Вычеты

1. Здравствуйте!
   Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️

2. хорошо, будем ждать, хотели бы добавить, что уведомление принесли после начисленного и выплаченного аванса за февраль. Возможно проблема в этом, пока не разобрались как поправить

3. Доброе утро! Благодарю за ожидание ❤️
   Если смотреть отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику за декабрь, то есть колонка НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, но нет Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Из-за этого могут не сходиться взаиморасчеты. Прежде чем корректировать эти показатели предлагаю сформировать отчет за больший период: с даты приема на работу по апрель. Если эти колонки так и не будут равны, то поправим с помощью документа Перерасчет ндфл. Как это сделать рассказано в статье: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? . После корректировке еще раз сделаем документ Ведомость в кассу. Ожидаем, сумма на руки будет равно 0, но будет исправлена пересортица.
   В отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику есть налоговая база для исчисления ндфл, хотя у сотрудника есть налоговый вычет, которые еще не использовать полностью. Предлагаю сделать документ Пересчет ндфл за март 2026 года. Исправит ли программа сама исчисленный НДФЛ. Провидите, пожалуйста, этот документ временно и сформируете отчет Подробный анализ ндфл по сотрудника за 3 месяца. Проверим как будет заполнять отчет 6-НДФЛ на основе этих данных.

4. у сотрудника нет долга, не очень понимаю как убрать эти 494 рубля. Пересчет НДФЛ за декабрь не заполняется автоматически. Получилось только переносом данных. Но хотелось бы корректно поправить ситуацию.

   1. Вы правильно обратили внимание, что документ Перерасчет ндфл не заполнится автоматически. Только ручное заполнение. По работе показателя Корректировка выплаты в ЗУП есть ошибки. Бывают ситуации, когда все сделано верно — все равно программа не отрабатывает верно.
      Если Перенос данный скорректировал учет, то все хорошо! Можно использовать данный способ

5. вроде бы получилось поправить, отменили все документы до аванса за февраль 2026, сделали пересчет НДФЛ за 26.02.26, после перепровели перевыбирая сотрудника документы. Лишние строки ушли. Данное исправление корректно? (прошли периоды за 2025 год убрали ведомостью в кассу и переносом данных). И не совсем понятно почему так получилось?

6. Визуально все хорошо выглядит. Предлагаю перепроверить учет с помощью отчетов:
   — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Сформировать лучше по всем сотрудникам, так как перепроводились документы прошлого периода
   — Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты- Отчеты по выплатам). Сформируем отчет по нашему сотруднику за 2 года.
   Все ли будет здесь верно?

7. все проверили, все хорошо, кроме отчета за 2025 там все равно задолженность только сумма теперь другая. Это может на что-то повлиять? В ведомости веди не подтягивается декабрь? Или как это можно убрать?

8. Предлагаю в документе Перенос данных обнулить суммы, которую Вы сейчас ввели для корректировки. Так просто снять с проведения данный документ не получится. Посмотрите. пожалуйста, запись эфира: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре 2025 — изменения и ответы на вопросы .Раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ . Предлагаю попробовать сделать документ Перерасчет ндфл и проверить результат.

9. Спасибо, с перерасчетом получилось лучше, в задолженности теперь тоже по нулям за оба года. Хотя казалось бы перенос данных поправил ситуацию и в ведомости перестали подтягиваться лишние суммы за декабрь 2025

10. Отлично! Рада, что все получилось. Я стараюсь максимально не использовать документ Перенос данных именно из-за этого. На первый взгляд кажется, что все хорошо. Но потом может такая корректировка вновь проявить.
    Хорошего дня ❤️

Комментарии закрыты.