течение года такого не было.Хотелось бы все таки разобраться в причинах
Давайте попробуем разобраться. У Вас много таких сотрудников? Есть что-то что их объединяет?
Предлагаю проверить на одном таком сотруднике. Приложите пожалуйста:
— расчетный листок
— Подробный анализ НДФЛ, так чтобы были видны документы по которым отражается доход и НДФЛ
— отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки отчета можно скачать здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
— Из ведомости на выплату, которая заполняется неправильно расшифровку сумм к выплате и удержанного НДФЛ